2020年，受疫情影響，線上娛樂成為“宅經(jīng)濟(jì)”活躍點(diǎn)。縱觀上半年劇集市場(chǎng)，呈現(xiàn)出Q1季度整體高燃到Q2季度持續(xù)回落的發(fā)展走勢(shì)。
從題材來看，都市劇依舊長(zhǎng)盛不衰，《愛情公寓5》《下一站是幸?！返茸髌吩诓コ銎陂g熱度居高不下。甜寵、懸疑成為網(wǎng)劇垂直深耕的重點(diǎn)領(lǐng)域，從鳳九帝君《三生三世》神仙撒糖，到《傳聞中的陳芊芊》反套路高甜；從阿里自制刑偵劇《重生》，到經(jīng)偵劇《獵狐》《三叉戟》，垂類內(nèi)容多元化探索不斷凸顯。影視行業(yè)積極響應(yīng)“脫貧攻堅(jiān)”號(hào)召，眾多當(dāng)代農(nóng)村題材作品亮相。
從時(shí)長(zhǎng)來看，不僅有《龍嶺迷窟》《我是余歡水》《隱秘的角落》等精品短劇亮相，更有短視頻劇集爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)上半年僅優(yōu)酷視頻就上線199部時(shí)長(zhǎng)集中在1-3分鐘的短視頻劇集。
為了更全面、真實(shí)地看到劇集市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢(shì)，我們結(jié)合中國(guó)視聽大數(shù)據(jù)、云合數(shù)據(jù)、艾漫數(shù)據(jù)、骨朵數(shù)據(jù)、藝恩數(shù)據(jù)、365電視劇等數(shù)據(jù)平臺(tái)信息，綜合統(tǒng)計(jì)2020年1月1日以來首播上新劇集得出，今年上半年實(shí)際新上線劇集（不含20分鐘以下短視頻劇集，不含大陸地區(qū)未上線港臺(tái)?。┏^130部，其中網(wǎng)臺(tái)聯(lián)動(dòng)劇集近40部。
回顧2020年上半年的劇集市場(chǎng)，雖有創(chuàng)新，但整個(gè)劇集行業(yè)走得并不容易——現(xiàn)象級(jí)大劇缺位，網(wǎng)臺(tái)劇口碑堪憂，視頻平臺(tái)則不斷在創(chuàng)新中求生存。
大劇疲軟，現(xiàn)象級(jí)爆款缺位
劇集市場(chǎng)熱不熱，與有沒有現(xiàn)象級(jí)爆款劇集密切相關(guān)。
2017年上半年，《三生三世十里桃花》《人民的名義》先后爆火出圈；2018年上半年，雖然沒有網(wǎng)臺(tái)聯(lián)動(dòng)的現(xiàn)象級(jí)大劇，但優(yōu)酷獨(dú)播的《北京女子圖鑒》也引來了廣泛的討論；2019年上半年，除了跨年大劇《知否》以外，《都挺好》更是成為全民熱議的作品，不僅將“原生家庭”的話題討論拋給大眾，更讓郭京飛、倪大紅等演員一劇翻紅。
與前幾年相比，2020年上半年劇集市場(chǎng)現(xiàn)象級(jí)爆款劇集相對(duì)缺位。
貓眼數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)期間，每日熱度TOP5的劇集作品，平均熱度9523.32，且當(dāng)日熱度均在9000+，差距較小，呈現(xiàn)出多部作品熱度不相上下的局面，不僅沒有誕生大爆款，且同期表現(xiàn)還被短視頻搶了風(fēng)頭。
2月中下旬，《安家》熱播，雖然帶來一定話題討論量，但爭(zhēng)議也不小，與前幾年全民爆款相比，分量還是小了些。而原本被大眾寄予厚望的大制作《清平樂》，則因?yàn)閯∏楹凸?jié)奏問題，深陷爭(zhēng)議，高開低走，表現(xiàn)大不如預(yù)期。
整體來看，2020年上半年，第一季度劇集沾了線上娛樂的光，整體表現(xiàn)較好，但沒有特別爆款，而進(jìn)入第二季度，隨著劇集市場(chǎng)熱度的回落，大劇持續(xù)疲軟。
云合數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年整體劇集有效播放2472億，同比下滑8%。雖然Q1線上娛樂內(nèi)容消費(fèi)同比增長(zhǎng)9%，然而隨著Q2復(fù)工復(fù)產(chǎn)，視頻觀看需求減弱，全網(wǎng)劇集有效播放量大幅下滑，同比降低25%，環(huán)比降低33%，少了四分之一。
不過從我們統(tǒng)計(jì)來看，疫情影響下也給了積壓劇一些機(jī)會(huì)。尤其是在聚集市場(chǎng)存量不足的3月份，多部積壓劇首播上線。不僅有2016年出品的《戒毒風(fēng)云》，更有2012年左右拍攝的《邊城破曉》《黑河風(fēng)云》，甚至還有2007年出品的《清風(fēng)明月佳人》。但這畢竟是非常態(tài)現(xiàn)象，隨著行業(yè)逐漸走上正軌，留給積壓劇的機(jī)會(huì)則越來越渺茫。
網(wǎng)臺(tái)劇滑鐵盧，衛(wèi)視排播四勢(shì)相抗
一般來說，網(wǎng)臺(tái)聯(lián)動(dòng)的劇集由于受眾基數(shù)廣泛，成為全民現(xiàn)象級(jí)大劇誕生的重要聚集區(qū)。與往年相比，2020年上半年網(wǎng)臺(tái)聯(lián)動(dòng)劇集不僅全民爆款缺位，更呈現(xiàn)出口碑集體撲街的態(tài)勢(shì)。
1、口碑評(píng)分7分作品占比僅18%
從上半年38部網(wǎng)臺(tái)劇集表現(xiàn)來看，整體口碑實(shí)在讓人目不忍視。豆瓣平均分僅有約5.3分，遠(yuǎn)未達(dá)到及格線。頗具話題度的《安家》，一直在6-7分之間徘徊，始終未能越過7分；《清平樂》《獵狐》《花繁葉茂》《三叉戟》《塞上風(fēng)云記》等豆瓣開分超過8分的作品，口碑則一路下滑；精準(zhǔn)定位年輕觀眾的青春競(jìng)技類劇集《冰糖燉雪梨》也沒能保持住持續(xù)優(yōu)勢(shì)。截至發(fā)稿，整個(gè)上半年，網(wǎng)臺(tái)劇集中僅有4部作品豆瓣評(píng)分勉強(qiáng)越過7分線，占比18%。
在一眾網(wǎng)臺(tái)劇中，5月底開播的《三叉戟》在網(wǎng)上熱度不低，“大背頭”“大棍子”“大噴子”的名頭在“叔圈”也叫得響亮，但在臺(tái)播表現(xiàn)上，收視率卻一直被同期的《燃燒》壓著，憋屈又無奈。
從口碑上來看，2020年上半年，網(wǎng)臺(tái)劇表現(xiàn)明顯低于觀眾期望值，收視口碑雙贏之作寥寥無幾。從目前各大衛(wèi)視公布的待播劇集來看，情況似乎也不太樂觀，沒有出現(xiàn)爆款相之作。
2、湖南衛(wèi)視贏在數(shù)量，江浙系勝在眼光
此外，從排播情況來看，網(wǎng)臺(tái)劇多為版權(quán)劇，主要購(gòu)買方依舊以有實(shí)力的衛(wèi)視平臺(tái)為主，僅有少部分網(wǎng)播權(quán)會(huì)被獨(dú)家買斷。因此，在網(wǎng)臺(tái)劇的排播上，衛(wèi)視平臺(tái)的排兵布陣顯得尤為重要。
這幾年衛(wèi)視平臺(tái)幾經(jīng)洗牌，在劇集領(lǐng)域形成四大勢(shì)力，一方是“北京衛(wèi)視+東方衛(wèi)視”，一方是“江蘇衛(wèi)視+浙江衛(wèi)視”，另外兩方則是湖南衛(wèi)視和央視體系（央視綜合頻道+央視電視劇頻道）?！氨鄙稀苯Y(jié)盟、“江浙”聯(lián)手、湖南衛(wèi)視在青春類作品上一枝獨(dú)秀，央視體系則肩抗主旋律和社會(huì)議題的大旗。
從2020年上半年衛(wèi)視排播情況來看，“央視兄弟”上新劇集數(shù)量為13部，位居榜首，以當(dāng)代農(nóng)村和正劇為主；“北上聯(lián)盟”拼播6部作品，加上同期各自獨(dú)播的一部農(nóng)村題材作品，上半年共上線8部新劇，其中熱度較高的《安家》《獵狐》等作品位列其中；“江浙同盟”共上新8部作品，以涉案、諜戰(zhàn)題材居多，《冰糖燉雪梨》《三叉戟》成為其上半年種子選手；一直走獨(dú)播路線的湖南衛(wèi)視今年上半年共上新9部作品，主打青春、流量牌，《上古密約》《清平樂》《幸福，觸手可及》等為代表作品。
在數(shù)量上可以說湖南衛(wèi)視獨(dú)播劇集一馬當(dāng)先，那么在選劇眼光上誰家更勝一籌呢？
上半年衛(wèi)視平臺(tái)上新劇集整體口碑不盡如人意，但四方勢(shì)力還是有一定差距。具體來看，“央視兄弟”上新劇集豆瓣均分為5.55，“北上聯(lián)盟”上新劇集豆瓣均分為5.43，“江浙同盟”豆瓣均分為5.91，這三方上新劇集評(píng)分均高于網(wǎng)臺(tái)劇整體均分，且每方勢(shì)力均有7分以上作品。而一枝獨(dú)秀的湖南衛(wèi)視上新劇集豆瓣均分僅為4.65，遠(yuǎn)低于網(wǎng)臺(tái)劇平均口碑。可見在品質(zhì)劇集的選擇上，湖南衛(wèi)視還有很大提升空間。
平臺(tái)博弈，創(chuàng)新中求生存
自誕生之日起，視頻平臺(tái)就在各種博弈中求生存，這種現(xiàn)象，在2020年上半年劇集領(lǐng)域達(dá)到白熱化。愛優(yōu)騰等第一梯隊(duì)平臺(tái)加速創(chuàng)新，從自制劇的兇猛崛起、分賬劇創(chuàng)造的億級(jí)天花板、精品短劇的驚艷亮相，到劇集廠牌的打造，戰(zhàn)況空前激烈，引發(fā)新一輪洗牌征兆。
1、平臺(tái)VS衛(wèi)視：自制崛起、分賬發(fā)力，精品短劇表現(xiàn)不俗
靠“撿漏”版權(quán)劇崛起的網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)，在版權(quán)劇不斷挑破天花板，單集千萬成為常態(tài)的壓力下，眾視頻平臺(tái)不得不探索新的出路，形成劇集內(nèi)容上自制、分賬兩手抓的格局。
近幾年自制劇逐漸崛起，2018年頭部視頻平臺(tái)相繼采取收縮策略，大大減少采購(gòu)預(yù)算和份額，將重心放在自制劇上，三大平臺(tái)自制劇占比首次超越了版權(quán)劇。2019年，自制劇占比持續(xù)升高，2020年上半年，平臺(tái)自制劇更是來勢(shì)兇猛。在連續(xù)劇熱播期均集有效播放霸屏榜上，91%的劇集作品為自制劇，愛奇藝自制的《愛情公寓5》更是以46.5億有效播放領(lǐng)跑2020年上半年劇集市場(chǎng)。
相比自制劇，分賬劇表現(xiàn)同樣不俗，令人眼前一亮。2020年3月，一部《人間煙火花小廚》創(chuàng)造了億級(jí)分賬的新天花板，打破2019年末《絕世千金》6600萬的分賬記錄；緊隨其后的《少主且慢行》，憑借獨(dú)樹一幟的沙雕中二風(fēng)格收獲了超7000萬的分賬金額；《小女上房揭瓦》上線僅1個(gè)月分賬金額已突破2000萬。從這些分賬收益數(shù)據(jù)可以直觀看出，2020年上半年分賬劇的高性價(jià)比強(qiáng)勢(shì)凸顯，小而美的甜寵劇找到了最優(yōu)質(zhì)的生存土壤。
與此同時(shí)，視頻平臺(tái)精品短劇釋放出強(qiáng)大的能量，成為2020年上半年劇集市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。從1月1日網(wǎng)劇《唐人街探案》開始，“短小精悍”就成為2020年劇集市場(chǎng)繞不開的一個(gè)詞。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2020年上半年每個(gè)月都有20集以下的短劇上線，且流量和口碑整體躍升。3月份，女性懸疑劇《危險(xiǎn)的她》僅有14集，卻在女性圈層爆火，分賬成績(jī)亮眼。
進(jìn)入Q2，精品短劇更是頻頻成為關(guān)注焦點(diǎn)。只有18集的《龍嶺迷窟》，豆瓣評(píng)分始終穩(wěn)在8.3分左右，讓觀眾大呼不夠看；正午陽光打造的《我是余歡水》，僅有12集，卻掀起了一股“悲劇中年男”的熱浪；前不久才收官的短劇《隱秘的角落》更是以豆瓣開分9.0的成績(jī)創(chuàng)下國(guó)產(chǎn)劇口碑新高。對(duì)比40集開外長(zhǎng)劇的整體表現(xiàn)，2020年上半年精品短劇絕對(duì)值得有姓名。
2、平臺(tái)&平臺(tái)：劇場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，甜寵、懸疑成寵兒
平臺(tái)之間的內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)依舊“暗流洶涌”。2015年，“劇場(chǎng)化”運(yùn)營(yíng)模式在視頻網(wǎng)站悄然升起，進(jìn)入第5個(gè)年頭，“劇場(chǎng)化”運(yùn)營(yíng)已經(jīng)成為各平臺(tái)構(gòu)建自我廠牌、進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。
從上半年戰(zhàn)況來看，各平臺(tái)在“劇場(chǎng)化”運(yùn)營(yíng)上均有自己的布局。
愛奇藝不僅持續(xù)打造“愛青春”劇場(chǎng)，還在上半年完成了“奇懸疑劇場(chǎng)”到“迷霧劇場(chǎng)”的升級(jí)；優(yōu)酷不僅在3月份推出了“寵愛劇場(chǎng)”，還對(duì)標(biāo)愛奇藝布局了“懸疑劇場(chǎng)”；芒果TV則在青春花路上出持之以恒，“夏日甜蜜劇場(chǎng)”“青芒果鮮劇場(chǎng)”花式撒糖。
與這些瞄準(zhǔn)垂類市場(chǎng)的平臺(tái)劇場(chǎng)相比，在“劇場(chǎng)化”運(yùn)營(yíng)上踩著時(shí)間節(jié)點(diǎn)推出“年味劇場(chǎng)”“合家歡劇場(chǎng)”的騰訊視頻由于定位寬泛，收效甚微。所以，從當(dāng)前來看角力“劇場(chǎng)化”的平臺(tái)以愛優(yōu)芒為主力，但由于芒果TV一直以來奉行“獨(dú)自美麗”的“人生信條”，最終拉開劇場(chǎng)化大戰(zhàn)的還是以愛奇藝、優(yōu)酷兩大平臺(tái)為主。
愛奇藝“愛青春劇場(chǎng)”，將《錦衣之下》《想見你》等熱門作品收入其中；優(yōu)酷推出“寵愛劇場(chǎng)”，上線《冰糖燉雪梨》《全世界最好的你》《親愛的義祁君》等高糖作品。在愛奇藝重磅推出“迷霧劇場(chǎng)”后，平臺(tái)“劇場(chǎng)化”引來了前所未有的關(guān)注度。
愛奇藝“迷霧劇場(chǎng)”以《十日游戲》為開端，推出6部12集短??；優(yōu)酷則以《失蹤人口》為開端正式上線“懸疑劇場(chǎng)”。從實(shí)戰(zhàn)成績(jī)來看，在懸疑廠牌的打造上愛奇藝以品質(zhì)站住了腳跟，但是隨著“迷霧劇場(chǎng)”審查遇困，懸疑類廠牌也集體低調(diào)起來。
從平臺(tái)劇集內(nèi)容布局來看，差異化并不明顯。青春甜寵、懸疑推理依舊是平臺(tái)們主攻的兩大賽道，“劇場(chǎng)化”運(yùn)營(yíng)的形式也難逃內(nèi)容同質(zhì)化的弊端。其實(shí)，對(duì)于平臺(tái)來說，女性受眾占比半壁江山，芒果TV這一比例更是達(dá)到77%，與其費(fèi)盡心思吸引男性受眾，用“糖”黏住女性受眾似乎更劃算，而好看的懸疑劇則是男女通吃。
所以從收視、收益角度出發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)性較低、粘性較高的青春甜寵類作品會(huì)一直是剛需，而懸疑劇也展現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭，這兩種題材在未來一段時(shí)間依舊是市場(chǎng)寵兒。
3、平臺(tái)TO用戶：多樣玩法，花式吸金
從2015年左右平臺(tái)會(huì)員模式開始發(fā)力，如今主流視頻平臺(tái)會(huì)員集體邁入“億時(shí)代”，會(huì)員收入成為各平臺(tái)重要的收入來源。2020年上半年，作為內(nèi)容主力軍的劇集，已成為平臺(tái)創(chuàng)新玩法、花式吸金的重要實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域。
一方面，創(chuàng)新劇集內(nèi)容玩法，既能讓老會(huì)員感受到體驗(yàn)升級(jí)，還能抓住流量紅利的尾巴嘗試拓新。比如上半年大火的《愛情公寓5》，在劇集播出期間，愛奇藝打破傳統(tǒng)影視劇表現(xiàn)方式，將互動(dòng)劇、VR劇、豎屏劇、極速版內(nèi)容不斷更迭，帶給觀眾不少新的體驗(yàn)；《龍嶺迷窟》趁熱推出的互動(dòng)劇《最后的搬山道人》，讓受眾擁有“上帝的視角”，像玩游戲闖關(guān)一樣，通過不同的選項(xiàng)和按鈕，體驗(yàn)著鷓鴣哨的“宿命”，觀眾持續(xù)熱議引來不少好奇的路人粉，而豆瓣評(píng)分高達(dá)8.2讓這部創(chuàng)新玩法的互動(dòng)劇流量口碑齊收。
另一方面，深度掘金已有會(huì)員，也成為平臺(tái)和用戶博弈的重點(diǎn)。超前點(diǎn)播和推出更高級(jí)的會(huì)員模式成為平臺(tái)深挖已有會(huì)員經(jīng)濟(jì)潛力的重要方式。
從去年夏天騰訊視頻《陳情令》創(chuàng)新推出超前點(diǎn)播模式之后，“超前點(diǎn)播”在掘金會(huì)員的道路上越走越遠(yuǎn)，期間雖然有風(fēng)波，但依舊擋不住“超前點(diǎn)播”的大勢(shì)。進(jìn)入2020年，“超前點(diǎn)播”已經(jīng)成為網(wǎng)劇常態(tài)，一般劇集播出到中段，只要有點(diǎn)流量的作品都會(huì)開啟超前點(diǎn)播模式，一集3元消費(fèi)的會(huì)員大有人在。而為了鞏固這部分能花錢的金主會(huì)員，各大平臺(tái)在上半年紛紛推出更高級(jí)的會(huì)員模式，比如愛奇藝推出了“星鉆VIP”，年價(jià)比黃金會(huì)員高出100多，但可以肆無忌憚“免費(fèi)”享受“超前點(diǎn)播”。
結(jié) 語
2020年已經(jīng)過半，各個(gè)行業(yè)都在艱難中前行。劇集市場(chǎng)有表面風(fēng)光，也有真實(shí)驚喜，有無可奈何，也有無限希望。雖然身處寒冬，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)依舊并存。
從待播作品來看，下半年整個(gè)劇集市場(chǎng)充滿驚喜，《人民的正義》《特戰(zhàn)榮耀》《狼殿下》《盜墓筆記重啟之極海聽雷》《大唐女兒行》《大宋宮詞》等觀眾期待值較高的劇集“整裝待播”；爆款頻出的暑期檔才剛剛拉開帷幕；雖然“迷霧劇場(chǎng)”暫時(shí)斷檔，但從片單來看，劇集整體品質(zhì)值得期待。
聯(lián)系客服
