今日A股三大指數(shù)繼續(xù)震蕩整理，PEEK材料概念股大爆發(fā)，中欣氟材6天4板，人形機器人板塊再度走強。
邏輯：在美東時間4月23日特斯拉財報會議上，馬斯克表示，特斯拉人形機器人項目已經(jīng)進入關(guān)鍵階段，年底將有數(shù)千臺擎天柱機器人進廠工作，4年內(nèi)的產(chǎn)能目標(biāo)是100萬臺。
2025年是人形機器人量產(chǎn)元年，PEEK材料正處在爆發(fā)前夕，有望打開10倍空間。
光大證券表示，PEEK材料（聚醚醚酮）具有高剛性、高韌性，同時耐熱、耐腐蝕，輕量化完美契合人形機器人的需求。
PEEK材料行業(yè)特點：
壁壘高：生產(chǎn)過程涉及高危氟化反應(yīng)，安全和環(huán)保審批非常嚴(yán)格，擴產(chǎn)時間周期長
寡頭格局：國內(nèi)僅幾家企業(yè)涉及PEEK材料的生產(chǎn)。
中國卡位：原材料DFBP占PEEK材料的生產(chǎn)成本60%以上，而中國占了DFBP全球80%的產(chǎn)能
受益公司：
中欣氟材，DFBP是PEEK材料中最關(guān)鍵原材料，占PEEK材料的生產(chǎn)成本60以上。公司是國內(nèi)DFBP龍頭，產(chǎn)能國內(nèi)第一，年產(chǎn)能5000噸。
新瀚新材，國內(nèi)DFBP龍二，全球PEEK材料頭部廠商均是公司客戶，包括SOLVAY（索爾維）、VICTREX（威格斯）、中研股份等。
同時關(guān)注國內(nèi)柔性傳感器領(lǐng)先廠商
福萊新材：作為“電子皮膚”第一股，是國內(nèi)為數(shù)不多的具備柔性傳感器研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)，隨著人形機器人的爆發(fā)，將為公司帶來強大的第二業(yè)績增長極。
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