2020年是轉(zhuǎn)折性的一年。這一年發(fā)生的變化，將決定未來很多年里劇集行業(yè)的樣貌。

這一年，省級衛(wèi)視的經(jīng)營遇到空前的困難，“先網(wǎng)后臺”的方式進一步擴張。

這一年，長視頻遇到了短視頻更強有力的挑戰(zhàn)。懸疑 短劇成為行業(yè)的風(fēng)口，劇場化運營探路成功。

這一年，總臺出品、總局主抓和視頻網(wǎng)站自制定制，成為了劇集行業(yè)最強有力的三股推動力。

回頭看，2020年產(chǎn)出的優(yōu)秀劇目和爆款數(shù)量并不比往年少。但劇集行業(yè)的特點是項目運轉(zhuǎn)周期長，這一年播出的劇目絕大多數(shù)是在2020年之前生產(chǎn)和規(guī)劃的。只有少數(shù)項目實現(xiàn)了當(dāng)年創(chuàng)意、創(chuàng)作、制作、播出。

所以，2020年已播劇集的樣貌很大程度上是早前決定的，2020年行業(yè)所發(fā)生的一系列內(nèi)在變化將在2021年和之后逐步顯現(xiàn)。

疫情肆虐固然是行業(yè)劇變的推手，但國家意志的強力介入和“資本寒冬”的綿延不去，更是塑造劇集形態(tài)的決定性力量。

四個顯在特征

2020年，電視劇備案數(shù)和獲得發(fā)行許可證的集數(shù)繼續(xù)雙雙下降。

有超過1萬家影視公司注銷。沒有注銷的公司，也有很多處于停擺狀態(tài)。備案和發(fā)行的宏觀數(shù)據(jù)與制片公司的微觀運營狀況是匹配的。

而劇集播出數(shù)量跟前兩年比只是小幅波動，2020年的部數(shù)和集數(shù)比2018年低一些，又比2019年高一些。這說明，播出平臺的上新能力和受眾的觀看需求基本上是穩(wěn)定的。

播出數(shù)量穩(wěn)定，生產(chǎn)數(shù)量下降，這意味著積壓劇在2020年得到了較多的消化，“去庫存”在這一年部分得到了實現(xiàn)。當(dāng)然，由于積壓劇很多是在兩三年前高成本時代拍攝制作的，很多劇目出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象。

2020年，“先網(wǎng)后臺”不可阻擋。

2020年劇集播出數(shù)355部，比上年增加49部。2020年臺播劇58部，比上年減少20%。網(wǎng)絡(luò)劇297部，比上年增多27%。

兩三年前，兩家衛(wèi)視 三大視頻網(wǎng)站聯(lián)采，是制片方喜歡的版權(quán)劇采購方式，能實現(xiàn)利益最大化。

如今，版權(quán)劇的待遇冰火兩重天：少數(shù)頭部公司出品的“香餑餑”劇，在臺網(wǎng)均能爭取到高價，而視頻網(wǎng)站傾向于獨采并獨播。這樣的劇目仍有厚利；

而那些不被網(wǎng)站看好的劇目，就要面對三家網(wǎng)站聯(lián)采的局面。聯(lián)合采購是為了壓價。一旦進入這個軌道，高價就別想了。2020年的臺網(wǎng)劇出現(xiàn)大面積虧損，這是重要原因。

三大視頻網(wǎng)站中，愛奇藝仍然是上新最多的平臺。五大衛(wèi)視中，湖南衛(wèi)視堅持獨播和先臺后網(wǎng)較為徹底，其他衛(wèi)視都有過先網(wǎng)后臺的嘗試。

這一年，總臺央視越來越多地與視頻網(wǎng)站開展合作。制片公司擁有版權(quán)的劇目，原本發(fā)行到省級衛(wèi)視，網(wǎng)絡(luò)平臺出價高，而發(fā)行到央視，網(wǎng)絡(luò)平臺出價低。如今除了少數(shù)頭部劇目，版權(quán)劇不管發(fā)行到央視還是省級衛(wèi)視，網(wǎng)絡(luò)平臺都不再出高價。

而對于網(wǎng)絡(luò)平臺的自制劇來說，他們反向發(fā)行到央視和省級衛(wèi)視，都是創(chuàng)收。而央視在出價和回款方面，還有一定的優(yōu)勢。

總臺央視2020年在跟省級衛(wèi)視的競爭中，顯出了比較優(yōu)勢，采購到了越來越多的大劇好劇，比如《大秦賦》《隱秘而偉大》《流金歲月》《裝臺》等。

當(dāng)然，不管是省級衛(wèi)視還是總臺央視，只要是播網(wǎng)絡(luò)平臺擁有版權(quán)的劇目，通常都得接受 “先網(wǎng)后臺”模式，比如說“會員優(yōu)先”“超前點播”等。

2020年，懸疑 短劇成為風(fēng)口。

2020年播出的短劇數(shù)量明顯上升：20集以下的劇集有103部，占全年播出劇集的29%；六大視頻平臺中，愛奇藝播出的短劇數(shù)量最多，幾乎占到總量的一半。

這一年，懸疑劇播出數(shù)量上升，達84部，較上年增加21部。

電視臺和網(wǎng)絡(luò)平臺都在追逐短劇，但二者的概念不一樣。在電視臺，不超過40集就算短劇。而網(wǎng)絡(luò)平臺所謂短劇不超過24集，通常是12集。

愛奇藝迷霧劇場連推5部12集懸疑劇，《隱秘的角落》《沉默的真相》獲得極高的口碑，確立了劇場化運營的模式。一部懸疑短劇或許不能完成招商所需長尾效應(yīng)，但5部懸疑短劇相當(dāng)于一部60集長劇，足可以勝任招商所需。

可以說，從網(wǎng)絡(luò)平臺到電視平臺，懸疑 短劇成為新風(fēng)口。愛奇藝開辟了“迷霧劇場”，優(yōu)酷開辟了“懸疑劇場”，騰訊視頻也一直有這方面的應(yīng)對。湖南衛(wèi)視和芒果TV也宣布開辟“季風(fēng)劇場”，主打短劇。

2020年， “兩超兩強”領(lǐng)跑長視頻行業(yè)。

騰訊視頻充分發(fā)揮了資本實力和IP儲備的優(yōu)勢。通過資本紐帶和版權(quán)投入，與眾多頭部公司緊密合作，檸萌影業(yè)、正午陽光、耀客傳媒、7印象今年都為之提供了熱播劇目。

騰訊旗下的閱文集團手握眾多網(wǎng)絡(luò)小說版權(quán)，騰訊動漫握有較多原創(chuàng)動漫版權(quán)，這些IP和年輕用戶有著血脈相連的關(guān)系，將源源不斷地提供劇集改編的素材和選題。

愛奇藝在三家視頻網(wǎng)站中原創(chuàng)能力最強，比較注重題材的拓展和運營方式的更迭?！稅矍楣?》向歌舞片拓展，迷霧劇場的劇目和《唐人街探案》向懸疑劇的深處進發(fā)，《怪你過分美麗》向極致的行業(yè)劇進發(fā)。當(dāng)然也離不開甜寵劇和盜墓劇這些基礎(chǔ)配置。

視頻網(wǎng)站自制劇傾向于通過大數(shù)據(jù)尋找觀眾，傾向于服務(wù)少男少女和男女青年這類圈層觀眾，這也間接導(dǎo)致了劇集創(chuàng)作的宅眾化和膚淺化，歷史劇、年代劇、都市劇等類型中的品質(zhì)劇數(shù)量逐年下滑。

如果說有一個類型在視頻網(wǎng)站主導(dǎo)下取得了進步，那就是懸疑劇。這方面，愛奇藝居功至偉，騰訊視頻和優(yōu)酷等網(wǎng)站亦有貢獻。

優(yōu)酷主攻都市愛情劇，大劇爆款相對較少，分賬劇表現(xiàn)較為突出。這兩年，優(yōu)酷在采購和自制兩方面都收緊了銀根，成了中等成本甜寵劇的大本營。前兩年采購的一些大塊頭還在陸續(xù)釋放，比如章子怡主導(dǎo)的《上陽賦》已經(jīng)開播。

優(yōu)酷懸疑劇場的劇目長短不一，風(fēng)格不一，產(chǎn)地遍布兩岸三地，呈現(xiàn)多元化特征。

芒果TV的熱播劇基本上都是青春、甜寵劇目。但也有例外，近日在央視一套黃金檔播出的《裝臺》，芒果TV獨家采購了網(wǎng)絡(luò)版權(quán)，男性、熟齡、北方用戶占比提升，實現(xiàn)了用戶矩陣和輻射版圖的顯著擴張。

毫無疑問，愛奇藝和騰訊視頻在劇集方面的整體優(yōu)勢明顯，而優(yōu)酷和芒果TV緊隨其后。此外，B站、搜狐視頻和西瓜視頻亦憑特色劇目在劇集市場中占有了一定份額，但要想撼動“兩超兩強”的地位，仍需假以時日。

三股決定力量

從上世紀90年代中期開始，電視劇交易市場從無到有，發(fā)展壯大。與之相伴生的模式是“制播分離”：由制片公司創(chuàng)意選題，制作成品，再發(fā)行到播出平臺。

1995年到2015年，是電視臺播劇的黃金20年。在制播分離的格局中，電視臺購片人員話語權(quán)也很大，但他們的主要工作是選片。具體到創(chuàng)作，主要是關(guān)心一下明星陣容。

2015年之后，視頻網(wǎng)站攜雄厚資金和大數(shù)據(jù)評價體系強勢入場，先以重金求購版權(quán)劇，后來以自制和定制來掌握選題方向和創(chuàng)作風(fēng)格。

與此同時，省級衛(wèi)視的發(fā)展進入困難的時期。到了2020的疫情之年，更陷入“增收視不增廣告”的怪圈。

誰出資誰就擁有話語權(quán)，誰制定游戲規(guī)則。視頻網(wǎng)站的集中度比電視臺高，資金實力比電視臺強，在過去5年中逐漸掌控了劇集產(chǎn)業(yè)的命脈。

長視頻行業(yè)的發(fā)展超過10年，商業(yè)視頻網(wǎng)站仍未從巨虧的苦海中上岸。變版權(quán)劇為自制、定制劇，既是他們精準服務(wù)用戶之所需，也是降低成本、擺脫虧損的路徑。因而，制播分離的模式正在向制播合一的格局回歸。

另一方面，隨著國內(nèi)國際局勢的變化，國家在意識形態(tài)方面的管理力度也在加強。主管部門陣地前移，主題創(chuàng)作比例提升，“國家隊”整裝入場，“集中優(yōu)勢資源辦大事”成了慣例。

從2019年下半年開始，廣電總局主抓了“4 2 1”的重點項目。4部重大題材?。好撠毠詣　渡胶Ｇ椤罚锩吩妱　豆鈽s與夢想》，共和國功臣系列劇《功勛》，援非醫(yī)療劇《大國擔(dān)當(dāng)之埃博拉前線》。2部時代報告?。嚎挂邉　对谝黄稹?，扶貧劇《石頭開花》。1部系列短?。骸独硐胝找袊贰?/span>

這些劇都是頭部公司制作，名編名導(dǎo)明星云集。從去年到今年，這些劇目在重大時間節(jié)點上陸續(xù)釋放。而未來5年重要時間節(jié)點上播的劇，總局也已做出了規(guī)劃。接下來，主題創(chuàng)作的比重只會增加，不會減少。

作為國家臺，中央廣播電視總臺也在積極部署“總臺出品”的劇目。之前《奮進的旋律》《希望的大地》等劇只是小試牛刀，接踵而至的劇目無論是制作體量還是題材分量都明顯上了臺階：

抗美援朝全景劇《跨過鴨綠江》，三大戰(zhàn)役全景劇《大決戰(zhàn)》，建黨偉業(yè)回溯劇《紅船》，聚焦研發(fā)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的重大現(xiàn)實題材劇《天望》，平民史詩劇《人世間》…

就劇集行業(yè)的驅(qū)動源來看，總臺出品、總局主抓和視頻網(wǎng)站自制定制，已成為主導(dǎo)型力量。

三者相加，無論是資源配置還是經(jīng)濟產(chǎn)值，乃至最終的影響力，已占大半壁江山。當(dāng)然，“國家隊”和互聯(lián)網(wǎng)公司仍然要通過制片公司完成創(chuàng)作、生產(chǎn)。公司和創(chuàng)作者可以發(fā)揮生產(chǎn)車間和專業(yè)技術(shù)人員的作用。

一些新老問題

聊2020年的事，總還是要說些問題：

虛假收視率仍在出沒。黃金檔電視劇59城收視率動不動破2，不知道的還以為電視媒體仍處在發(fā)展的黃金期。

一些傳承正在失去。歷史劇、抗戰(zhàn)劇、年代傳奇劇、當(dāng)代軍旅劇、硬核諜戰(zhàn)劇這些傳統(tǒng)優(yōu)勢類型上，沒有產(chǎn)出高水平劇目。

市場調(diào)節(jié)的力量在減弱。某種程度上，制播分離代表優(yōu)勝劣汰的體系。制播一體化，制片公司車間化，意味著去市化之勢在加劇。

電視劇失去虛構(gòu)權(quán)利的傾向在加劇。觀眾對所謂“歷史真實”“生活真實”“細節(jié)真實”的要求已經(jīng)到了苛刻的程度，很多人忘了劇集是一門虛構(gòu)的藝術(shù)。

“買櫝還珠”的審美趣味在加重。重視視聽美感，輕視思想內(nèi)涵。重視話題設(shè)置，輕視戲劇本體。重視制作包裝，輕視劇本創(chuàng)作。

應(yīng)對輿情的定力還需提高。性別議題、階層議題和國際對抗的議題在網(wǎng)上最是熱門。文藝作品涉及相關(guān)內(nèi)容，引發(fā)一些討論是正常的。對輿情要有辨析力、承受力和應(yīng)對力。反應(yīng)過度會導(dǎo)致輿情失控，生出更多的輿情。

資本清算制片公司的進程仍未結(jié)束。不斷有影視板塊的上市公司暴雷，不斷有老牌的制片公司實控權(quán)易主，不斷有對賭不能完成的壞消息傳來…資本大航海時代結(jié)束了，現(xiàn)在能看見的似乎只是滿目瘡痍。

國家處在新的發(fā)展周期中，劇集行業(yè)自然不能例外。上述問題，往往是創(chuàng)作問題、審美問題、市場問題、管理問題攪在一起，盤根錯節(jié)，不容易找到解決的抓手。但從大方向上來說：開明的姿態(tài)，寬松的管理，相信市場的力量，相信法治的力量，相信藝術(shù)的力量，總歸有利于建立秩序與活力并重的新格局。

最后，附上我個人推薦的2020十部?。ㄒ圆コ鰰r間為序），作為對閱讀如此枯燥長文的回報：

《安家》《三叉戟》《怪你過分美麗》《隱秘的角落》《河神2》《三十而已》《平凡的榮耀》《風(fēng)犬少年的天空》《裝臺》《大江大河2》

（文中圖表選自騰訊娛樂白皮書。數(shù)據(jù)截至2020年12月20日，全年數(shù)據(jù)為前11月數(shù)據(jù)和12月估算數(shù)據(jù)的總和）

【文/李星文】