在投資白馬股的時(shí)候，船長經(jīng)常收到以下兩個(gè)問題：
跌到什么位置可以入場？
漲到什么價(jià)格可以賣出？
今天這篇文章就來分享一下船長自己的思路和看法，不一定完全正確，重要的是能給你帶來思考和啟發(fā)。
如果說A股是長期牛市，很多人肯定不贊同。
但要是說白馬股近三年只升不降，大家肯定認(rèn)同。
A股市場的白馬股，等同于一線城市房價(jià)，未來只會(huì)越來越貴。
因?yàn)榘遵R股屬于稀缺資源，投資的人變多，但股票份額原則上保持不變。
從長線投資角度看，建議大家無論任何時(shí)候，都不要把賬戶里的白馬股全部賣出。
全部賣出等于把家里唯一住房賣了，除非你打算買新房，不然無家可歸。
接下來，說回開頭的那兩個(gè)問題，特別是對于新入場投資者來說，對股價(jià)回撤比較敏感，對買入位置不夠確定。
船長的建議是，利用MA5、MA22交易法則，來降低持有成本，當(dāng)然適用的前提是白馬股。
交易邏輯很簡單，大家記住什么情況可以買，什么情況可以賣。
買入：股價(jià)回調(diào)MA5、MA22兩處時(shí)候買入，買入比例5%-10%資金都可以。
投入比例主要看自己的倉位，原則每次最大投資比例不超過10%。
賣出：股價(jià)新高減半。
股價(jià)新高后，持有10手就減倉5手，持有8手就減倉4手，如果單數(shù)，四舍五入就可以。
紙上談兵終覺淺，船長通過絕味食品代入，實(shí)踐一下這個(gè)交易法則。
上圖中，是按MA5、MA22交易法則，照絕味食品從10月9日到1月12日出現(xiàn)過的買入、賣出點(diǎn)位。藍(lán)色為買入，黃色為賣出。
我們來看看，這樣買賣之后，持有成本會(huì)有什么變化：
可以看到，最早的持倉成本是82.59，最新的持倉成本是74.12，成本降低了11%。
不僅成本成功降低了，而且持倉數(shù)量還增加了一手。
當(dāng)然，不是每一只白馬股都是這樣的走勢，比如遇到恒立液壓這種單邊上漲的股票，基本一個(gè)月都觸摸不到一次MA22，又該如何降低持倉成本呢？
船長認(rèn)為，雖然恒立液壓的回調(diào)幅度不足以觸碰MA22，但經(jīng)常有回調(diào)MA5，這種情況可以嘗試融合網(wǎng)格交易。
網(wǎng)格交易法是什么？
一句話：低買高賣，見好就收。
給大家分享一個(gè)網(wǎng)格交易示意圖：
舉個(gè)例子大家更清楚：
例如我打算拿1萬塊買股票，網(wǎng)格交易要求先拿3000出來建倉，股價(jià)建倉價(jià)是1塊，你可以買入30手，剩余7000塊現(xiàn)金。
根據(jù)網(wǎng)格，設(shè)置適合自己風(fēng)險(xiǎn)偏好的比例波動(dòng)，例如10%。
股價(jià)跌10%到9塊，就加倉10%，上漲10%到11塊，就賣出10%倉位。
當(dāng)然，傳統(tǒng)的網(wǎng)格交易遇到單邊大牛市，也會(huì)出現(xiàn)最終賣飛的情況。
船長建議采用跳格網(wǎng)格交易法來操作：
買入底倉持倉，上漲2個(gè)網(wǎng)格賣出10%底倉，回調(diào)1個(gè)網(wǎng)格加倉，如果繼續(xù)上漲10%，繼續(xù)賣10%底倉。
通過調(diào)整，可以有效降低單邊行情造成的無法加倉。
總的來說，白馬股日常波動(dòng)不算大，但也不絕對。
建議大家通過3%網(wǎng)格交易，如果不放心可以設(shè)置5%。
不過隨著網(wǎng)格放大，也會(huì)造成交易機(jī)會(huì)錯(cuò)失，這需要自行復(fù)盤優(yōu)化，考慮好網(wǎng)格密度和交易頻率。
今天就聊到這里，方法是死的人是活的，炒股一定要在理解的基礎(chǔ)上加入自己的思考，才能不斷提升炒股水平。
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