9月30日，傲農(nóng)與泉發(fā)外貿(mào)聯(lián)合體（包含14家投資人）簽署《重整投資協(xié)議》。此舉意味著傲農(nóng)的重整已經(jīng)進(jìn)入到“提交重整計(jì)劃方案”階段。
產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體將成為傲農(nóng)控股股東根據(jù)上市企業(yè)公告，傲農(nóng)以9月30日的總股本8.7億股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增不超過20股的規(guī)模實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增約17.35億股股票（不考慮未完成回購注銷的股票）。加上轉(zhuǎn)增股，傲農(nóng)總股本共計(jì)約為26.05億股。17.35億股中的10.05億股，由14家投資人及重整投資方案指定的第三方，以1.7元/股的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購，并成為傲農(nóng)的股東，預(yù)計(jì)可為傲農(nóng)提供約17.09億元的股票對價(jià)款。傲農(nóng)進(jìn)入預(yù)重整，源于無法償還債務(wù)。截至今年9月20日，其累計(jì)逾期債務(wù)本息合計(jì)約達(dá)50.15億元，占其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的520.79%。因而化解債務(wù)危機(jī)無疑是傲農(nóng)重整的一大重點(diǎn)。轉(zhuǎn)增股中剩余的7.3億股全部用于向傲農(nóng)的債權(quán)人抵償債務(wù)。另外投資人支付的保證金及股票對價(jià)款中不超過8.5億元部分，也將用于償還傲農(nóng)的債務(wù)等方面。14家投資人，包含泉州發(fā)展集團(tuán)有限公司、廈門谷味德食品有限公司、湖北省糧食有限公司、深圳市前海宏豐私募證券基金管理有限公司、晉江永初貿(mào)易有限公司5家產(chǎn)業(yè)投資人。5家公司共計(jì)認(rèn)購傲農(nóng)4億股轉(zhuǎn)增股，并計(jì)劃組成產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體，由隸屬于泉州市國資委的泉州發(fā)展集團(tuán)有限公司牽頭。重整前，傲農(nóng)的控股股東為傲農(nóng)投資，實(shí)控人為吳有林；重整完成后，產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體將成為傲農(nóng)的控股股東，預(yù)計(jì)持股15.35%。傲農(nóng)變更為無實(shí)際控制人。
以飼料業(yè)務(wù)為基本盤，穩(wěn)健發(fā)展養(yǎng)殖、食品業(yè)務(wù)今年上半年，傲農(nóng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.18億元，其中飼料、養(yǎng)豬、屠宰食品三大業(yè)務(wù)營收占比分別為64.29%、24.15%、11.24%。營收主要由飼料業(yè)務(wù)、養(yǎng)豬業(yè)務(wù)構(gòu)成。據(jù)傲農(nóng)官方資訊，重整后，其將形成以飼料加工為基本盤，以養(yǎng)殖和食品為輔助的產(chǎn)業(yè)格局，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營、穩(wěn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)縱向一體化。即主營業(yè)務(wù)基本不變，但更加強(qiáng)調(diào)以飼料業(yè)務(wù)為核心，穩(wěn)步構(gòu)建“種豬繁育-飼料營養(yǎng)-生豬養(yǎng)殖-屠宰加工-批發(fā)交易”的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈體系。產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體、財(cái)務(wù)投資人都將為傲農(nóng)構(gòu)建這一體系提供產(chǎn)業(yè)協(xié)同資源。例如泉州發(fā)展集團(tuán)旗下的泉州市金同融資租賃有限公司，與生豬產(chǎn)業(yè)有諸多交集，其早在2022年就推出了針對母豬場的“養(yǎng)殖設(shè)備+生物資產(chǎn)”的創(chuàng)新融資租賃產(chǎn)品模式。2020年在湖南江西等地大量租賃豬場，助力傲農(nóng)2022年的生豬出欄量躋身國內(nèi)上市豬企第五位，5年增長超20倍。
今年1-8月，傲農(nóng)累計(jì)出欄生豬162.41萬頭，同比減少57.59%。重整完成后，傲農(nóng)要想快速恢復(fù)產(chǎn)能，或?qū)⒉扇∽赓U豬場這種輕資產(chǎn)的模式，屆時(shí)泉州發(fā)展集團(tuán)的融資租賃資源就會(huì)派上用場。
至于湖北省糧食有限公司，隸屬于湖北綜合經(jīng)營實(shí)力最強(qiáng)的國有糧油集團(tuán)，立足大宗糧油供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，經(jīng)營玉米、小麥等飼料原料貿(mào)易，可對接傲農(nóng)的飼料業(yè)務(wù)；廈門谷味德食品有限公司、晉江永初貿(mào)易有限公司主營食品銷售，或與傲農(nóng)的食品業(yè)務(wù)對接。
根據(jù)公告，傲農(nóng)在重整后將保留大部分核心團(tuán)隊(duì)、核心業(yè)務(wù)和核心資產(chǎn)。其希望在短期內(nèi)快速恢復(fù)業(yè)務(wù)。重整后，傲農(nóng)的董事會(huì)由9名董事組成。其中產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體提名5名董事，傲農(nóng)原實(shí)際控制人（即吳有林）提名4名董事。董事長由重整投資人提名的董事?lián)?，副董事長由吳有林提名的董事?lián)巍?/span>出于同樣的目的，已經(jīng)重整成功的正邦有著類似的做法。在2024半年度報(bào)告中，正邦表示，在重整后，公司大力開展“養(yǎng)豬員工回家計(jì)劃”，吸引了一批在重整前流失的優(yōu)秀員工、技術(shù)骨干回歸，為養(yǎng)豬業(yè)務(wù)的復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)提供雄厚的人力支撐。【版面編輯】孟 軒
【內(nèi)容采寫】劉偉恒
【數(shù)據(jù)制圖】劉偉恒
【內(nèi)容審核】李 丹
