保薦人
· 統(tǒng)籌上市，協(xié)調其他中介機構及公司組織有關專業(yè)或非專業(yè)顧問商討、決定和因應實際情況所需不時調整重組方案、上市范圍、上市項目的整體時間、工作計劃及/或工作安排
· 根據(jù)聯(lián)交所及香港證監(jiān)會對保薦人的要求進行為完成上市項目所需的盡職調查工作
· 提供公司架構與資本結構方面的意見和建議，審閱并就上市前公司重組的所有重要事項提供建議
· 統(tǒng)籌及協(xié)助其他中介準備及編寫投股書、上市文件以及其他有關上市的協(xié)議和相關承銷文件
· 審閱招股書和有關的其他上市文件并提出相關意見
· 代表公司向聯(lián)交所遞交上市申請文件，并負責與聯(lián)交所及證監(jiān)會進行聯(lián)絡及溝通，包括在公司及其他中介的協(xié)助下，回答聯(lián)交所及證監(jiān)會的提問及提交有關回復，代公司取得上市所必需的香港聯(lián)交所的核準
全球協(xié)調人及帳簿管理人
· 一般也是保薦人公司及/或其關聯(lián)公司作為全球協(xié)調人及賬簿管理人
· 承銷、組織及建議承銷團結構，就發(fā)行方式、估值及價格范圍、最終定價及股份分配、發(fā)行時間和結構提供建議
· 結合其他中介的意見，協(xié)助公司草擬投資推介資料、訂定路演時間表、確定推介對象及預備新聞發(fā)布、股息派發(fā)策略及募集資金用途；組織及參與一般及一對一投資者推介會
全球協(xié)調人及帳簿管理人
負責編寫研究報告、安排分析師預路演、路演推介、定價及承銷股票；及負責組織及協(xié)調承銷團引入戰(zhàn)略性投資者，并為公司上市后三十日內進行上市后穩(wěn)定市場活動
發(fā)行人
境外律師
· 確保一切有關上市的事宜符合香港上市規(guī)則及有關地方的法律要求，并編寫招股章程內的法律法規(guī)部分
· 起草及把關重要法律文件，并就上市公司各主要事項符合營運地方的法規(guī)發(fā)表意見
· 協(xié)助公司完成上市重組，起草所需的文件，法律意見書及獲取當中所需的批文
· 提供董事及高管培訓，向公司董事解釋其需要對招股章程的內容負全部責任及作為上市公司董事的責任
· 起草招股書相關章節(jié)（如歷史架構、董事和高管、關聯(lián)交易、控股股東關系等章節(jié)）
· 就公司推介的材料，股份公開發(fā)售、配售等事宜向公司提供意見
發(fā)行人
境內律師
· 確保一切有關上市的事宜符合境內的法律要求，并編寫招股章程內的有關境內的法律法規(guī)部分
· 起草及把關重要法律文件，并就上市公司各主要事項符合境內營運地方的法規(guī)發(fā)表意見
· 協(xié)助公司完成上市重組（境內部分），起草所需的文件，法律意見書及獲取當中所需的批文
· 起草并審閱招股書有關境內法律法規(guī)的內容和章節(jié)
保薦人/承銷商境外律師
· 起草招股書相關章節(jié)如概覽、風險因素、行業(yè)、業(yè)務及財務章節(jié)等
· 招股書主要章節(jié)及編寫協(xié)調一般是由保薦人/主承銷商境外律師負責就保薦人/主承銷商的法律責任提供意見
· 負責編制包銷協(xié)議、審閱及驗證招股章程及審閱研究報告；及
· 就公司推介的材料，股份公開發(fā)售、配售等事宜向包銷商提供意見
保薦人/承銷商境內律師
· 就保薦人/主承銷商的法律責任提供意見（境內部分），與發(fā)行人境內律師確保一切有關上市的事宜符合境內的法律要求
· 對發(fā)行人起草的重要法律文件及法律意見文件提出意見及建議
· 協(xié)助公司完成上市重組（境內部分），審閱所需的文件，法律意見書及批文
· 審閱招股書有關境內法律法規(guī)的內容和章節(jié)并提出意見
審計師
· 為公司準備過去財務報表及對盈利及現(xiàn)金流預測出具意見，并提供財務、稅務方面的咨詢；及
· 協(xié)助編制招股書有關財務的內容，并確認招股書有關財務部分內容和出具安慰函
內控顧問
· 考察業(yè)務和財務內控系統(tǒng)
· 如歷史有違規(guī)情況，需詳細了解并鑒定原因及內控不足的地方
· 內控顧問就需要改進的地方提供建議
· 公司就內控顧問提出的建議實行改進
內控系統(tǒng)
· 考察業(yè)務和財務內控系統(tǒng)，如歷史有不合規(guī)情況，需詳細了解并鑒定原因及內控不足的地方
· 提供針對性的內部控制改善參考建議，協(xié)助公司實行內控整改
· 協(xié)助公司完善與財務報告相關的內部控制，減低財務報告錯報漏報相關的風險；及
· 協(xié)助保薦人履行其職責，對有關擬上市公司的內部監(jiān)控程序和措施實施盡職調查及出具聲明
行業(yè)顧問
· 對公司的相關行業(yè)如行業(yè)競爭、行業(yè)排名、市場份額、未來發(fā)展及相關行業(yè)風險因素等進行詳細的分析并編寫行業(yè)報告
· 協(xié)助起草招股書行業(yè)章節(jié)部分
· 協(xié)助回答聯(lián)交所對公司行業(yè)的提問
印刷商
· 負責翻譯、排版、修改、印制招股書，公告及其他招股文件
物業(yè)評估師
· 對企業(yè)的物業(yè)及設備作出估值，并出具相關評估報告（如需要）
公關公司
· 協(xié)助安排公司與媒體、分析員及投資者會談
· 協(xié)助公司及其管理層與新聞界的聯(lián)絡并處理相關媒體的報道
· 協(xié)調及安排投資者午餐會、新聞發(fā)布會、上市儀式及上市晚宴等場地及事宜
股份登記過戶處
· 維持企業(yè)的股東名冊并管理印刷股權證明書事宜
收款銀行
· 向公眾提供上市檔以及申請表格的派發(fā)處；同時
· 處理公眾的認購申請并安排兌現(xiàn)付款支票；及
· 募集資金交付發(fā)行人
摩西投行上市輔導中心編制
2018年1月1日
