今天是很忙的一天，晚上8點(diǎn)才有空寫點(diǎn)東西，廢話少說。
今天的文章三個部分，都很有價值。
第一部分：我又預(yù)測對了
在上周六的文章下半年，變天！里，我預(yù)測了周期股會啟動，特別看好化工板塊。
在本周一，市場就證實(shí)了我的判斷。
化工板塊周一漲了4.5%左右，是表現(xiàn)居前的行業(yè)，漲停的都在10幾個以上。
我在這里說一下，今年為什么預(yù)測，基本全部準(zhǔn)確。
因?yàn)榘l(fā)動一個行情，需要天時、地利、人和。
對于化工股來說，天時是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走好、貨幣放水不會那么頻繁；地利是化工企業(yè)的利潤走好、基本面向上；人和是有主流資金的進(jìn)入，從剛剛披露的基金二季報(bào)來看，基金對一些化工公司進(jìn)行了加倉。
下半年行情，肯定不會進(jìn)入熊市。
歷史上來看，寬松是沒有熊市的。
但是考慮到經(jīng)濟(jì)尚未完全修復(fù)，我也不覺得會有指數(shù)級別的牛市。
今年雖然GDP沒給目標(biāo)，但保就業(yè)的目標(biāo)還在，根據(jù)歷史上就業(yè)跟GDP的關(guān)系，我們大概推算出，如果不出意外，全年GDP在3.0%左右。
既然這次經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長不希望通過地產(chǎn)完成，那么只能通過傳統(tǒng)基建來完成，跟基建產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的鏈條，比如建材、工程機(jī)械、重卡、消費(fèi)建材都會受益于這條產(chǎn)業(yè)鏈。
這就是今年下半年基建、周期股的邏輯。
所以總體上說，周期股的行情還會延續(xù)相當(dāng)一段時間，只是它是結(jié)構(gòu)性的。
第二部分：天天基金組合進(jìn)入靈活組10強(qiáng)
我現(xiàn)在弄了兩個基金組合，分別是蛋卷基金的倉都加滿笑傲江湖（CSI1039)和天天基金的倉都加滿厚雪長投（11223923）。
目前來看還算滿意，起碼在我知道的組合里面，兩個組合的同期收益，排在第一名。
比較意外的是，盡管只管理了一個月，倉都加滿厚雪長投組合卻在天天基金的靈活型實(shí)盤組合，關(guān)注人數(shù)排名第10。
目前兩個組合，跟投數(shù)千人，每個組合都有8位數(shù)跟隨資金，基本符合預(yù)期。
雖然雪球和天天基金平臺，從沒宣傳過我的組合，我也不知道各位是怎么關(guān)注到我組合的。
但是這說明，大家的眼光是雪亮的。
一個組合好不好，不是靠嘴炮，吹牛皮，不是靠平臺主推，不是靠什么對外吹噓幾年幾倍、財(cái)富自由，真實(shí)收益率卻慘不忍睹。
基金理財(cái)，不要靠什么心靈雞湯，還是看實(shí)盤收益來的公平！
我一直認(rèn)為，沒有公開、透明、可驗(yàn)證的業(yè)績，都是純屬嘴炮。
目前我的兩個組合，笑傲江湖是進(jìn)取型風(fēng)格，配置科技加消費(fèi)；厚雪長投組合是穩(wěn)健型風(fēng)格，配置價值+周期+科技。
你們根據(jù)自己的風(fēng)險偏好參與。
很多人反映我的天天基金組合調(diào)倉頻繁，這里解釋下：
1、初期頻繁點(diǎn)、后面就不頻繁；
2、天天基金是實(shí)盤收益，即使有費(fèi)用，也從基金的收益率每天真實(shí)扣除，糾結(jié)這個沒意義。
第三、基金大舉殺入這些公司
基金二季報(bào)出完，可以看到基金的持股路線，還是很重要的。
整理了一下數(shù)據(jù)，可以看到，基金在上半年，大舉殺入、布局的是消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源的龍頭公司。
其中中國中免，是增持最大的公司，而該公司今年股價已翻倍，印證公募基金的主流實(shí)力。
這里列出了市值最大的增持公司排名，集中在消費(fèi)、醫(yī)藥、科技，其中長春高新、中國中免、恒生電子、億緯鋰能、藥明康德都有超過100%的增持。
而對比減持?jǐn)?shù)據(jù)，公募減持比較大的，有伊利股份、保利地產(chǎn)、中興通訊、興業(yè)銀行、萬科等。
這些公司，年內(nèi)股價都相對低迷。
此外，還可以觀察明星基金經(jīng)理的動向，這里有很多細(xì)節(jié)。
我列幾個關(guān)注的明星基金經(jīng)理的調(diào)倉數(shù)據(jù)。
富國基金朱少醒，他的前10大，增加了寶信軟件、智飛生物、順豐控股。
智飛生物今天就妥妥漲停了，朱少醒的風(fēng)格，其實(shí)并不保守，是成長風(fēng)格、不極端、分散行業(yè)、不擇時、長期投資，所以他的基金，比較適合喜歡穩(wěn)健長期的投資者持有。
興全合潤的謝治宇，前10大新增了5個公司，分別是三一重工、匯豐技術(shù)等，然后今天藥明康德也是大漲8個點(diǎn)。
謝治宇，我個人是認(rèn)可的，風(fēng)格均衡、選股重視基本面，管理大資金也做的好，算是國內(nèi)TOP級的基金經(jīng)理。
匯添富胡昕煒，前10大加入了中國中免、百潤股份，這都是今年走勢很好的消費(fèi)股，胡昕煒選股重視細(xì)節(jié)，還是精準(zhǔn)的。
萬家行業(yè)的黃興亮，這是五年期公募業(yè)績第一，他是偏科技風(fēng)格，這次新增前10重倉股加入了北京君正，還是芯片方向。
鵬華基金王宗合，這是剛創(chuàng)下公募1300億記錄的，也是我交流過的基金經(jīng)理。
王宗合的風(fēng)格是嚴(yán)謹(jǐn)、專注、長期，偏重長期的價值投資，因此不奇怪，他的前10大，一個都沒變化。
睿遠(yuǎn)基金傅鵬博，也是一位明星基金經(jīng)理，他是成長股路線，二季報(bào)主要新增了人福醫(yī)藥、三諾生物，這兩個公司，今天基本都漲停了。
所以，通過我初步分析的基金二季報(bào)，你大概可以發(fā)現(xiàn)，原來基金公開數(shù)據(jù)，也是很有價值的！
如果繼續(xù)深入分析，有價值的東西會更多，今天比較晚，就寫到這里了。
