緩解了北方柔然的危機(jī)后，拓跋燾現(xiàn)在可以騰出手來對(duì)付其他的政權(quán)了。他下詔書問朝中文武大臣：“現(xiàn)在我們要出兵討伐赫連和蠕蠕，應(yīng)當(dāng)先討伐哪一國？”
（北魏太武帝拓跋燾認(rèn)為柔然智力低下，打仗只靠武力，不用計(jì)謀，敗多勝少，所以嘲諷他們是不會(huì)思考的蟲子，并下令全國軍民對(duì)柔然侮辱性的改稱“蠕蠕”。）
長孫嵩、長孫翰、奚斤都說：“赫連氏土生土長，暫時(shí)還不足為患，不如先討伐蠕蠕，如果能夠追到他們，可以大獲全勝；如果追不到，我們則到陰山做一次大狩獵，可以獲取大批禽獸的毛皮骨角，用來充實(shí)軍用物資?！?/p>
崔浩持不同意見，他說：“蠕蠕為游牧民族，來的時(shí)候，像飛鳥一樣霎時(shí)集結(jié)，去的時(shí)候，也像野獸一樣霎時(shí)逃散，用大軍追趕，一定不會(huì)追上，如果用少量軍隊(duì)追趕，又無法把他們制服。赫連氏土地不過一千里，政治殘暴、刑法酷烈，得不到上天的保佑和人民的擁護(hù)，應(yīng)當(dāng)先討伐赫連?！?/p>
尚書劉絜等人要求先攻打燕國，群臣爭論不休。為此，拓跋燾從云中到西巡視到五原，并到陰山打獵，然后東到和兜山，最后，才回到京城平城。
拓跋燾聽說夏國赫連勃勃去世，兒子們發(fā)生內(nèi)訌，民心不安的消息，決定征討夏國。
長孫嵩等人都說：“夏國如果繞城固守，以逸待勞，而柔然國的可汗聽說了這一消息，一定會(huì)乘我們國內(nèi)空虛，大舉進(jìn)攻，這可是危險(xiǎn)的策略！”
只有崔浩說：“當(dāng)年，火星兩次緊挨著羽林星和鉤己星運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)示著秦國一定滅亡。今年，金、木、水、火、土五星同時(shí)出現(xiàn)在東方，顯示西征一定勝利。上天的旨意和凡世的人心是互相呼應(yīng)的，機(jī)不可失?。 ?/p>
長孫嵩仍然堅(jiān)持不能西征，拓跋燾暴跳如雷，斥責(zé)長孫嵩做官貪贓枉法，命令武士毆打侮辱他。隨后，拓跋燾命奚斤率領(lǐng)四萬五千人襲擊夏國的蒲鈑，派周幾率一萬人襲擊陜城，薛謹(jǐn)為大軍的總導(dǎo)。
拓跋燾打算讓中書博士李順全權(quán)指揮前鋒部隊(duì)，他為此征求崔浩的意見，崔浩說：“李順確實(shí)很有謀略，善于籌劃，但是，我與李順是姻親，深知他為人非常自信，不可委任他擔(dān)任要職?！蓖匕蠣c于是停止了他的任命，崔浩和李順之間也因此產(chǎn)生了隔閡。
拓跋燾率領(lǐng)大軍到達(dá)君子津時(shí)，正遇上天氣酷寒，氣溫驟然下降，黃河冰封。拓跋燾親自統(tǒng)率輕騎兵二萬人，踏冰渡過黃河，襲擊夏國都城統(tǒng)萬城。
夏王赫連昌正在與文武群臣?xì)g歌宴飲，北魏大軍的突然出現(xiàn)，使夏國上下不勝驚恐，拓跋燾駐軍在黑水，距離統(tǒng)萬城只有三十余里，赫連昌率兵迎戰(zhàn)，大敗而回，急忙向城中撤退。
城門還沒有來得及關(guān)閉，北魏禁軍內(nèi)三郎豆代田率眾人乘勝攻進(jìn)西宮，縱火焚燒了西宮城門，夏軍關(guān)閉了所有的宮門，豆代田跳出宮墻撤退。
拓跋燾擢升豆代田為勇武將軍，這天夜里，北魏軍隊(duì)在城北扎營，天亮后，北魏軍隊(duì)四處搶劫，斬殺及俘虜夏國軍民數(shù)萬人，繳獲牛馬十萬余頭，拓跋燾心滿意足地對(duì)手下的大將們說：“統(tǒng)萬城恐怕是打不下了，下次跟各位再來攻取。”然后，裹挾著當(dāng)?shù)鼐用褚蝗f多戶，班師回國。
夏國的弘農(nóng)太守聽說北魏將軍周幾率軍將要打來，沒等大軍到達(dá)，先棄城逃走，北魏軍隊(duì)長驅(qū)直入，迅速深入到長安附近的三輔地區(qū)，不料周幾在行軍途中去世。
夏國鎮(zhèn)守蒲鈑的赫連乙斗聽說北魏奚斤率領(lǐng)的大軍就要到達(dá)，派使節(jié)前往都城統(tǒng)萬告急。使者到達(dá)統(tǒng)萬時(shí)，看到北魏的大軍已經(jīng)將統(tǒng)萬城團(tuán)團(tuán)包圍，便回去報(bào)告赫連乙斗說：“統(tǒng)萬城已經(jīng)被攻陷了。”
赫連乙斗驚懼不已，也不做仔細(xì)確認(rèn)，就放棄了蒲坂城，向西逃往長安，奚斤于是占領(lǐng)了蒲坂。
夏王赫連昌的弟弟赫連助興正在鎮(zhèn)守長安，赫連乙斗到達(dá)后，驚慌不已的赫連助興與赫連乙斗放棄長安又向西逃往安定。
于是，奚斤率軍順利進(jìn)入長安，夏國的秦州、雍州所屬的氐族部落和羌族部落，全部向奚斤投降，北涼王沮渠蒙遜和氐王楊玄聽到這個(gè)消息，也都派遣使臣向北魏帝國表示歸附。
拓跋燾回到平城后，夏王赫連昌派遣平原公赫連定率軍二萬人，準(zhǔn)備收復(fù)長安。拓跋燾聽到這個(gè)消息后，下令砍伐陰山林木，大規(guī)模建造攻城器械，準(zhǔn)備第二次進(jìn)攻夏國。
北魏司空奚斤跟夏國的赫連定在長安對(duì)峙，拓跋燾打算乘夏國后方空虛，攻打夏國的都城統(tǒng)萬，于是，挑選精兵嚴(yán)格訓(xùn)練，還任命長孫翰等率領(lǐng)三萬騎兵為前鋒，拓跋素等率領(lǐng)三萬人為后繼，南陽王伏真率步兵三萬運(yùn)送攻城器械，賀多羅率領(lǐng)三千精銳騎兵為軍前斥候。
五月，拓跋燾親自領(lǐng)兵從平城出發(fā)，臨行前又命令陸俟率領(lǐng)北方各路兵馬鎮(zhèn)守大磧，以防備柔然的突然襲擊，隨后，大軍從君子津渡黃河西上。
拓跋燾抵達(dá)拔鄰山，在那里興筑城堡，留下輜重，然后率領(lǐng)輕騎兵三萬人，加速先行進(jìn)發(fā)。
朝中隨行的文武官員都勸阻他說：“統(tǒng)萬城十分堅(jiān)固，不是短時(shí)間內(nèi)能攻克的。如今您率領(lǐng)輕裝部隊(duì)去討伐，恐怕不能一時(shí)攻破，想要退回又沒有糧餉及其他軍用物資，不如與步兵一道，攜帶攻城器械進(jìn)攻統(tǒng)萬?！?/p>
拓跋燾說：“用兵的策略，攻城是最下策；非到萬不得已，不可使用。現(xiàn)在我們?nèi)绻圆奖鴶y攻城器械一起開進(jìn)，敵人見狀，一定會(huì)恐懼并堅(jiān)守城池，如果我們不能按時(shí)攻下，糧食吃完，士兵疲勞，城外又沒有什么可以搶奪的，那時(shí)我們就會(huì)進(jìn)退不得，陷入窘境。不如先用騎兵長驅(qū)直入抵達(dá)統(tǒng)萬城下，敵人見到我們的步兵沒有來，一定不太在意。我們?cè)俟室庋b出羸弱不堪的樣子，引誘他們出擊，他們?nèi)绻龀怯瓚?zhàn)，就會(huì)被我們生擒。為什么要這么做呢？因?yàn)槲覀兊膶⑹侩x家二千余里，又隔著一條黃河，這就是所謂‘置之死地而后生??！’三萬人的輕騎兵，攻城自然不夠，但用來決戰(zhàn)，還綽綽有余?！庇谑谴筌姲凑胀匕蠣c的命令出發(fā)。
拓跋燾抵達(dá)統(tǒng)萬附近，將大軍分別埋伏在深谷之中，只派少數(shù)部隊(duì)來到城下。夏國的大將狄子玉投降了北魏，他向拓跋燾報(bào)告說：“夏王赫連昌聽說北魏大軍將到，就派人征召平原公赫連定回軍，赫連定說：‘統(tǒng)萬城堅(jiān)固險(xiǎn)峻，不容易攻破，等我生擒了奚斤然后再趕赴統(tǒng)萬，內(nèi)外夾擊北魏大軍，沒有不成功的道理?！袁F(xiàn)在夏王赫連昌專心守城，等待赫連定?！?/p>
拓跋燾聽到這席話，感到十分憂慮，于是命令軍隊(duì)撤退，顯示懦弱，又派娥清和拓跋健率領(lǐng)騎兵五千人向西大肆劫掠居民。
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