后秦在河西經(jīng)營(yíng)的熱火朝天的時(shí)候后秦東邊和北邊卻連連受到了北魏的攻擊，北魏是拓拔鮮卑建立的國(guó)家，在打敗強(qiáng)大的后燕后北魏的勢(shì)力開始挺進(jìn)中原。
此時(shí)的北魏和后秦是鄰居，這兩個(gè)國(guó)家看誰都不順眼，早在姚萇在位的時(shí)候后秦收納反叛拓跋鮮卑的沒弈干部落，而與北魏結(jié)怨。姚興即位后，又重用逃亡到?jīng)]弈干處的赫連勃勃，更激怒了北魏拓跋珪。后來拓跋珪派賀狄干向后秦獻(xiàn)馬一千匹并請(qǐng)結(jié)婚姻，不過其時(shí)拓跋珪已立慕容氏為皇后，因此姚興拒絕了婚姻要求并扣留賀狄干，這下更是激怒了拓跋珪，雙方的形勢(shì)鬧得很緊張，拓跋珪更是不能忍于是決定出兵給后秦一點(diǎn)顏色看看。
401年1月，北魏軍攻后秦屬黜弗、素古延等諸部，2月，北魏軍再次攻打后秦，后秦這方面很是惱怒商量著攻打北魏的計(jì)劃。402年1月北魏又以五萬大軍攻陷高平，沒弈干與赫連勃勃南逃上邽。同時(shí)，北魏的平陽太守又發(fā)兵侵入河?xùn)|，從東部威脅后秦，數(shù)路魏軍一齊攻擊后秦。后秦舉國(guó)震動(dòng)，長(zhǎng)安城內(nèi)人心惶惶。
后秦姚興這方面當(dāng)熱不能忍都被你北魏欺負(fù)到頭上了，姚興不甘示弱，決定回?fù)舯蔽骸?02年5月，姚興以大將姚平、狄伯支為前鋒，帶兵四萬進(jìn)攻北魏的并州。姚興自己親率四萬七千人的后繼部隊(duì)，擔(dān)任支援。7越，姚平等人拿下了并州的要塞乾壁。
北魏拓跋珪這方面也不是示弱隨后拓跋珪派派毗陵王拓跋順及豫州刺史長(zhǎng)孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在后支援。8月，拓跋圭到達(dá)永安，姚平派驍將率二百精銳騎兵視察魏軍，反被長(zhǎng)孫肥所擒。姚平于是撤走，卻被魏軍所追，到柴壁時(shí)被追上，姚平只好守城自保，魏軍則圍困城池。
姚興知姚平被困柴壁后就自率四萬七千兵救援，并打算經(jīng)汾水渡口向東運(yùn)糧支援姚平。拓跋珪知道姚興要來后就加大圍攻的力度手下就有人出主意說，姚興來了肯定會(huì)由汾水西岸直接到柴壁，他們大軍一碰面來個(gè)合擊咱們就危險(xiǎn)了，不如咱們向西渡過汾水阻擊姚興的援軍，就來姚興來了也救不了姚平，拓跋珪采納了這個(gè)建議。
隨后拓跋珪渡過汾水，在蒙坑以南進(jìn)攻阻擊姚興并打敗了姚興，姚興退兵四十多里。隨后魏軍分據(jù)險(xiǎn)要位置，嚴(yán)防秦軍接近柴壁。姚平身陷重圍，逐漸彈盡糧絕準(zhǔn)備突圍向汾水西岸的姚興靠攏。
10月姚平率眾集中向西南方突圍，姚興在汾水之西響應(yīng)。不過，姚興想要姚平盡力突圍，姚平卻希望姚興推逼圍城魏軍作接應(yīng)，兩個(gè)人都把希望寄托在對(duì)方身上這仗肯定要失敗的，姚平最終突圍失敗，無奈之下率兵手下投水自殺。
在西岸的姚興也只能眼睜睜的看著姚平大軍全軍覆沒而無能為力，姚興大軍皆哀號(hào)慟哭，聲震山谷。于是姚興向拓跋珪求和，遭到拒絕，北魏軍企圖乘勝拿下蒲阪，取得河?xùn)|。但是此時(shí)的北魏后方遭到柔然的襲擊，拓跋珪才被迫撤走。柴壁一戰(zhàn)是對(duì)姚興的一次重大打擊，從此后秦再也無力東進(jìn)與北魏抗?fàn)?，?shí)際上已經(jīng)失去了奪取中原的希望。
在北邊東邊后秦遭到了北魏的無情打擊，此時(shí)南邊的東晉不太太平，具體的就是桓玄從荊州起兵，長(zhǎng)驅(qū)攻入建康，隨后桓玄逼迫晉安帝禪位于己，改國(guó)號(hào)為楚?；感?，加劇了東晉統(tǒng)治集團(tuán)的內(nèi)部矛盾，一些不滿桓玄統(tǒng)治的官吏北上投降后秦。他們?yōu)橐εd提供了南方社會(huì)虛弊的真實(shí)情況，加強(qiáng)了他南下用兵的信心。
403年姚興先后攻取了東晉的南鄉(xiāng)、順陽、新野等十二郡土地。姚興不僅蠶食東晉的領(lǐng)土，同年后秦的軍隊(duì)還重創(chuàng)了仇池的割據(jù)政權(quán)，405年，后秦以姚碩德為大將，率領(lǐng)三萬大軍討伐仇池，仇池公楊盛舉兵抵御，屢戰(zhàn)屢敗，于是向后秦請(qǐng)求投降，派遣自己的兒子楊難當(dāng)?shù)热藶槿速|(zhì)并接受后秦的冊(cè)封。
姚興這個(gè)人在史書記載平價(jià)也不算太差，姚興在位時(shí)大力提倡儒學(xué)，興辦學(xué)校，姚興還是一位虔誠(chéng)的佛教信徒，這里就不得不提大名鼎鼎的鳩摩羅什，在后涼呂光的時(shí)候有所提起這里在簡(jiǎn)單的介紹一下吧！
鳩摩羅什為天竺人，自幼生活在西域七歲出家，青年時(shí)就名滿西域諸國(guó)，后涼呂光平定西域時(shí)候攜羅什至涼州。401年姚興出兵攻滅后涼，迎羅什到長(zhǎng)安。鳩摩羅什住草堂寺，收納僧徒三千人。姚興待羅什以國(guó)師之禮，尊崇備至，常親率群臣及僧眾聽他講經(jīng)。
后來鳩摩羅什發(fā)現(xiàn)漢文譯經(jīng)與梵文原經(jīng)出入甚大，遂向姚興建議重新譯經(jīng)。姚興除為羅什開辟譯經(jīng)場(chǎng)外，還選名僧僧略、僧遷等八百余人為其助譯。姚興不但為羅什譯經(jīng)提供種種方便，有時(shí)還親自參與翻譯。他讓羅什持梵文經(jīng)本譯成漢文，自己對(duì)照漢文原書，綜合理義，進(jìn)行考校。經(jīng)鳩摩羅什之手，前后譯經(jīng)共有九十八部，四百二十五卷，在中國(guó)佛教史上，鳩摩羅什譯經(jīng)是件大事，也奠定了中國(guó)翻譯文學(xué)的基礎(chǔ)。
在姚興的提倡和鼓勵(lì)之下，后秦舉國(guó)上下崇信佛教，一時(shí)寺院佛塔林立，但是興佛耗費(fèi)大量物質(zhì)財(cái)富，人民疲弊，嚴(yán)重影響關(guān)隴地區(qū)社會(huì)生產(chǎn)力的進(jìn)一步發(fā)展。后秦的國(guó)力開始衰退，走上下坡路。
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