在元嘉七年（公元430年）的這次南北對話中，拓跋燾先把拳頭收回來，縱敵深入，然后猛然發(fā)力，將劉義隆的北伐大軍打得四散奔逃，潰不成軍，不但收回了洛陽、虎牢、滑臺等城，司州、兗州等黃河以南地區(qū)也全部要回，取得了全面的勝利。
經(jīng)此一戰(zhàn)，宋朝的精銳部隊損失殆盡，糧草、輜重丟棄無數(shù)，國內(nèi)府藏、武庫為之一空。劉義隆所能做的就是號召全國人民勒緊褲腰帶日子，他在這年三月下了“節(jié)儉詔”，要求各地官民勤儉節(jié)約，閏六月，又下 “勸農(nóng)桑詔”，要求各級官吏要深入民間，督勸百姓開荒，并發(fā)展養(yǎng)蠶、種樹、織布樣等副業(yè)，埋頭發(fā)展經(jīng)濟。
而拓跋燾在這次戰(zhàn)爭中，東西兩條占線同時獲得大捷，東線完勝南宋，西線也滅掉了夏國。魏國的國境也就延伸到了涼州的南面，與黃河西面沮渠蒙遜的北涼接壤。
因為禿發(fā)烏孤的南涼已晉義熙十年（公元414年）被西秦所滅；敦煌太守李暠所建的西涼也于晉元熙二年（公元420年）亡于北涼。而西秦又于劉宋元嘉六年（公元430年）為胡夏的赫連定所滅。赫連定意欲滅北涼以維持胡夏，但卻遭到了新興的吐谷渾部所襲，最后就斬于北魏。
吐谷渾部本是慕容鮮卑的旁支，其部落名源于當年從慕容鮮卑脫離時酋長的名字就吐谷渾。
吐谷渾乃是慕容部單于慕容涉歸的庶長子，因為牧場馬匹的問題與嫡傳單于慕容廆發(fā)生了沖突，吐谷渾一怒之下，率部西遷，翻越陰山，游牧于隴西、青海一帶，經(jīng)過幾代人的努力，發(fā)展成了一個大部落，示好于北魏。
這樣，涼州已無北魏的敵手，僅剩的北涼向北魏稱藩。
拓跋燾的目光遂投向了位居?xùn)|北的北燕。
當年，慕容垂病重死去，他所建立的后燕帝國便一分為二：南燕和北燕。
南燕已于晉義熙六年（公元410年）被劉裕所滅，北燕雖幾番易姓，卻一直殘喘茍活，挺到了現(xiàn)在。
最初，后燕第二代君主慕容寶回到了鮮卑老巢龍城，宗室間自相殘殺，慕容寶的舅父蘭汗得以乘隙而入，殺掉了慕容寶，自己登上了帝位。
按說，蘭汗眼睛眨都不眨一下，就將親外甥殺了，也稱得上是個狠人。
但，他的狠又狠不徹底，竟沒有將慕容寶的庶長子慕容盛連根鏟除。
其原因：慕容盛是他的乘龍快婿，
他的心一軟，釋刀不殺，于是留下了禍患。
慕容盛狼子野心，不斷挑撥蘭汗與他兩個兄弟蘭堤、蘭難的矛盾，使蘭氏內(nèi)部發(fā)生內(nèi)訌，然后趁亂而起，遍斬殺蘭氏一門，奪回了本屬于他家的帝位。
慕容盛性情嚴酷，對部下刻薄寡恩，在位不過三年，就引發(fā)了一場不大不小的宮廷政變，他雖將政變鎮(zhèn)壓了下去，自己卻傷重身死。
他的叔叔慕容熙廢掉慕容盛所立的太子，自己為帝。
慕容熙跟慕容盛相比，也沒好到哪兒去。
不久，禁衛(wèi)軍統(tǒng)領(lǐng)馮跋等人擁立慕容寶的義子慕容云為主將他殺掉。
這樣，就輪到了慕容云稱帝，國名仍舊稱燕。
但嚴格地說，后燕這時才算正式滅亡，以后的燕國，歷史上稱為北燕。
慕容云原姓高，高麗人，登位后，恢復(fù)本姓，自稱大燕天王。
高云因為由馮跋兄弟所擁立，故對馮氏兄弟疑懼猜測，多方提防。
可是提防來提防去，竟然被身邊的侍衛(wèi)殺死，馮跋為眾人所推，登上帝位，仍不改國號。
馮跋為漢族人，籍貫信都（今河北棗強），即北燕成為了漢人政權(quán)。
馮跋稱得上是仁德君主，其輕徭薄賦，崇尚儒學(xué)，勸民農(nóng)桑、息兵止武，其在位的二十二年時間里，北燕境內(nèi)百姓得享少有的太平。
公元430年秋，馮跋病死，其弟馮弘如當年的慕容熙一樣，廢殺了太子馮翼，自立為天王。
馮弘為人兇狠陰毒，其初登帝位，就把哥哥馮跋與嬪妃所生的一百多個兒子盡數(shù)殺死，搞得朝內(nèi)人心惶惶，眾叛親離。
他的多個兒子都不愿認他為父，逃入北魏。
拓跋燾早有除掉北燕、統(tǒng)一北方之志，之前因為馮跋當政，北燕國內(nèi)安定團結(jié)，不好動手，現(xiàn)在，看馮弘已搞得天怒人怨，由是，于元嘉十三年（公元436年）提師遠征北燕。
北燕哪里抵擋得??？其境內(nèi)的城邑紛紛望風(fēng)而潰，馮跋發(fā)來阻擊北魏的軍隊，節(jié)節(jié)敗退。
魏軍長驅(qū)直入，風(fēng)一樣殺至龍城。
馮弘心生絕望，逃入了自己的附庸國高麗。
臨行，他將龍城及城內(nèi)宮殿燒了個一干二凈。
至此，北燕滅亡，從高云算起，共三主，二十九年。
馮弘到了高麗，終被高麗王處斬，其全家老小以及近侍，雞犬不留。
拓跋燾連滅胡夏和北燕，心滿意足，須知，除了北涼一國尚存外，北方已被掃平。
但這最后的一個幸存者北涼卻不知好歹，偏要太歲頭上動土，自己找死，向拓跋燾的妹妹武威公主投毒，惹得拓跋燾虎威大發(fā)，早晚欲除之而后快。
且說。匈奴人沮渠蒙遜陰謀殺掉段業(yè)自為北涼之主，本著有奶就是娘的原則，先后結(jié)盟或依附于南涼、后秦、胡夏等國，卻也在這些國家勢衰時落井下石，壯大自己的力量，并通過打擊西秦、西涼擴充自己的地盤。
但他在與柔然交戰(zhàn)中，敗得一塌糊涂，最后倒向了強大的北魏，向北魏稱臣。
沮渠蒙遜病死，其子沮渠牧犍襲位。
沮渠牧犍是個騎墻派，他同時向南朝宋國和北朝魏國遣使報喪。
魏太武帝拓跋燾加封他為“河西王”；宋文帝劉義隆也同樣加封他為“河西王”。
但他投拓跋燾所好，將自己的妹妹興平公主送給拓跋燾，被納為右昭儀。
估計興平公主長得不錯，頗得拓跋燾歡心，拓跋燾興暢之余，也投桃報李，將自己的妹妹武威公主送給了沮渠牧犍。
武威公主也許是貌不出眾，沮渠蒙遜得了，只是養(yǎng)著供著，不盡丈夫之責，而天天與其寡嫂李氏膩歪在一起，亂倫。
所謂最毒婦人心。
李氏為了能和沮渠牧犍名正言順地走在一起，就往武威公主的食物中大量摻加砒霜。
幸好武威公主平時飯量少，吃的東西不多，只被毒了個半死，由拓跋燾派來的御用車載回了魏國。
拓跋燾算是個鐵石心腸的人，但妹妹的悲慘下場自己是要負大半責任的，盛怒之下，要沮渠牧犍交出李氏。
沮渠牧犍與李氏奸夫淫婦，郎情妾意，如膠似漆，哪舍得分開？
沮渠牧犍死活不肯交人。
拓跋燾氣得全身的血管都要爆裂了。
于是，就把要不要出兵平滅北涼這一課題拋到案桌上，供群臣討論。
奚斤等人的看法是：“沮渠牧犍不過是西方邊陲歸附的下等小國，雖然心中對我們有不臣之心，但畢竟其罪惡未彰，宜加以寬恕。且我國連年征伐，士馬疲弊，傷筋損骨，近期已不能再發(fā)動大規(guī)模戰(zhàn)爭了。且聞涼州一帶，土地貧瘠，鹽堿地居多，難得水草。我們大軍兵臨城下，其必嬰城固守。到時，攻之不拔，野無所掠，太兇險了?！?/p>
聽說涼州沒有水草，士馬補給難以得到有效的保證，拓跋燾打退堂鼓了。
關(guān)鍵時刻，又是崔浩幫他分析，說：“《漢書地理志》稱‘涼州之畜為天下饒’，若無水草，牲畜怎么繁殖？另外，漢朝絕不會在沒有水草的土地上興筑城郭、設(shè)置郡縣。陛下不要聽他們胡亂猜測、信口開河?！?/p>
但，奚斤等人到底是不是胡亂猜測、信口開河呢？
尚書李順前后曾出使北涼十二次，他是最有發(fā)言權(quán)的。
拓跋燾向他了解北涼實情。
李順的回答是：“自溫圉水以西至姑臧，地皆枯石，絕無水草。當?shù)厝苏f，姑臧城南天梯山上，冬有積雪，深至丈余。春夏消釋，下流成川，涼州居民由是引雪水入渠，灌溉農(nóng)田。若涼州軍聽說我們大軍開到，一定會掘開渠口，泄盡積水，我軍將無水可用。姑臧城方圓百里之內(nèi)，地不生草，人馬饑渴，難以久留。奚斤等人所說，并非胡亂猜測、信口開河，實情便是如此?！?/p>
崔浩一聽，坐不住了，斥罵道：“冰雪之消融化，僅能浸濕地皮、收斂塵土，豈能挖通渠道，灌溉農(nóng)田！真是大言欺世?！?/p>
李順也急了，一拍桌子，大聲喝道：“耳聞不如眼見。這是我親眼所見，你有什么資格和我辯？”
崔浩冷笑著說：“你每次出使涼州，都收受了人家不少賄賂，因為吃人嘴短，拿人手軟，這會兒想要替人家說話，別以為我沒有親見就可以相欺！”
李順被崔浩戳中了陰私，支支唔唔，顧左右而言他。
拓跋燾察言觀色，心中已經(jīng)有數(shù)，遂下令西征。
元嘉十六年（439年）六月，拓跋燾列表沮渠牧犍十二大罪，親率大軍伐涼。
八月，抵達姑臧城下，拓跋燾極目四眺，但見水草豐盛，由是恨極李順，同時又對崔浩敬服萬分，對跟隨在身后的崔浩說：“愛卿昔日所言，今天果然應(yīng)驗?！贝藓拼鸬溃骸俺贾圆桓也粚?，向來如此?！?/p>
小小北涼，根本不足以與北魏抗衡。
不久，坐困愁城的沮渠牧犍只得乖乖自縛開城出降。
沮渠氏的北涼滅亡，共三主、四十三年，涼州納入于北魏版圖。
至此，長達百年、紛爭不息的五胡十六國時代宣告結(jié)束，北魏統(tǒng)一了北方，中國南北朝對峙格式正式形成。
