電信行業(yè)系列報(bào)告之
04 緬甸
1 SWOT分析
1.1 優(yōu)勢
緬甸是中南半島上的大國，人口達(dá)到5200萬，近年來經(jīng)濟(jì)增長較快，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。
1.2 劣勢
經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，75%的人口居住在農(nóng)村，電力等基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量較低。
曾長期實(shí)行高度管制的行業(yè)政策，使通信設(shè)施供給不足，價(jià)格高企；特別是固定電話和寬帶領(lǐng)域，迄今未能形成覆蓋全國的通信骨干網(wǎng)絡(luò)。
預(yù)付費(fèi)用戶比例高，ARPU水平較低。
1.3 機(jī)會
2013年推出的新《電信法》確立了引入私營企業(yè)、提高競爭水平的改革方案，并隨后引進(jìn)了oredoo和Telenor兩家外國運(yùn)營商，推動近兩年的移動接入數(shù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
中國推動的“一帶一路”和“中孟印緬”經(jīng)濟(jì)走廊等國際合作倡議，給緬甸帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。
1.4 威脅
緬甸國內(nèi)復(fù)雜的政治形勢、特別是中央與少數(shù)民族及地方武裝的緊張關(guān)系，可能阻礙該國邊遠(yuǎn)地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而政府迄今沒有發(fā)布明確的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也可能使該國再次錯(cuò)失緊跟全球電信行業(yè)發(fā)展的難得機(jī)遇。
2 國別電信行業(yè)概述
2.1 電信市場規(guī)模
自2012年開始實(shí)施漸進(jìn)式開放政策以來，緬甸電信市場發(fā)展迅速。2016年一季度，緬甸市場的移動服務(wù)收入估計(jì)達(dá)542億美元，比2015年一季度增長了51.9%，比2014年底翻了一番。不過，鑒于前期行業(yè)監(jiān)管和技術(shù)原因?qū)е略搰e(cuò)失了21世紀(jì)頭十年全球電信業(yè)的高速擴(kuò)張，緬甸電信市場目前仍處于發(fā)展初期。雖然擁有五千多萬人口，該國的市場規(guī)模與印尼、泰國、馬來西亞、越南等國都有較大差距。未來幾年，伴隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中國“一帶一路”戰(zhàn)略的推動，預(yù)計(jì)緬甸電信市場仍將維持較快的增長。
2.2 移動通信
A. 市場規(guī)模
在緬甸電信市場規(guī)模高速擴(kuò)張的背后，是競爭性改革帶來的移動用戶的爆發(fā)性增長。從2013年一季度到2016年一季度，緬甸的移動通信接入量增長了近十倍。OVUM數(shù)據(jù)顯示，截止2016年一季度，緬甸的移動電話接入數(shù)達(dá)到4137萬，移動滲透率達(dá)到75%。不過，BMI認(rèn)為，近期緬甸移動通信覆蓋的擴(kuò)張相對集中于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度較大的地區(qū)，若要進(jìn)一步擴(kuò)展至內(nèi)陸農(nóng)村，可能面臨較大的困難。
B. 技術(shù)水平
近兩年緬甸移動通信技術(shù)呈現(xiàn)出2G、3G齊頭并進(jìn)，3G漲勢后來居上的勢頭。2016年一季度，2G、3G的市場份額分別達(dá)到41.6%和58.4%，而在2013年底，這一比例還在12.5%和87.5%。3G份額的持續(xù)上升，既反映出緬甸開放市場后，新進(jìn)入運(yùn)營商試圖通過領(lǐng)先技術(shù)搶占市場的策略，也反映出緬甸消費(fèi)者對更好數(shù)據(jù)服務(wù)的顯著需求。
在具體技術(shù)方案上，緬甸在開放市場之前就已引入了CDMA和GSM技術(shù)，其中GSM的用戶規(guī)模更大，目前在整個(gè)移動市場中的份額達(dá)到55%。而該國的3G技術(shù)主要采用主流的WCDMA。考慮到GSM升級至WCDMA的技術(shù)便利性，預(yù)計(jì)未來CDMA的市場份額可能受到進(jìn)一步壓縮。2016年5月，有報(bào)道稱卡塔爾運(yùn)營商Ooredoo宣布在仰光、內(nèi)比都、曼德勒三大城市開通4G服務(wù)，將進(jìn)一步提升緬甸的移動技術(shù)水平。
C. 運(yùn)營商和競爭格局
2013年，緬甸交通與通信部經(jīng)過公開招標(biāo)選定卡塔爾電信（oredoo或Qtel）和挪威企業(yè)Telenor成為首批進(jìn)入緬甸市場的外國運(yùn)營商，與緬甸國有的緬甸郵政與電信公司（Myanmar Post and Telecommunication，MPT）形成了三方競爭的格局。其中，MPT擁有政府支持和先發(fā)優(yōu)勢，運(yùn)營著GSM、CDMA和WCDMA三張網(wǎng)絡(luò)，總計(jì)市場份額達(dá)到46%。Ooredoo和Telenor都有較為成熟的跨國運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，從一季度的ARPU和收入情況看，兩家公司在緬甸的運(yùn)營情況良好。
表格 1 2016Q1各移動運(yùn)營商部分運(yùn)營數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：OVUM
除上述三家企業(yè)外，2015年底緬甸交通與通信部通過招標(biāo)選擇了11家私營企業(yè)組成的Myanmar National Holding Public Ltd作為緬甸的第四家電信運(yùn)營商。新公司待找到一家合適的外國公司合作后，即可展開營業(yè)。
2.3 固定電話
A. 市場規(guī)模
相比移動通信的迅猛發(fā)展，緬甸的固定電話業(yè)務(wù)當(dāng)前處于停滯不前的狀態(tài)。MPT公布的截止2012年的官方數(shù)據(jù)顯示，固話線路總數(shù)為60.45萬條。而OVUM估計(jì)，2016年一季度緬甸的固話線路達(dá)到65.2萬條，滲透率僅約1.2%?？偟膩碚f，緬甸固話市場規(guī)模小，發(fā)展緩慢。
B. 技術(shù)水平
緬甸的固定電話網(wǎng)絡(luò)主要為PSTN（公共電話交換網(wǎng)絡(luò)）?；趪野踩紤]及固定網(wǎng)絡(luò)部署方面的困難，這一領(lǐng)域仍由緬甸政府掌控。除此之外，緬甸還有少量基于固定寬帶的VoIP用戶。
C. 運(yùn)營商和競爭格局
MPT是緬甸國內(nèi)PSTN固話網(wǎng)絡(luò)的壟斷運(yùn)營商。主要運(yùn)營寬帶業(yè)務(wù)的國有公司Yatanarpon Teleport (YTP)也提供少量的VoIP服務(wù)?？傮w看，兩者在固話領(lǐng)域的競爭不大。
2.4 固定寬帶
A. 市場規(guī)模
目前緬甸固定寬帶用戶的具體數(shù)據(jù)有較大差異。OVUM估計(jì)，2016年一季度，緬甸的固定寬帶用戶數(shù)量僅為1.57萬，同比增長近60%；而國際電信聯(lián)盟2014年引用的官方數(shù)據(jù)已達(dá)到14.36萬。但不管怎樣，緬甸固定寬帶市場規(guī)模小，且主要集中在仰光等大城市是不爭的事實(shí)?？梢灶A(yù)測，由于緬固定寬帶價(jià)格居高不下，在移動寬帶快速發(fā)展的情況下，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。
B. 技術(shù)水平
當(dāng)前，緬甸使用的固定寬帶技術(shù)較為繁雜，包括xDSL、WiMAX、衛(wèi)星直連寬帶和FTTx光纖寬帶。其中，xDSL由于技術(shù)上的便利性而占有最大的份額，達(dá)到51.5%。但無論哪種技術(shù)，在緬甸的用戶數(shù)量都沒有達(dá)到一萬以上。
從長期看，推動該國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)部署和市場擴(kuò)張還需要緬甸政府的支持。但從緬甸政府近期的行動來看，該國尚無諸如建設(shè)光纖骨干網(wǎng)的計(jì)劃，繼續(xù)擴(kuò)展移動通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該處于更優(yōu)先的位置上。
C. 運(yùn)營商和競爭格局
緬甸的固定寬帶運(yùn)營商較多，除了緬甸郵政與通信公司（MPT）外，還有YTP、RedLink、SkyNet三家公司。其中，YTP的寬帶業(yè)務(wù)規(guī)模較大，與市場份額與MPT相近；RedLink主要租用YTP的網(wǎng)絡(luò)展開業(yè)務(wù)；而SkyNet主要運(yùn)營衛(wèi)星寬帶。
表格 2 緬甸主要固定寬帶運(yùn)營商市場用戶情況一覽
數(shù)據(jù)來源：OVUM
2.5 政策環(huán)境
2015年大選、民盟政府上臺之后，緬甸政府進(jìn)行了改組。目前，緬甸電信行業(yè)的主要監(jiān)管部門是緬甸交通與通信部（Ministry of Transport and Communications），由原來的“緬甸通信與信息技術(shù)部”及交通部合并而成，但暫時(shí)仍用之前的簡稱MCIT。該部負(fù)責(zé)制定緬甸的電信行業(yè)政策、實(shí)施市場監(jiān)督，包括運(yùn)營商招標(biāo)、頻譜分配、制定發(fā)展規(guī)劃等。
A. 競爭政策
根據(jù)2013年通過的新《電信法》，緬甸允許本國及外國的個(gè)人、部門或機(jī)構(gòu)在緬甸提供電信服務(wù)，但規(guī)定必須要向緬甸通訊與信息技術(shù)部（MCIT）的郵政電信部門（Post and Telecommunications Department, PTD）申請?jiān)S可證。PTD負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)申請，并向MCIT進(jìn)行推薦；若為外國申請者，還需取得緬甸聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)。從實(shí)踐上看，移動領(lǐng)域的競爭政策落實(shí)較好，除MPT外已有三家運(yùn)營商獲得了電信許可。但在固定電話和寬帶領(lǐng)域，政府態(tài)度仍然非常謹(jǐn)慎。
B. 頻譜分配
新《電信法》規(guī)定，允許個(gè)人、企業(yè)或組織使用頻譜，并由緬甸電信行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)頻譜的管理和監(jiān)督。緬甸頻譜分配參照政府頒布的《國家頻段分配計(jì)劃》（National Frequency Allocation Plan）執(zhí)行，擁有相關(guān)業(yè)務(wù)牌照的企業(yè)和個(gè)人可以向通信部申請，通過審批后可以獲得頻段的使用權(quán)，但須承擔(dān)一定的費(fèi)用。交通和通信部將向獲得頻譜的企業(yè)和個(gè)人辦法得單獨(dú)的頻譜證書。
C. 產(chǎn)業(yè)政策
雖然緬甸政府將電信行業(yè)視為促進(jìn)國家發(fā)展的重要行業(yè)，但尚未發(fā)現(xiàn)其提出的明確的發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策。整體上看，受自身資金、技術(shù)匱乏的限制，2013年實(shí)施市場化改革之后，緬甸電信行業(yè)的發(fā)展主要依靠外國投資和市場自身的動力。
D. 外資政策
2012年11月，緬甸通過了新的《外國投資法》，在很大程度上放寬了對外資進(jìn)入緬甸市場的限制。在電信行業(yè)，政府已經(jīng)為Ooredoo和Telenor兩家外資企業(yè)頒布了15年的移動通信運(yùn)營牌照。市場預(yù)計(jì)，未來可能有新的跨國企業(yè)被引入緬甸市場。
2.6 盈利水平
目前，緬甸移動通信市場的盈利水平可根據(jù)oredoo和Telenor兩家外國公司的情況推測。OVUM估計(jì)，自2014年以來，隨著競爭的加劇，緬甸移動通信的ARPU已經(jīng)出現(xiàn)了較大幅度的下降，從2014年底的6.73美元下降到2016年一季度的4.54美元。
2.7 中國企業(yè)在緬情況
中國是緬甸最大的貿(mào)易伙伴和重要的投資來源國，但在電信領(lǐng)域，雖然中國企業(yè)有著強(qiáng)大的國際競爭力，但因前期緬甸市場的封閉，只有少量中企參與緬甸通信設(shè)施建設(shè)的信息。緬甸放開市場壟斷后，預(yù)計(jì)華為、中興等中國企業(yè)將有機(jī)會獲得更多項(xiàng)目。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年以來，中國對緬出口的基站、通信設(shè)備等產(chǎn)品整體增長較快，2015年的通信相關(guān)產(chǎn)品出口總額達(dá)到3.3億美元。當(dāng)然，在開放的市場條件下，中企也將面臨西方企業(yè)的更大競爭。
本文作者：中國信保資信評估中心 柴雪巖
