今天聊聊“新能源賽道光伏”。
本周末我瀏覽了十幾篇研究報告，有一篇比較有價值，想分享給你，掃碼領(lǐng)取即可。
對光伏印象很多人還停留在熱一會就不熱的太陽能熱水器。我小的時候挺流行在屋頂上裝熱水器，到現(xiàn)在為止，在北方建的小區(qū)樓頂，基本看不到了，大部分都用電的熱水器，很少有人用太陽能熱水器了。我們一望無際的光伏發(fā)電基地，是不是很震撼？
在看這個圖，一個海島上面，用光伏拼出一個大熊貓，看一看下邊左下角的那個東西應(yīng)該是一個小房子；再看海中，大熊貓的耳朵上邊兒是船，所以你就可想而知，這個基地的占地規(guī)模有多大。所以，中國現(xiàn)在的光伏可不是原來我們自己家安一個太陽能熱水器??？已經(jīng)是規(guī)?；墓I(yè)化地去發(fā)電。所以這個產(chǎn)業(yè)啊，真的是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，迎著太陽啊。
“德國全面棄核 一系列能源危機讓多國陷入困境，但即便如此，德國依然堅持再2022關(guān)閉最后三座核電站，成為西方工業(yè)大國里第一個全面棄核的國家。而十年之前，核電曾占到德國電力供應(yīng)的四分之一。不僅是核能，按照德國的計劃，2038年將關(guān)閉所有煤電廠，2050年前將放棄使用天然氣。”
這個消息當時我看完之后，我真的是一頭霧水。為什么呢？因為德國本身現(xiàn)在也缺電，德國現(xiàn)在一共就剩四個核的發(fā)電站，準備逐步的全部都關(guān)閉，預(yù)計在2022年關(guān)閉最后的三座核電站，成為西方工業(yè)大國里面第一個全面棄核的國家?，F(xiàn)在電力緊張，能源大漲的情況下，他把核電站給關(guān)了，用意是什么呢？在新能源的道路上，德國選擇放棄核電。大家要知道我們中國是沒有放棄啊，但是近幾年我們核電站批的是非常緊張，我印象當中好像當年在大連附近，準備建一個核電站。后來因為抗議反對的聲音比較多，后來沒建成。那在十年之前核電是占到了德國電力供應(yīng)的1/4，不僅是核能，按照德國的計劃，2038年將會關(guān)閉所有的煤電站。2038年之前啊，以火力發(fā)電的煤電將全部關(guān)閉。那2050年呢，將會放棄使用天然氣，德國人的做法讓我匪夷所思？如果按照這幾個時間表去執(zhí)行啊，他們是不是以后取暖基本都靠抖了？那他們的能源從哪里來呢？大家就知道了，沒有什么太多的選擇了，那就是風(fēng)能和光伏了，說明了什么？歐洲國家在邁向新能源的腳步是非常堅定的。
世界光伏的發(fā)展史上，那找那些統(tǒng)計數(shù)據(jù)啊，從2010年到2019年啊，全世界對可再生能源總計2.5萬億美元投資，1.3萬億為光伏。
全世界看，新能源領(lǐng)域中，目前看絕對的霸主地位就是光伏。
再看一組數(shù)據(jù)
2020年全球太陽能發(fā)電量達855.7太瓦時，較2019年增加了147.81，太瓦時，同比增長20.88%。分國家來看，2020年中國太陽能發(fā)電量為261.1太瓦時，全球排名第一，美國太陽能發(fā)電量為134.0太瓦時，全球排名第二。
我為什么要舉這個數(shù)據(jù)呢？是因為大家知道咱們在看到我們某一個行業(yè)發(fā)展非常好的時候，是不是要擔(dān)心一個事兒啊，擔(dān)心一個什么事兒呢？就是我們會不會被卡脖子??？如果我們像手機一樣，像華為一樣，咱們的芯片的生產(chǎn)卡在人家手里，我芯片不供給你，你麒麟9000就生產(chǎn)不出來啊。這叫什么，這叫卡你的脖子，我可以非常明確的告訴大家，我們光伏全產(chǎn)業(yè)鏈至上到下，整個的材料就是從我開始生產(chǎn)，從原材料到最后的產(chǎn)品，光伏產(chǎn)業(yè)沒有被任何人卡脖子，它跟芯片不太一樣啊，芯片我們是受制于人，咱們在奮力地發(fā)起反擊啊，我們在追趕啊，咱們現(xiàn)在就能追趕到12納米的技術(shù)，對吧，人頂尖的技術(shù)都已經(jīng)這個五納米了，我們12納米還挺費勁的，對吧？所以還得往上趕，但是光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈，中國世界第一，這一點我真的是特別自豪的，也請大家牢記我說的第一是沒有之一的。
所以為什么看好啊，全世界公認，目前投資占比最高。
目前全世界比較成熟的清潔能源包括三個方向：
第一就是風(fēng)能。風(fēng)能我曾經(jīng)給學(xué)員講過，但是我一直沒有把他當做重點。為什么我很少講風(fēng)能呢？大家看過那個視頻嗎？有一個大卡車，拉一個非常長的一個大葉片，葉片長到了什么程度呢，真的是一個大掛車都要支出來很遠，跟那個大葉片比，那小汽車就像個小火柴盒兒似的，然后過那個盤山道，還要立一個很大的桿兒，三個葉片才能不斷的轉(zhuǎn)，這個東西是非常占地方的，本身來說呢沒什么技術(shù)含量的，而且風(fēng)能有一個特點，都得有風(fēng)。為什么在海上建風(fēng)能？那是因為常常有海風(fēng)。在某些地方春秋啊，大風(fēng)嗷嗷的，到了夏天沒風(fēng)了，所以還得看當?shù)氐臍夂蛸Y源。
風(fēng)能在國外遭受抵制，非常重要的原因，是有人就反應(yīng)說風(fēng)能可能會有低頻噪音。這個我們能理解，前一段兒還看新聞，在小區(qū)里建5G的信號塔。然后有人覺得這個刺激我大腦，晚上我睡不著覺，這種人還是大量存在的，然后就把信號塔拆了，還投訴說我這咋收不到5g信號。所以風(fēng)能有這方面的隱患，他對地理和位置的要求還是比較嚴的。
風(fēng)能的缺點是設(shè)備極大，短期無法小型化。所以我個人不是特別看好風(fēng)能。
再一個，就是太陽能，就是我說的光伏，還有一個是核能。核能大家別小看啊，其實我們國家對于發(fā)展核能還是比較支持的。但我們能建幾個核電站呢？如果批三個核電站，全世界都得震驚了。
那我們建光伏基地呢，就一大片一大片的，比較好推，所以這三個新能源當中啊，我們是把核能和風(fēng)能放在一個次要的位置，我個人看這個賽道最好的就是光伏了。所以我們現(xiàn)在也經(jīng)常提一個概念叫做風(fēng)光基地，就是這個發(fā)電的基地，既有風(fēng)能發(fā)電，又有光伏發(fā)電，兩者是結(jié)合的，所以我是理解為把光能和風(fēng)能做一個配套來看，可能會更好。
光伏跟風(fēng)能跟核能比，它還有一個得天獨厚的優(yōu)勢，各位能不能想到是什么?。课覀冊诳苹眯≌f當中應(yīng)該能夠看到，它其實可以用在外太空。大家想象一下啊，我們在科幻電影當中有沒有看到啊，飛行器上面是太陽能的發(fā)電板，就是那個光伏的東西，它不光是可以在地球上用，也可以用在未來的航天器上。想想我們未來的空間站是不是也能配上太陽能?。恳驗檫@個宇宙當中是沒有這個大氣層這個阻攔的，射線的穿透是更快速的。在外太空大風(fēng)扇是用不了的，那你再去外太空去配核能，倒也不是不行，但現(xiàn)在好像沒看到哪個核能能上天吧？所以，是不是我們腦洞再大一點兒，如果人類這個真的是走向了廣闊的宇宙，人類是不是還得用光伏來發(fā)電？
太陽能目前有一個缺點，他的轉(zhuǎn)化效率比較低，實際上我們很多的光伏企業(yè)一直在想辦法提升太陽能的這個轉(zhuǎn)化效率，這個是比較重要的。這當中就涉及到技術(shù)問題，誰的太陽能的轉(zhuǎn)化效率高，這家公司就有價值。同樣照一天啊，發(fā)一度電的和發(fā)兩度電，誰合適??？不言而喻。所以太陽能的轉(zhuǎn)化率，不同的路徑，他的轉(zhuǎn)化率是不同的，這個細節(jié)后續(xù)文章再寫。大規(guī)模發(fā)電需要占地極大，還要有一個配套的儲能和高壓電網(wǎng)，日本在光伏的技術(shù)上是比較領(lǐng)先的，但是實際上鋪設(shè)的規(guī)模是一直趕不上中國的，主要原因就是國家地太少了。
我們之前就經(jīng)常看到一個報道，就是光伏企業(yè)發(fā)電之后棄電，什么叫做棄電呢？就是我運不出去。今天太陽特別好，我白天發(fā)了一堆電，白天沒人用，等到晚上大家回到家，開電視、開電腦，或者是各種手機都刷起來，需要用電的時候沒有太陽，也就是說這個電涉及到了一個儲存和運輸?shù)膯栴}，如果這兩個問題配套的問題不做解決的話，其實光伏和風(fēng)都會存在大量的棄電現(xiàn)象，就是高峰期發(fā)不用，等到你想用的時候，我就發(fā)不出來了，這是不是一個產(chǎn)業(yè)鏈？當我們在講光伏發(fā)電的時候，其實要往下還涉及到高壓輸電網(wǎng)這樣的一個配套。這都是一條線兒的啊，所以這是太陽能的特點。
瑕不掩瑜，光伏的前景是非常好的，為了大家方便理解，做一個思維導(dǎo)圖給大家：
那光伏的機會就要落到具體的上市公司，要不我給你講這些東西干嘛，大家說對不對？我公眾號視頻、財經(jīng)課、早課經(jīng)常講的光伏三傻大家都知道了吧？隆基股份的發(fā)電規(guī)模是業(yè)內(nèi)第一的，通威股份的多晶硅的產(chǎn)量是業(yè)內(nèi)第一的。它們?nèi)齻€各有特色。到底哪一家企業(yè)技術(shù)強？這么多的光伏企業(yè)，我為什么獨愛三傻？他們的技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢到底在哪？誰是全產(chǎn)業(yè)鏈兒的霸主？誰在某些方面有突出貢獻？下周在聊吧，第一次寫這么多的文字，手都酸了！注意關(guān)注我的視頻和文章，喜歡的點贊收藏，你在，我便一直在！
