國(guó)內(nèi)云計(jì)算進(jìn)入高維競(jìng)爭(zhēng)
文 | 王剛
金山云在5月8日晚以“云敲鐘”的方式赴美上市了，將雙腳踏進(jìn)納斯達(dá)克的大門，一場(chǎng)資本與市場(chǎng)的“狂歡”就此開(kāi)啟。
在此之前，國(guó)內(nèi)主打前沿科技的科創(chuàng)板已經(jīng)為多個(gè)云計(jì)算賽道的友商鳴鑼開(kāi)道。
雷軍眼中，金山做云，是敢想敢干，直接ALL IN。
有了不怕死的精神才獲得了一些生存的機(jī)會(huì)。 金山云的同事們這一仗也打得的很漂亮，因?yàn)楹茈y——這不是一件很容易的事情。
“漂亮仗”背后，是金山云開(kāi)盤股價(jià)漲幅30%，收盤股價(jià)漲幅40%，總市值達(dá)到47.74億美元（近338億人民幣）。
這意味著，在疫情導(dǎo)致全球股市震蕩、中概股遭遇信任危機(jī)等形勢(shì)之下，云計(jì)算極為成熟的美國(guó)市場(chǎng)對(duì)這一支云計(jì)算股給予了充分的價(jià)值肯定，這個(gè)行為同時(shí)也給其它中概股帶來(lái)了信心的巨大提振。
云上較量波濤洶涌
很有意思的是，在國(guó)內(nèi)BAT等互聯(lián)網(wǎng)廠商轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)期間，深耕技術(shù)的云廠商們紛紛要集體邁向資本市場(chǎng)，這是云技術(shù)發(fā)展的使然，也是國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局變化的結(jié)果。
在國(guó)內(nèi)，公有云的競(jìng)爭(zhēng)看似風(fēng)平浪靜，實(shí)則波濤洶涌。
公有云是一個(gè)“燒錢”的行業(yè)——沒(méi)有人對(duì)此懷有質(zhì)疑聲。近十年來(lái)都是靠“投入”換市場(chǎng)，沒(méi)有足夠的實(shí)力支撐的廠商，如曾經(jīng)在云計(jì)算熱鬧的云廠商例如美團(tuán)云、蘇寧云等，紛紛因?yàn)椤扒巴静幻鳌被颉吧嫠 倍顺龉性脐嚑I(yíng)。
與此同時(shí)，依托母公司體系保障或依托融資手段獲得規(guī)模化成長(zhǎng)之后的云廠商，正在日益壯大，巨頭的虹吸效應(yīng)讓巨頭實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)大，而強(qiáng)大的技術(shù)和實(shí)力保障，也反哺給市場(chǎng)更足的發(fā)展動(dòng)力。
不得不承認(rèn)，云計(jì)算將成為未來(lái)十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，這個(gè)繁榮賽道，正在等待各個(gè)玩家重新?lián)屌堋?/span>
每家云計(jì)算企業(yè)都在摩拳擦掌，或者組織結(jié)構(gòu)升級(jí)，或者資本助力，接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)是巨頭之間更激烈的較量。
融入美股的抉擇
在金山云的上市招股書中，其提到上市融資款項(xiàng)將用于以下幾個(gè)方面：約有50%的資金用于進(jìn)一步投資以升級(jí)和擴(kuò)展基礎(chǔ)架構(gòu)；約有25%的資金用于進(jìn)一步投資技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，尤其是在人工智能，大數(shù)據(jù)，云技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)方面；約有15%用于資助生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展和國(guó)際影響力；約有10%的資金用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。
上市之后，金山云將改變目前依附于金山軟件來(lái)披露財(cái)務(wù)狀況的現(xiàn)狀，更好的體現(xiàn)出金山云本身的優(yōu)點(diǎn)和價(jià)值，在經(jīng)營(yíng)手段、市場(chǎng)策略、人才管理上更顯獨(dú)立，也更能凸顯其多年來(lái)強(qiáng)調(diào)的“中立”、“不與客戶競(jìng)爭(zhēng)”的價(jià)值。
加上資金規(guī)模的擴(kuò)大，也更能放開(kāi)手腳，與阿里云、騰訊云展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)，提升發(fā)展?jié)摿Α?nbsp;
值得注意的是，其進(jìn)軍股市的方向是大洋彼岸的納斯達(dá)克而非國(guó)內(nèi)的科創(chuàng)板，不排除是背后投資人的策略考量，但是這一結(jié)果于金山云是有利的。
原因在于，金山云是繼承了金山集團(tuán)的“企業(yè)服務(wù)DNA”的一家公司，而美國(guó)市場(chǎng)的千億市值B端企業(yè)基本來(lái)自用戶市場(chǎng)和資本的培育，如英特爾、微軟、IBM、思科、Oracle等。
用雷軍的話來(lái)說(shuō)，美國(guó)投資者對(duì)云的嗅覺(jué)更強(qiáng)。
目前世界排名前二的云廠商AWS和微軟Azure也是由美國(guó)市場(chǎng)培育，對(duì)其它地區(qū)的云計(jì)算發(fā)展有著“風(fēng)向標(biāo)”意義。進(jìn)入美股，金山云可獲得有獨(dú)到見(jiàn)解的成熟投資人助力。
金山云在幾年之中發(fā)展成為年收入近40億的獨(dú)立云服務(wù)商，其機(jī)制已日漸成熟，市場(chǎng)地位驅(qū)使著它進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)地。
國(guó)內(nèi)云行業(yè)太期待“拐點(diǎn)”
幾年之前，人們就對(duì)云計(jì)算行業(yè)做過(guò)一次分析：2020年將成為重要年份，可以用“大轉(zhuǎn)折”、“大決戰(zhàn)”來(lái)形容，國(guó)外的微軟和谷歌、國(guó)內(nèi)的BAT/華為都是按照這個(gè)節(jié)點(diǎn)來(lái)屯兵積糧。
只是，人們太期待一根足以“引爆”這場(chǎng)轉(zhuǎn)折的導(dǎo)火索。
雷鋒網(wǎng)注意到，從需求端來(lái)分析，我國(guó)的第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；A段，各類產(chǎn)業(yè)形態(tài)非常完備，例如中國(guó)已成為全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國(guó)家。
因此，我國(guó)產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間在哪里？我們的生產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距如何進(jìn)一步縮小？
“上天（AI、上云）、入地（走進(jìn)產(chǎn)業(yè)）、出?！背蔀闊o(wú)可置疑的三大路徑。
高度發(fā)達(dá)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在前10年為中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起做出了巨大貢獻(xiàn)，下一步經(jīng)濟(jì)方向其實(shí)是往傳統(tǒng)領(lǐng)域去要效率，去降成本，去做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型。
而云作為便捷、高效、低成本的資源，加之大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、人工智能等技術(shù)輔助，成為今天IT創(chuàng)新的源泉，被更多實(shí)體所需要。
當(dāng)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”成為了當(dāng)下經(jīng)濟(jì)再次增長(zhǎng)的關(guān)鍵手段時(shí)，“新基建”是被寄予厚望的有力措施——互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)就是新基建。
從供給端來(lái)看，國(guó)內(nèi)主要的云服務(wù)商紛紛在2018年和2019年初開(kāi)始釋放轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信號(hào)，大力拓展B端和G端的“生意”，智慧教育、醫(yī)療、金融、數(shù)字政府、智慧城市等不斷成為熱詞。以BAT、金山云、華為云為代表的廠商構(gòu)筑了特殊的云上商業(yè)形態(tài)——盡管這都是血腥競(jìng)爭(zhēng)后的結(jié)果。
這種轉(zhuǎn)型信號(hào)的釋放，具體表現(xiàn)為：
1）組織架構(gòu)的調(diào)整，云的部門被拔高。
比如騰訊組建了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），成為騰訊ToB戰(zhàn)略的對(duì)外窗口，其他業(yè)務(wù)則是智囊軍團(tuán)；阿里云數(shù)字政府、金融云、新零售、中國(guó)區(qū)域四個(gè)業(yè)務(wù)部也整合升級(jí)為四大事業(yè)部；百度云與百度AI體系進(jìn)一步融合，明確了四個(gè)戰(zhàn)略級(jí)賽道之后，由百度CTO王海峰直管；2019年底，京東集團(tuán)宣布設(shè)立京東云與AI事業(yè)部，整合原京東云、人工智能、IoT三大事業(yè)部的架構(gòu)與職責(zé)；而華為在今年宣布Cloud&AI成為華為的第四大BG。
2）強(qiáng)調(diào)是“技術(shù)公司”而非互聯(lián)網(wǎng)公司或IT公司。
在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、智慧城市、數(shù)字政府等領(lǐng)域全面開(kāi)打后，綜合的技術(shù)實(shí)力被空前放置到第一位，而傳統(tǒng)憑借渠道、銷售策略或最基礎(chǔ)的IDC資源為主的一些廠商則顯現(xiàn)出劣勢(shì)。政企買單看重云廠商綜合實(shí)力，AI、大數(shù)據(jù)、IoT、區(qū)塊鏈、5G、邊緣計(jì)算都會(huì)被需要，甚至部分廠商已經(jīng)進(jìn)入到最底層的芯片之戰(zhàn)中。
3）開(kāi)啟“買買買”、“投投投”模式，拉生態(tài)。
過(guò)去4-5年，云計(jì)算遵循“深海法則”，大魚吃小魚，快魚吃慢魚，頭部廠商基本成為收割機(jī)。頭部廠商股權(quán)投資和業(yè)務(wù)投資，大量培植生態(tài)，尤其是在SaaS領(lǐng)域和云上開(kāi)發(fā)者領(lǐng)域打得最為猛烈。
多年以來(lái)各行業(yè)對(duì)上云爆發(fā)的巨大需求，加上這次突然爆發(fā)的新冠肺炎引發(fā)的疫情加速催化，云在未來(lái)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。無(wú)論是民間資本還是政策資本，都有意往這一新基建重點(diǎn)方向傾斜。
云上誕生又一新變量
我們知道，云計(jì)算作為新一代信息技術(shù)的代表，是一個(gè)相對(duì)非常不透明的行業(yè)，國(guó)內(nèi)有非常稀少的獨(dú)立上市云公司，這導(dǎo)致云計(jì)算的研發(fā)投入、收入、支出、毛利、用戶數(shù)據(jù)、ARPU值、留存率等數(shù)據(jù)都處在“圍墻之內(nèi)”，外界無(wú)法得知，無(wú)從比較與同行的差距。
以頭部阿里云和騰訊云為例，每次集團(tuán)財(cái)報(bào)發(fā)出，對(duì)外的只有總收入數(shù)據(jù)、季度收入、增長(zhǎng)率、用戶總數(shù)，其他信息不會(huì)透露。外界想探知難度非常大。
但是上市之后必須披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，帶來(lái)行業(yè)數(shù)據(jù)的公開(kāi)透明化，也便于外界逐步熟知云計(jì)算，做更多行業(yè)研究——這對(duì)于云計(jì)算這一技術(shù)的普及非常有必要。
一旦有云廠商成為“中概股”或進(jìn)入科創(chuàng)板，將帶來(lái)大量公開(kāi)數(shù)據(jù)，其他梯隊(duì)的云同行們也將獲得更多同業(yè)對(duì)比的機(jī)會(huì)。
另外，隨著更多產(chǎn)業(yè)走進(jìn)云端，選擇不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的云廠商可能又是一個(gè)新的機(jī)會(huì)，加上“多云”、“備份”意識(shí)的加強(qiáng)，做B端生意的云廠商將不再是一家獨(dú)大。金山云等都在招股書中極力強(qiáng)調(diào)“中立”屬性，也正是看到了這一點(diǎn)。
誠(chéng)然，云計(jì)算短期內(nèi)還將“難下去”，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常之強(qiáng)，技術(shù)、資本、人才都被牢牢“吸附”，但也同時(shí)表明“贏者通吃一切”的局面遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有形成，各家都在開(kāi)足馬力，拉大與競(jìng)對(duì)的差距，在互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)，其市場(chǎng)依舊富足。
也就是說(shuō)，云仍舊是藍(lán)海，而疫情之下的“新基建”加持，讓這片藍(lán)海更藍(lán)。
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