西秦鮮卑族乞伏國(guó)仁所建立。
鮮卑族從北方向漠南遷徙時(shí)，有一支南出陰山，遷往隴西。
這一支里有乞伏、如弗斯、出連、叱盧四個(gè)部落組成部落聯(lián)盟。其中，乞伏部落比較強(qiáng)，其首長(zhǎng)被推為統(tǒng)主。
這支鮮卑部落在隴西一帶輾轉(zhuǎn)遷徙，后來(lái)居住在苑川水（今甘肅榆中東北）一帶。據(jù)《水經(jīng)·河水注》，這一帶地方“為龍馬之沃土”。
王莽末年，馬援曾在這里屯田。這支鮮卑人定居在這里，很快發(fā)展起來(lái)。
前秦強(qiáng)大時(shí)，這支鮮卑人被苻堅(jiān)征服。
淝水戰(zhàn)后，這支鮮卑人的首長(zhǎng)乞伏國(guó)仁招集諸部落，眾至十余萬(wàn)。
他率眾脫離了苻堅(jiān)，于公元385年自稱大都督、大將軍、大單于，領(lǐng)秦河二州牧，建元建義，史稱西秦。
公元388年，國(guó)仁死，弟乾歸被推繼位，改稱河南王，遷都金城（今甘肅蘭州西北）。
公元400年，又遷回苑川。后秦姚興強(qiáng)大時(shí)，降于后秦。
公元412年，乾歸死，子乞伏熾磐繼位，遷都枹罕（今甘肅臨夏）。這時(shí)是西秦最強(qiáng)盛的時(shí)候。熾磐滅了南涼，又屢敗吐谷渾，還掠奪了契汗部落的牛羊五十余萬(wàn)頭。西秦的疆域，西越浩亹（今青海樂(lè)都），東抵隴坻（隴山），北距河，南有吐谷渾。
428年，乞伏熾磐死，子乞伏慕末繼位。慕末“刑政酷濫，內(nèi)外崩離”。
430年，連續(xù)九個(gè)月沒(méi)有下雨，饑荒嚴(yán)重，民多流亡。乞伏慕末想東趨上邽，歸附北魏。他率一萬(wàn)五千戶走到南安（郡治在今甘肅隴西東南）的高田谷，遭到夏軍的堵?lián)?，退保南安城?/p>
431年，夏軍圍攻南安，慕末出降。
西秦建國(guó)共四十七年。
大夏為匈奴族赫連勃勃所建。
赫連勃勃的父親劉衛(wèi)辰在前秦時(shí)受苻堅(jiān)任命，為西單于，督攝河西諸部，駐屯代來(lái)城（在今內(nèi)蒙古伊克昭盟東勝西）。
淝水戰(zhàn)后，劉衛(wèi)辰勢(shì)力發(fā)展，占有朔方之地，控弦之士有三萬(wàn)八千人。
391年，北魏拓跋珪攻取代來(lái)城，殺衛(wèi)辰子弟宗黨五千余人，獲馬三十余萬(wàn)匹，牛羊四百余萬(wàn)頭。
赫連勃勃逃奔后秦。姚興很賞識(shí)他，稱他有“濟(jì)世之才”，命他為持節(jié)、安北將軍、五原公，給以鮮卑部落二萬(wàn)余落，鎮(zhèn)朔方。
407年六月，勃勃自稱大夏天王、大單于，建元龍升。有人勸他定都高平（今寧夏固原），但他不愿固守一城，而要以云騎風(fēng)馳，與姚興爭(zhēng)勝，“救前則擊其后，救后則擊其前，使彼疲于奔命，我則游食自若”。他不斷以流動(dòng)襲擊的形式，蠶食后秦的城鎮(zhèn)，消滅后秦的有生力量。姚興遣將齊難伐夏，全軍覆沒(méi)。勃勃俘其將士二萬(wàn)，收其戎馬萬(wàn)匹。此后，勃勃多次向后秦進(jìn)攻，多所斬獲。到了后秦滅亡前夕，后秦的嶺北（今陜西醴泉九嵕山以北地）鎮(zhèn)戍郡縣大都為勃勃所占有。
418年，勃勃取關(guān)中，在長(zhǎng)安灞上即皇帝位。大夏盛時(shí)的疆域，“南阻秦嶺，東戍蒲津，西收秦、隴，北薄于河”，版圖雖不如后秦盛時(shí)的廣大，但軍事力量卻超過(guò)后秦。
勃勃有統(tǒng)一全中國(guó)的愿望。413年筑都城于今年蒙古烏審旗南白城子。
稱統(tǒng)萬(wàn)城，意為“統(tǒng)一天下，尹臨萬(wàn)邦”。但他極為殘忍，任意殺人，使侍從群臣都人人自危。
425年，勃勃死，子赫連昌繼位。
426年，北魏派大將奚斤等率兵五萬(wàn)余，取蒲坂，進(jìn)據(jù)長(zhǎng)安，北魏主拓跋燾自率精騎二萬(wàn)，渡河襲統(tǒng)萬(wàn)城，掠得牛馬十余萬(wàn)，徙其民一萬(wàn)余家而還。
427年，赫連昌遣其弟赫連定率軍二萬(wàn)攻長(zhǎng)安，與魏軍相持。魏主拓跋燾征調(diào)十萬(wàn)大軍，乘虛進(jìn)攻統(tǒng)萬(wàn)。拓跋燾自率輕騎三萬(wàn)，兼程至統(tǒng)萬(wàn)城下。赫連昌以步騎二萬(wàn)迎戰(zhàn)失敗，逃往上邽。魏軍占領(lǐng)統(tǒng)萬(wàn)城。第二年，魏軍進(jìn)兵上邽，生俘赫連昌。赫連定這時(shí)已由長(zhǎng)安退到上邽，又由上邽逃平?jīng)?，自稱夏皇帝。
431年，赫連定滅西秦，欲渡河西擊北涼，在半渡黃河時(shí)遭到吐谷渾襲擊，定被俘，夏亡。夏建國(guó)，凡二十六年。
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