公元360年，前燕國(guó)主慕容儁（音?。┤ナ?，太子慕容暐（音偉）即皇帝位，時(shí)年十一歲。
東晉時(shí)期五胡十六國(guó)的前燕國(guó)，是由東北地區(qū)少數(shù)民族——鮮卑族建立的一個(gè)地方政權(quán)。據(jù)《十六國(guó)春秋·前燕錄》記載，慕容氏“其先有熊氏之苗裔，世居北夷，邑于紫蒙之野，號(hào)曰東胡?！?“秦漢之際為匈奴所敗，分保鮮卑山，因以為號(hào)?！?/p>
東晉后期的朝廷腐敗混亂，已經(jīng)完全失去了對(duì)各地的控制，國(guó)內(nèi)叛亂不斷。鎮(zhèn)軍大將軍、平州刺史、大單于、遼東公慕容皝（音黃——慕容暐的祖父）征遼東，克襄平，在平叛和靖邊中地盤(pán)和勢(shì)力越來(lái)越大，逐漸開(kāi)始輕視腐敗的朝廷，公元337年11月，慕容皝終于擺脫東晉自立為燕王。在隨后的二十幾年征戰(zhàn)中，前燕在國(guó)主慕容皝和慕容儁領(lǐng)導(dǎo)下，南摧強(qiáng)趙，東滅高麗，開(kāi)境三千，戶增十萬(wàn)之眾，已統(tǒng)有幽、并、冀、司、兗、豫六州之地。慕容暐即位時(shí)，前燕正處這個(gè)巔峰時(shí)期。
太子慕容暐即位后，根據(jù)前國(guó)主慕容儁的遺囑，以慕容暐的叔叔慕容恪為太宰，管理朝政。據(jù)史書(shū)記載，慕容恪為人“虛襟待物，咨詢善道，量才處任，使人不逾位?！蹦饺葶≡谖黄陂g“朝廷謹(jǐn)肅，進(jìn)止有常度，雖執(zhí)權(quán)政，每事必咨之于評(píng)。罷朝歸第，則盡心色養(yǎng)，手不釋卷。其百僚有過(guò)，未嘗顯之，自是庶僚化德，稀有犯者”(《晉書(shū)·慕容恪載記》)。慕容恪雖然總攬朝政大權(quán)，然而對(duì)于朝廷的禮法卻始終小心謹(jǐn)慎，嚴(yán)加遵守，遇到事情都要和司徒慕容評(píng)商議，從來(lái)不獨(dú)斷專行。他還虛心對(duì)待讀書(shū)人，向他們征求治國(guó)良策，根據(jù)才能授以不同官職，使人們各居其位。慕容恪還深諳治國(guó)先治官的道理，對(duì)于犯有過(guò)失的官員，堅(jiān)持賞罰分明，并且把恩威并重的手段運(yùn)用到極致。在他的治理下，當(dāng)時(shí)前燕的官員沒(méi)有人敢輕易觸犯法律。
慕容恪不僅能夠嚴(yán)格要求自己、知人善任，重用了慕容垂等一批文才武將，他自己也是一個(gè)文武全才。在慕容恪管理朝政期間，前燕國(guó)不僅挫敗了太師慕輿根叛亂的陰謀；平定了寧南將軍呂護(hù)的叛軍，收復(fù)了失去的土地，而且還攻占了東晉的洛陽(yáng)，俘殺了東晉的揚(yáng)武將軍沈勁，疆域直逼當(dāng)時(shí)正在處于上升勢(shì)頭的前秦。前燕的興起令關(guān)中大震，連前秦王符堅(jiān)也親自到陜城進(jìn)行防備。
公元366年，慕容恪病重，他深深憂慮小皇帝慕容暐手中無(wú)權(quán)，而太傅慕容評(píng)又多猜忌，便囑咐慕容暐的兄長(zhǎng)、樂(lè)安王慕容臧說(shuō)：“如今南面有原來(lái)的晉朝，西面有強(qiáng)大的秦國(guó)，這兩個(gè)國(guó)家都一直懷有進(jìn)取的志向，只不過(guò)看到我們這里還沒(méi)有可乘之機(jī)罷了。國(guó)家的興衰，主要在于輔佐的丞相。大司馬總管六軍（軍隊(duì)），這個(gè)職務(wù)不可用錯(cuò)了人。”“千萬(wàn)不要貪圖權(quán)力而忘記了禍患，不為國(guó)家考慮?！彼职堰@些話對(duì)太傅慕容評(píng)叮囑了一遍。但是慕容恪死后，慕容評(píng)沒(méi)有聽(tīng)從他的話。沒(méi)過(guò)多久，任命了年僅7歲的慕容暐的弟弟、車騎將軍中山王慕容沖（359年—386年）為大司馬。只任命了吳王慕容垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司的職務(wù)。
慕容評(píng)當(dāng)權(quán)后，前燕的王公貴戚有很多人開(kāi)始強(qiáng)占民戶作為自己的衣食佃戶，以至于國(guó)家的戶數(shù)人口，竟少于私家，國(guó)庫(kù)空竭，費(fèi)用不足。雖然慕容暐聽(tīng)從了一些人的意見(jiàn)，并派人整頓并揭露舉發(fā)隱藏的奸邪之人，但是卻招來(lái)了朝廷上下一片怨恨和憤怒。前燕后期，雖然國(guó)家綱紀(jì)混亂，但是在慕容垂、梁琛等賢臣輔佐下，前燕依然打敗了當(dāng)時(shí)強(qiáng)大的東晉入侵，并且在戰(zhàn)爭(zhēng)中不斷擴(kuò)大前燕的疆域。
前燕連續(xù)取得的勝利令舉國(guó)上下振奮，統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部的一些人卻開(kāi)始感到不安。獨(dú)攬朝政大權(quán)的太傅慕容評(píng)由于妒忌吳王慕容垂擊敗東晉的功勞，他不但拒絕獎(jiǎng)賞在戰(zhàn)爭(zhēng)中立下戰(zhàn)功的將士，反而和太后一起不斷在國(guó)主慕容暐面前詆毀慕容垂的功勞，并且密謀殺掉慕容垂。慕容垂雖然不愿骨肉互相殘殺而帶頭在國(guó)家作亂，但是在太后和太傅的步步進(jìn)逼下，公元369年11月，慕容垂帶領(lǐng)家人和親信逃亡到前秦國(guó)避難。
前秦本來(lái)早就有滅掉前燕的野心，只是因?yàn)閼峙履饺荽沟耐涿?，才沒(méi)敢發(fā)兵。聽(tīng)說(shuō)慕容垂等人投靠的消息，前秦王苻堅(jiān)十分高興，親自到郊外迎接，給他們以厚重的禮遇，不但賞賜數(shù)萬(wàn)，還任命慕容垂為冠軍將軍，封為賓徒侯，還任命慕容垂的兒子慕容楷為積弩將軍。
慕容垂出逃后，和他關(guān)系密切的前燕官員全部坐罪被免官。太后可足渾氏趁機(jī)干涉擾亂國(guó)家的政事，太傅慕容評(píng)更是貪得無(wú)厭，財(cái)貨賄賂流入上層，官員不按才能選拔，即便是有人敢于上奏疏也得不到答復(fù)，群臣百官一片怨恨憤怒。
公元369年12月，前秦趁前燕綱紀(jì)混亂、宮廷內(nèi)斗不斷，以前燕不守承諾為名，出動(dòng)步、騎兵三萬(wàn)（次年三月又追加到六萬(wàn)）人討伐前燕。
前燕國(guó)主慕容暐命令太傅、上庸王慕容評(píng)統(tǒng)率三十萬(wàn)精兵在潞川、渭原抵抗前秦。慕容評(píng)認(rèn)為秦軍孤軍深入，想用持久對(duì)峙的辦法打敗前秦軍隊(duì)。然而，在和秦軍對(duì)峙期間，貪婪鄙俗的慕容評(píng)竟然命令在當(dāng)?shù)胤馍浇?，他自己則販柴賣(mài)水，從中漁利，靠這種不義之財(cái)積攢的錢(qián)帛堆積如山。士卒和百姓們對(duì)慕容評(píng)這種發(fā)國(guó)難之財(cái)?shù)淖龇ㄊ衷购迲嵖?，軍?duì)的士氣更是一落千丈。在渭原戰(zhàn)役中，前秦軍隊(duì)以六萬(wàn)人大敗前燕的三十萬(wàn)大軍，斬殺俘獲十五萬(wàn)多人，太傅慕容評(píng)只身匹馬逃回鄴城。由于前燕士氣低落，前秦軍隊(duì)所經(jīng)過(guò)的郡縣，全都聞風(fēng)歸附投降，僅用了半年多時(shí)間，前秦的軍隊(duì)就逼近了前燕的國(guó)都。
公元370年11月，前秦軍隊(duì)攻克前燕國(guó)都鄴城。前燕各州州牧、太守以及六夷首領(lǐng)也全都向前秦投降。前燕國(guó)主慕容暐在逃亡中被俘獲，回到鄴城后，慕容暐率領(lǐng)文武大臣正式向前秦投降。在中國(guó)歷史上僅存在了34年的前燕國(guó)正式滅亡。
樂(lè)安王臧進(jìn)屯滎陽(yáng)，王猛遣建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌擊走之；留羌鎮(zhèn)金墉，以輔國(guó)司馬桓寅為弘農(nóng)太守，代羌戍陜城而還。
秦王堅(jiān)以王猛為司徒，錄尚書(shū)事，封平陽(yáng)郡侯。猛固辭曰：“今燕、吳未平，戎車方駕，而始得一城，卽受三事之賞，若克殄二寇，將何以加之！”堅(jiān)曰：“茍不蹔抑朕心，何以顯卿謙光之美！已詔有司權(quán)聽(tīng)所守；封爵酬庸，其勉從朕命！”
二月，癸酉，袁真卒。陳郡太守朱輔立真子瑾為建威將軍、豫州刺史，以保壽春，遣其子干之及司馬爨cuàn亮如鄴請(qǐng)命。燕人以瑾為揚(yáng)州刺史，輔為荊州刺史。
三月，秦王堅(jiān)以吏部尚書(shū)權(quán)翼為尚書(shū)右仆射。夏，四月，復(fù)以王猛為司徒，錄尚書(shū)事；猛固辭，乃止。
燕、秦皆遣兵助袁瑾，大司馬溫遣督護(hù)竺瑤等御之。燕兵先至，瑤等與戰(zhàn)于武丘，破之。南頓太守桓石虔克其南城。石虔，溫之弟子也。
秦王堅(jiān)復(fù)遣王猛督鎮(zhèn)南將軍楊安等十將步騎六萬(wàn)以伐燕。
慕容令自度終不得免，密謀起兵，沙城中謫戍士數(shù)千人，令皆厚撫之。五月，庚午，令殺牙門(mén)孟媯。城大涉圭懼，請(qǐng)自效。令信之，引置左右。遂帥謫戍士東襲威德城，殺城郎慕容倉(cāng)，據(jù)城部署，遣人招東西諸戍，翕然皆應(yīng)之。鎮(zhèn)東將軍勃海王亮鎮(zhèn)龍城，令將襲之；其弟麟以告亮，亮閉城拒守。癸酉，涉圭因侍直擊令，令單馬走，其黨皆潰。涉圭追令至薛黎澤，擒而殺之，詣龍城白亮。亮為誅涉圭，收令尸而葬之。
六月，乙卯，秦王堅(jiān)送王猛于灞上，曰：“今委卿以關(guān)東之任，當(dāng)先破壺關(guān)，平上黨，長(zhǎng)驅(qū)取鄴，所謂"疾雷不及掩耳"。吾當(dāng)親督萬(wàn)眾，繼卿星發(fā)，舟車糧運(yùn)，水陸俱進(jìn)，卿勿以為后慮也?！泵驮唬骸俺颊韧`，奉成算，蕩平殘胡，如風(fēng)掃葉，愿不煩鑾輿親犯塵霧，但愿速敕所司部置鮮卑之所?！眻?jiān)大悅。
秋，七月，癸酉朔，日有食之。
秦王猛攻壺關(guān)，楊安攻晉陽(yáng)。八月，燕主暐命太傅上庸王評(píng)將中外精兵三十萬(wàn)以拒秦。暐以秦寇為憂，召散騎侍郎李鳳、黃門(mén)侍郎梁琛、中書(shū)侍郎樂(lè)嵩問(wèn)曰：“秦兵眾寡何如？今大軍旣出，秦能戰(zhàn)乎？”鳳曰：“秦小學(xué)兵弱，非王師之?dāng)?；景略常才，又非太傅之比，不足憂也?！辫?、嵩曰：“勝敗在謀，不在眾寡。秦遠(yuǎn)來(lái)為寇，安肯不戰(zhàn)！且吾當(dāng)用謀以求勝，豈可冀其不戰(zhàn)而已乎！”暐不悅。王猛克壺關(guān)，執(zhí)上黨太守南安王越，所過(guò)郡縣，皆望風(fēng)降附，燕人大震。
黃門(mén)侍郎封孚問(wèn)司徒長(zhǎng)史申胤曰：“事將何如？”胤嘆曰：“鄴必亡矣，吾屬今茲將為秦虜。然越得歲而吳伐之，卒受其禍（然而越國(guó)占有歲星，吳國(guó)討伐他們，最終還是要自食其禍）。今福德在燕，秦雖得志，而燕之復(fù)建，不過(guò)一紀(jì)（十二年）耳?！保?font color="#ff0000">預(yù)言家。）
大司馬溫自廣陵帥眾二萬(wàn)討袁瑾；以襄城太守劉波為淮南內(nèi)史，將五千人鎮(zhèn)石頭。波，隗之孫也。癸丑，溫?cái)¤趬鄞?，遂圍之。燕左衛(wèi)將軍孟高將騎兵救瑾，至淮北，未渡，會(huì)秦伐燕，燕召高還。
廣漢妖賊李弘，詐稱漢歸義侯勢(shì)之子，聚眾萬(wàn)余人，自稱圣王，年號(hào)鳳凰。隴西人李高，詐稱成主雄之子，攻破涪城，逐梁州刺史楊亮。九月，益州刺史周楚遣子瓊討高，又使瓊子梓潼太守虓xiāo討弘，皆平之。
秦楊安攻晉陽(yáng)，晉陽(yáng)兵多糧足，久之未下。王猛留屯騎校尉茍長(zhǎng)戍壺關(guān)，引兵助安攻晉陽(yáng)。為地道，使虎牙將軍張蠔帥壯士數(shù)百潛入城中，大呼斬關(guān)，納秦兵。辛巳，猛、安入晉陽(yáng)，執(zhí)燕幷州刺史東海王莊。太傅評(píng)畏猛不敢進(jìn)，屯于潞川。冬，十月，辛亥，猛留將軍武都毛當(dāng)戍晉陽(yáng)，進(jìn)兵潞川，與慕容評(píng)相持。
壬戌，猛遣將軍徐成覘燕軍形要，期以日中；及昏而返，猛怒，將斬之。鄧羌請(qǐng)之曰：“今賊眾我寡，詰朝將戰(zhàn)；成，大將也，宜且宥之?！泵驮唬骸叭舨粴⒊桑姺ú涣??！鼻脊陶?qǐng)?jiān)唬骸俺桑贾⒁?，雖違期應(yīng)斬，羌愿與成効戰(zhàn)以贖之。”猛弗許。羌怒，還營(yíng)，嚴(yán)鼓勒兵，將攻猛。猛問(wèn)其故，羌曰：“受詔討遠(yuǎn)賊；今有近賊，自相殺，欲先除之！”猛謂羌義而有勇，使語(yǔ)之曰：“將軍止，吾今赦之?！背蓴?，羌詣猛謝。猛執(zhí)其手曰：“吾試將軍耳，將軍于郡將尚爾，況國(guó)家乎，吾不復(fù)憂賊矣！”（王猛善解千鈞一發(fā)。）
太傅評(píng)以猛懸軍深入，欲以持久制之。評(píng)為人貪鄙，鄣固山泉，鬻樵及水，積錢(qián)帛如丘陵；士卒怨憤，莫有鬬志。猛聞之，笑曰：“慕容評(píng)真奴才，雖億兆之眾不足畏，況數(shù)十萬(wàn)乎！吾今茲破之必矣?！蹦饲灿螕魧④姽鶓c帥騎五千，夜從間道出評(píng)營(yíng)后，燒評(píng)輜重，火見(jiàn)鄴中。燕主暐懼，遣侍中蘭伊讓評(píng)曰：“王，高祖之子也，當(dāng)以宗廟社稷為憂，柰何不撫戰(zhàn)士而榷賣(mài)樵水，專以貨殖為心乎！府庫(kù)之積，朕與王共之，何憂于貧！若賊兵遂進(jìn)，家國(guó)喪亡，王持錢(qián)帛欲安所置之！”乃命悉以其錢(qián)帛散之軍士，且趨使戰(zhàn)。評(píng)大懼，遣使請(qǐng)戰(zhàn)于猛。（評(píng)死了也要錢(qián)。）
甲子，猛陳于渭源而誓之曰：“王景略受國(guó)厚恩，任兼內(nèi)外，今與諸君深入賊地，當(dāng)竭力致死，有進(jìn)無(wú)退，共立大功，以報(bào)國(guó)家；受爵明君之朝，稱觴父母之室，不亦美乎！”眾皆踴躍，破釜棄糧，大呼競(jìng)進(jìn)。（戰(zhàn)前動(dòng)員，斗志昂揚(yáng)。）
猛望燕兵之眾，謂鄧羌曰：“今日之事，非將軍不能破勍敵。成敗之機(jī)，在茲一舉，將軍勉之！”羌曰：“若能以司隸見(jiàn)與者，公勿以為憂?！泵驮唬骸按朔俏崴耙?，必以安定太守、萬(wàn)戶侯相處?！鼻疾粣偠?。俄而兵交，猛召羌，羌寢不應(yīng)。猛馳就許之，羌乃大飲帳中，與張蠔、徐成等跨馬運(yùn)矛，馳赴燕陳，出入數(shù)四，旁若無(wú)人，所殺傷數(shù)百。及日中，燕兵大敗，俘斬五萬(wàn)余人，乘勝追擊，所殺及降者又十萬(wàn)余人，評(píng)單騎走還鄴。（這種要挾很危險(xiǎn)，猶如韓信，反不如不戰(zhàn)。）
崔鴻曰：鄧羌請(qǐng)郡將以撓法，徇私也；勒兵欲攻王猛，無(wú)上也；臨戰(zhàn)豫求司隸，邀君也；有此三者，罪孰大焉！猛能容其所短，收其所長(zhǎng)，若馴猛虎，馭悍馬，以成大功。詩(shī)曰：“采葑采菲，無(wú)以下體。”猛之謂矣。（善于用人，猶如劉邦。）
秦兵長(zhǎng)驅(qū)而東，丁卯，圍鄴。猛上疏稱：“臣以甲子之日，大殲丑類。順陛下仁愛(ài)之志，使六州士庶，不覺(jué)易主，自非守迷違命，一無(wú)所害。”秦王堅(jiān)報(bào)之曰：“將軍役不踰時(shí)，而元惡克舉，勛高前古。朕今親帥六軍，星言電赴。將軍其休養(yǎng)將士，以待朕至，然后取之。”
猛之未至也，鄴旁剽劫公行，及猛至，遠(yuǎn)近貼然；號(hào)令嚴(yán)明，軍無(wú)私犯，法簡(jiǎn)政寬，燕民各安其業(yè)，更相謂曰：“不圖今日復(fù)見(jiàn)太原王！”王猛聞之，嘆曰：“慕容玄恭信奇士也，可謂古之遺愛(ài)矣！”設(shè)太牢以祭之。（懷念慕容恪。）
十一月，秦王堅(jiān)留李威輔太子守長(zhǎng)安，陽(yáng)平公融鎮(zhèn)洛陽(yáng)，自帥精銳十萬(wàn)赴鄴，七日而至安陽(yáng)，宴祖父時(shí)故老。猛潛如安陽(yáng)謁堅(jiān)，堅(jiān)曰：“昔周亞夫不迎漢文帝，今將軍臨敵而棄軍，何也？”猛曰：“亞夫前卻人主以求名，臣竊少之。且臣奉陛下威靈，擊垂亡之虜，譬如釜中之魚(yú)，何足慮也！監(jiān)國(guó)沖幼，鸞駕遠(yuǎn)臨，脫有不虞，悔之何及！陛下忘臣灞上之言邪！”
初，燕宜都王桓帥眾萬(wàn)余屯沙亭，為太傅評(píng)后繼，聞評(píng)敗，引兵屯內(nèi)黃。堅(jiān)使鄧羌攻信都。丁丑，桓帥鮮卑五千奔龍城。戊寅，燕散騎侍郎余蔚帥扶余、高句麗及上黨質(zhì)子五百余人，夜，開(kāi)鄴北門(mén)納秦兵，燕主暐與上庸王評(píng)、樂(lè)安王臧、定襄王淵、左衛(wèi)將軍孟高、殿中將軍艾朗等奔龍城。辛巳，秦王堅(jiān)入鄴宮。（其興也難，其敗也忽，關(guān)鍵竟在一人。）
慕容垂見(jiàn)燕公卿大夫及故時(shí)僚吏，有慍色。高弼言于垂曰：“大王憑祖宗積累之資，負(fù)英杰高世之略，遭值迍阨，棲集外邦。今雖家國(guó)傾覆，安知其不為興運(yùn)之始邪！愚謂國(guó)之舊人，宜恢江海之量，有以慰結(jié)其心，以立覆簣之基，成九仞之功，柰何以一怒捐之？愚竊為大王不取也！”垂悅，從之。（慕容垂又有了雄心。）
燕主暐之出鄴也，衛(wèi)士猶千余騎，旣出城，皆散，惟十余騎從行；秦王堅(jiān)使游擊將軍郭慶追之。時(shí)道路艱難，孟高扶侍暐，經(jīng)護(hù)二王，極其勤瘁，又所在遇盜，轉(zhuǎn)鬬而前。數(shù)日，行至福祿，依冢解息，盜二十余人猝至，皆挾弓矢，高持刀與戰(zhàn)，殺傷數(shù)人。高力極，自度必死，乃直前抱一賊，頓擊于地，大呼曰：“男兒窮矣！”余賊從帝射高，殺之。艾朗見(jiàn)高獨(dú)戰(zhàn)，亦還趨賊，幷死。暐失馬步走，郭慶追及于高陽(yáng)，部將巨武將縛之，暐曰：“汝何小人，敢縛天子！”武曰：“我受詔追賊，何謂天子！”執(zhí)以詣秦王堅(jiān)。堅(jiān)詰其不降而走之狀，對(duì)曰：“狐死首丘，欲歸死于先人墳?zāi)苟??！眻?jiān)哀而釋之，令還宮，帥文武出降。暐稱孟高、艾朗之忠于堅(jiān)，堅(jiān)命厚加斂葬，拜其子為郎中。（竟饒恕罪魁。）
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