慕容鮮卑定居后最早開始漢化，因當時的鮮卑大頭領(lǐng)莫護跋（慕容焉）學漢人帶步搖冠，被稱步搖，步搖二字音以訛傳，稱為慕容，遂以慕容為姓。
慕容鮮卑很注意招收漢族的寒門子弟，漢族名仕歸附較多，內(nèi)部也名將眾多，人才濟濟。
如慕容恪、慕容垂等均是當時冠絕天下的猛人，但也內(nèi)斗紛爭最多，反叛與內(nèi)斗、陰謀與殺戮困擾著整個慕容部族。
導致前燕內(nèi)訌（慕容垂大功招恨，前燕皇帝慕容暐（wěi）要誅殺其叔慕容垂，慕容垂因不忍自相殘殺領(lǐng)兵降前秦，導致前燕被前秦輕易攻滅）被前秦輕易攻滅，復國后的后燕（384年-407年，慕容垂后又借前秦的淝水之戰(zhàn)新敗而反叛前秦，建立了后燕，因為前燕被前秦剿滅后前燕皇帝慕容暐成為傀儡人質(zhì)，慕容垂反叛后慕容暐被苻堅所殺）剿滅西燕。（384年-394年，前燕皇帝慕容暐之弟慕容泓所建）后燕又被北魏攻滅，分裂為南燕（398年-410年，慕容垂的幼弟慕容德所建）和北燕（407年-436年，慕容垂之子慕容寶的養(yǎng)子慕容云所建，慕容云是高句麗人，原名高云）。北燕又被北魏剿滅，余部逃亡高句麗，后均被高句麗所殺；南燕后被東晉劉裕（后世也是劉裕取代東晉自立，定都建康，國號宋（420年-479年））攻滅。最后一個中原的慕容鮮卑政權(quán)被剿滅后，慕容鮮卑的中原創(chuàng)業(yè)就此落幕。
還有一支慕容鮮卑曾跑到青海、甘肅一帶，建立起了著名的吐谷（yù）渾（313年-663年）比較長命，沒有過度參與五胡亂華的中原大戰(zhàn)。
吐谷渾國名來自慕容吐谷渾的人名，因為慕容吐谷渾是庶出，其和嫡弟慕容廆（慕容廆正是慕容垂的祖父）鬧分家分得太少，慕容吐谷渾賭氣率眾西遷。吐谷渾后世與西羌等各部族融合，后被吐蕃所滅，反復建國無望后余部散入了西域、吐蕃、大唐帝國（618年-907年）。
所謂乞伏鮮卑（隴西鮮卑）是最早進入匈奴西部故地的一支。
匈奴南遷中曾有一支南遷進入寧夏北部，過程中融合了高車部族
（敕勒、鐵勒、丁零，祖居貝加爾湖一帶，是古雅利安人的游牧部族，與馬薩格泰人、塞種人同源，均為白種人。
曹魏后期南下被柔然征服，被柔然奴役，后世被烏孫突厥征服，成為突厥汗國的軍隊主體，鐵勒語也是后世突厥語的主體。
唐時的沙陀、葛邏祿、回紇、薛、延陀等部族均是華夏版圖內(nèi)突厥化的鐵勒部族，而基馬克（柔然后裔）、欽察（主體為康居波斯后裔）、塞爾柱等均是被西突厥、鐵勒征服同化了的當?shù)匮爬踩擞文敛孔濉?/p>
鐵勒后世助突厥汗國（552年-630年，682年-745年）將疆域拓展至外興安嶺、西亞和東歐。
突厥汗國后被大隋帝國離間內(nèi)訌，以阿爾泰山為界，將帝國疆域平分成東、西突厥。
突厥語中稱部落國家為烏古斯，因此西突厥在中亞統(tǒng)稱烏古斯，各部落酋長稱葉護，地位僅次于可汗。由于西漢曾封烏孫、康居、月氏等貴族所建的西域小國國主為翕（xī）侯，葉護即突厥語的翕侯音譯。
回紇部鐵勒后借助大唐帝國力量剿滅了東突厥汗國，大唐帝國準其建立回鶻（紇）汗國（744年-846年），回鶻還助唐剿滅了反叛的薛延陀部。
回紇汗國后被黠戛斯（匈奴曾令西漢降將李陵世居并掌管烏孫東部的堅昆國，堅昆至唐稱黠戛斯，因此黠戛斯自稱為李陵后裔。黠戛斯也曾淪為突厥奴隸，后積極歸附唐帝國，蒙古人稱其為吉爾吉斯，黠戛斯在清早期被蒙古準噶爾部趕出伊利河谷，成為今日吉爾吉斯斯坦的前身）所滅，回鶻余部融入葛邏祿部族后一部分西遷，以楚河上游的八剌沙袞、碎葉（吉爾吉斯斯坦托克馬克區(qū)域）為中心建立了喀喇汗王朝（840年-1212年）。
后逐步擴展到從布哈拉到喀什噶爾、和田、阿克蘇的廣大地區(qū)，因與波斯-塔吉克的薩曼王朝（874年-999年）經(jīng)常為爭奪怛羅斯（哈薩克斯坦江布爾州首府塔拉茲）而發(fā)生戰(zhàn)爭，以及內(nèi)部的內(nèi)訌爭位，最終皈依了伊斯蘭教，是后世華夏維吾爾族的祖先。
還有一小部分回鶻余部進入河西走廊，稱甘州回鶻，是后世華夏裕固族的祖先。
還有一支后世擊敗了吐蕃，建立了高昌回鶻（西州回鶻，848年-1132年），后世成為西遼附庸。
留在蒙古高原匈奴故地的丁零人因善于制作車輪高大的車子，鮮卑人稱之為高車，這一支淪為了柔然奴隸，被拓跋鮮卑攻柔然時解放，后世成為拓跋鮮卑四處攻伐的主力先鋒。
也曾有小支丁零人在河南滑縣建立過短暫的丁零翟魏（388年-392年）政權(quán)，因反復橫跳，被慕容鮮卑的后燕所滅）的一支。
正是乞伏鮮卑建立了西秦（385年-400年，409年-431年），曾向呂氏氐人的后涼稱臣，又亡于姚氏羌人的后秦。后復國，但又亡于鐵弗匈奴的胡夏（407年-431年），余部四散入沮渠匈奴（盧水胡，世居青海湖一帶，青海湖古稱盧水）的北涼（397年-439年）、吐谷渾和北魏（386年-534年）。
所謂拓跋鮮卑是鮮卑部族中東北邊地最落后的部族，屢受各部族排擠，與中原接觸最晚，也是最晚進入匈奴故地的鮮卑部族。與留居故地的匈奴融合，拓跋即鮮卑父、匈奴母之意，因為辮子纏頭類似鎖鏈鎖頭，被帶步搖冠的文明人慕容鮮卑蔑稱為索虜。
拓跋鮮卑在東漢末年幾近被其他鮮卑部族滅族。后也是因分家，一支進入河西、隴西一帶，稱禿發(fā)（為拓跋的訛音）鮮卑，即前面提到的曾被曹操招降又引發(fā)“秦涼之變”的禿發(fā)鮮卑。
禿發(fā)鮮卑后臣服于前秦，前秦滅亡后又臣服于呂氏氐人的后涼，后趁后涼衰弱趁機建立了自己的南涼（397年-414年），最終被乞伏鮮卑的西秦所滅。余部中的大部分散入沮渠匈奴的北涼和北魏，一小部并入黨項羌部族，成為黨項羌中的拓跋羌。
還有一支拓跋鮮卑投靠了位于包頭的沒鹿回部（紇豆陵賓，北魏立國后改紇豆陵姓為竇姓），正是這支拓跋鮮卑吸取了匈奴祖先的教訓，與曹魏和西晉交好，還助西晉平叛白部鮮卑及鐵弗匈奴（匈奴父、鮮卑母所生者稱鐵弗），被封諸侯王（代國前身），在石氏羯人的后趙時又送人質(zhì)（拓跋什翼犍，其孫即拓跋珪）才得以做大，成為五胡中的后來居上者。
苻氏氐人的前秦曾聯(lián)合鐵弗匈奴攻滅了拓跋什翼犍建立的代國。鐵弗匈奴的劉衛(wèi)辰部居西、劉庫仁部居東占領(lǐng)了拓跋鮮卑的封地。
后趁前秦被姚氏羌人的后秦剿滅，386年，拓跋珪（據(jù)傳大同云岡石窟第20窟即為其造像）欲重新立國，鐵弗匈奴這二劉部也出現(xiàn)了分化，其中劉庫仁部因聯(lián)姻結(jié)盟而接受了拓跋珪的領(lǐng)導，而劉衛(wèi)辰部則和拓跋珪展開了斗爭。
最后劉衛(wèi)辰失敗被殺，其子劉勃勃（后改名赫連勃勃，取美好顯赫與上天相連之意）率殘部投靠后秦，后反叛，在陜西延安的靖邊縣筑統(tǒng)萬城，建立胡夏，胡夏也很快被拓跋鮮卑的北魏攻滅，余部散入吐谷渾。
拓跋珪剛建立北魏時，地緣政治是極差的，四周強敵環(huán)伺，北有賀蘭部（鮮卑化的匈奴一支，在北魏時期發(fā)展成古契丹人的主體部族）、南有獨孤部（匈奴大單于后代，獨孤部一直是曹操收服在山西的五部匈奴中最大一支，也是匈奴皇族。該部匈奴人均冒稱劉姓，北魏后恢復獨孤姓，劉庫仁的匈奴名為獨孤沒根，也是拓跋什翼犍的外甥兼女婿，劉庫仁是拓跋珪的姑父兼表舅）和后秦、東有庫莫奚部（鮮卑化匈奴一支，后也融入契丹）、西邊在河套一帶有胡夏、陰山以北有柔然（塞外匈奴別種，匈奴衰敗后，被進入匈奴故地的拓跋鮮卑掠為奴隸。鮮卑進入中原后柔然部族趁機獨霸蒙古高原，逐步做大，曾兼并征服了大量高車部族，還征服了古烏孫阿史那部，將其遷徙至阿爾泰山為鍛奴，稱突厥）和高車部、太行山以東為后燕、西燕，其中以柔然部族隱患最大。
正如苻氏氐人的前秦開國重用漢人王猛統(tǒng)一北方一樣，拓跋鮮卑的北魏開國重用了漢人崔浩，滅胡夏（為吐谷渾擊敗被俘送給北魏）、北燕、北涼，逐吐谷渾、收服柔然，收降西涼（400年-421年，漢將李暠（hào）反叛北涼后在甘肅敦煌所建，后被北涼剿滅，李暠為涼州望族，唐高祖李淵是李暠的六世孫）余部。
其中的東柔然一部后輾轉(zhuǎn)敗退到外興安嶺以北的拓跋鮮卑故地一帶，與當?shù)貣|胡鮮卑原始部族融合，發(fā)展為后世東蒙古人的祖先室韋（成吉思汗家族正是這一支的嫡系后裔，突厥語中稱室韋為韃靼（dá dá），源自室韋主要部族為柔然的塔塔爾部名，室韋其實本是柔然人稱呼當?shù)仵r卑的名稱，但后來融合后也成為本族名。室韋和契丹均源自匈奴，唐末室韋與靺鞨曾一同淪為契丹奴隸）。
拓跋鮮卑的北魏終于統(tǒng)一了北方，此時的后秦也被取代東晉的劉宋（420年-479年）所滅，至此，五胡亂華后終于再次形成蠻、漢劃江而治的南北朝（420年-589年）狀態(tài)。
在當時的漢文明認知中，一是定鼎嵩洛（占領(lǐng)西安和洛陽并定都）、二是全面漢化，蠻族政權(quán)才算真正被漢族承認，否則華夷大防是一個胡漢不可逾越的鴻溝。
作為被蠻族稱為蠻族的最落后蠻族，拓跋鮮卑從兩千多公里外的東北塞外來到中原，也必須做到這兩點。遷都好辦，漢化就比較難了，畢竟鮮卑人沒有文明國家的概念，也沒有自己的文字，漢民族是被我征服的弱族，為什么要遵從被征服民族的認知改造自身呢？
最終，北魏除了宗室改漢姓比較成功外，大部分鮮卑人的漢化并不成功。今日如果探尋此次五胡亂華中華夏漢文明的同化歸化的文明成果，源自這一千五百年前的胡人改姓歸漢應屬頭籌。
自北魏覆滅后，鮮卑一族普遍歸入漢族，共同撐起了今日的華族大家庭，可謂蔚為大觀。
作為皇族的拓跋氏自己改姓元氏（從此源自拓跋鮮卑的元氏家族世居河南、山西、河北、安徽，世代均為望族），其余各親貴部族中訖骨氏改為胡氏、拓拔拓拔氏改為長孫氏、普氏改為周氏、達奚氏改為奚氏、伊婁氏改為伊氏、丘敦氏改為丘氏、俟亥氏改為亥氏、乙旃（zhān）氏改為叔孫氏（與拓跋鮮卑聯(lián)姻的丁零一支）、丘穆陵氏改為穆氏、須卜氏改為卜氏（須卜氏是匈奴帝國最古老的三大外戚貴族一支，另兩支為呼衍氏、蘭氏）、步六孤氏改為陸氏、賀蘭氏改為賀氏、獨孤氏改為劉氏（后恢復獨孤氏。匈奴帝國初代目頭曼單于本姓攣（luán）鞮（dī）氏，自稱“撐犁孤涂單于”，“撐犁”即天，“孤涂”即子，“單于”即廣大，“撐犁孤涂單于”自謂宇天之下的偉大首領(lǐng)。頭曼單于母系即須卜氏，頭曼單于與冒頓單于正是憑借姻親和母系的家族勢力統(tǒng)一了匈奴部族，后發(fā)展為強大的草原帝國。匈奴被漢帝國擊敗后南附，以孤涂為姓并改姓獨孤，因此獨孤氏為匈奴大單于之皇姓）、賀樓氏改為樓氏、勿忸于氏改為于氏、尉遲氏改為尉氏等。
