2017.9.4-9.8，在大商所和中國石化聯(lián)合會(huì)的組織下，調(diào)研了西北多家煤化工企業(yè)，包括：神華榆林能源化工有限公司、中煤陜西榆林能源化工有限公司、內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司和神華包頭煤化工有限公司。
一、要點(diǎn)總結(jié)
1、目前西北的煤制烯烴企業(yè)開工率都比較高，利潤也較好，其中采購煤炭經(jīng)過甲醇制烯烴的企業(yè)利潤更好些，大約能達(dá)到1500-2000元/噸，而采購甲醇制烯烴的企業(yè)利潤差一些，也有500元/噸左右。
2、目前煤制聚烯烴的庫存相對(duì)較低，企業(yè)走貨良好，生產(chǎn)積極性也比較大。這幾家企業(yè)的大型檢修基本上都已經(jīng)過去，短期沒有大修計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來開工仍將保持高位。看好聚烯烴后市價(jià)格。
3、從甲醇的情況來看，目前由于西北煤制烯烴的開工程度較好，利潤尚可，因而對(duì)周邊甲醇的需求很大，除了氣頭企業(yè)由于成本問題關(guān)停外，周圍的煤制甲醇企業(yè)利潤應(yīng)該是很好的，除非特殊原因，企業(yè)應(yīng)該也愿意積極生產(chǎn)。就西北這個(gè)甲醇價(jià)格洼地而言，甲醇價(jià)格已經(jīng)連續(xù)上漲多日，因而我們持續(xù)看好甲醇的價(jià)格。
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二、調(diào)研情況正文
（一）、神華榆林能源化工有限公司
1、公司簡介
2015年12月投料試車，項(xiàng)目主要包括甲醇制烯烴裝置，烯烴分離裝置，聚乙烯裝置和聚丙烯裝置。生產(chǎn)能力為30萬噸/年聚乙烯和30萬噸/年聚丙烯。
后續(xù)還有CTC項(xiàng)目，包括1300萬噸/年大保當(dāng)煤礦及相應(yīng)洗煤鐵路等，401萬噸/年甲醇生產(chǎn)，以及下游151萬噸/年甲醇制烯烴及相應(yīng)裝置。CTC一階段為200萬噸煤制甲醇項(xiàng)目，附帶生產(chǎn)40萬噸/年乙二醇。
2、原料方面
廠家目前的甲醇采用的是外購，在周邊300公里范圍內(nèi)的甲醇廠采購甲醇進(jìn)行生產(chǎn)，周邊甲醇廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能大約600-700萬噸/年，基本上滿足生產(chǎn)的需求，不用進(jìn)口甲醇。目前周邊常年合作的甲醇廠包括神木60萬噸，兗礦60萬噸和凱越60萬噸，能夠滿足生產(chǎn)。
采購甲醇定價(jià)模式是采用區(qū)域低端價(jià)，用三家網(wǎng)站（金聯(lián)創(chuàng)、中宇、卓創(chuàng)）區(qū)域低端價(jià)來平均作為每天的采購價(jià)格，企業(yè)與周圍甲醇生產(chǎn)企業(yè)簽訂長約，一年一簽，每月結(jié)算一次，按照每天的結(jié)算價(jià)乘以采購相應(yīng)的采購噸數(shù)得到每月結(jié)算貨款。
企業(yè)自備甲醇儲(chǔ)罐4個(gè)，庫容12萬立方，可儲(chǔ)存甲醇9.6萬噸，目前儲(chǔ)存甲醇5萬噸左右。
3、庫存方面
公司聚烯烴的庫容大約是聚乙烯和聚丙烯各1萬噸，目前庫存各6000噸。還有異地庫28個(gè)，總庫存無法估計(jì)，但是聚烯烴生產(chǎn)周期較短，5-10天左右，庫存補(bǔ)充也較快。
4、銷售方面
廠家產(chǎn)品銷售由集團(tuán)總公司的銷售公司統(tǒng)一銷售，集團(tuán)在新疆、包頭和榆林的分公司產(chǎn)品均由位于包頭的銷售公司統(tǒng)一銷售，工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)包裝和裝車，運(yùn)到銷售公司后由銷售公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)配送。
集團(tuán)公司的銷售模式是，2017年6月前，基本上采用電子平臺(tái)銷售，用前幾日的成交價(jià)確定底價(jià)，然后掛在平臺(tái)上競(jìng)價(jià)，拍賣形式，價(jià)高者得。線上銷售的模式，要先交納10%的保證金，成交后要先全款再選擇去相應(yīng)的倉庫提貨，先款后貨。
從今年6月開始，學(xué)習(xí)中石油中石化采用大客戶通道，即線下銷售，將大的代理商進(jìn)行評(píng)級(jí)，以網(wǎng)上成交價(jià)為基礎(chǔ)，對(duì)相應(yīng)的客戶采用不同的返點(diǎn)直接線下銷售。發(fā)展線下銷售的模式主要是在價(jià)格下行的時(shí)候，很多客戶會(huì)選擇先完成中石油中石化的訂單，因而線下銷售與客戶談好，有利于在價(jià)格下行時(shí)候保住市場(chǎng)份額。
目前，集團(tuán)銷售公司兩種銷售方式各占50%。像高壓這樣的專用料以線下銷售為主，通用料以線上銷售為主。
5、環(huán)保方面
環(huán)保對(duì)企業(yè)影響不大。
6、煤化工優(yōu)勢(shì)方面
煤化工聚烯烴和傳統(tǒng)油制烯烴質(zhì)量差異不大，甚至更優(yōu)，市場(chǎng)傳言部分煤化工產(chǎn)品會(huì)發(fā)黃是因?yàn)榭寡趸瘎┘拥牟粔颍c質(zhì)量無關(guān)。
煤化工產(chǎn)品與傳統(tǒng)油制產(chǎn)品，主要是市場(chǎng)認(rèn)可度的問題，目前煤化工產(chǎn)品比油制產(chǎn)品價(jià)格低400-500元/噸，未來價(jià)差將繼續(xù)縮小，甚至趕超。
7、成本方面
工廠原料和產(chǎn)品比例是3.2噸甲醇生產(chǎn)1噸聚烯烴，其中聚乙烯和聚丙烯各一半，因而甲醇的采購價(jià)格對(duì)產(chǎn)品的成本影響很大，原料成本能夠占產(chǎn)品完全成本的60-70%。近期西北地區(qū)甲醇生產(chǎn)裝置運(yùn)行不穩(wěn)定，導(dǎo)致區(qū)域甲醇價(jià)格上漲，目前是2430，價(jià)格的上漲大量吞噬了企業(yè)的利潤，企業(yè)笑稱利潤都被甲醇廠占據(jù)，他們是為甲醇廠打工。
8、期貨認(rèn)識(shí)方面
企業(yè)目前沒有操作期貨，因?yàn)榧瘓F(tuán)沒有統(tǒng)一參與，因而對(duì)于企業(yè)來說，防范上游價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的途徑，就是目前企業(yè)正在進(jìn)行的CTC項(xiàng)目，也就是自己建設(shè)煤制甲醇的設(shè)備來生產(chǎn)甲醇，因?yàn)镃TC項(xiàng)目有煤礦的配套，煤炭的開采成本很低，大約120元/噸，生產(chǎn)出來的甲醇成本低的時(shí)候1000-1200，高的時(shí)候也就1300-1400，與現(xiàn)在采購成本兩千多相比大大降低，同時(shí)，CTC項(xiàng)目也生產(chǎn)乙二醇，利潤也相當(dāng)可觀。還有，目前企業(yè)正積極開發(fā)專用料，因?yàn)閷Ｓ昧吓c通用料的成本接近或者略高，但是售價(jià)能高出通用料很多，這也是企業(yè)提高利潤的有效途徑，但畢竟專用料市場(chǎng)容量較小，只能作為輔助。
雖然企業(yè)利潤受制于甲醇價(jià)格，但是去年依舊有1億多的利潤。主要是去年甲醇均價(jià)低于前年，但是聚烯烴產(chǎn)品均價(jià)高于前年，且今年均價(jià)更高，依舊有一定利潤空間。
9、物流方面
產(chǎn)品的完全成本不含物流成本，因?yàn)楣S負(fù)責(zé)裝車，送到銷售公司后銷售公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一配送，大部分是分配到各異地庫，客戶選擇就近提貨，也有少部分是直送到家，比例很低。
目前運(yùn)輸方面，30%是汽運(yùn)，70%是鐵路，因?yàn)槠\(yùn)費(fèi)用更高一些，鐵路便宜。運(yùn)費(fèi)方面，到常州大約400汽運(yùn)，380鐵路。
10、檢修方面
工廠定期小修，一般高壓裝置一個(gè)月停1-2天小修，PP2個(gè)月小修一次，今年上半年有一次十多天的小修，大修的話兩年一次。
11、新裝置投產(chǎn)方面
CTC項(xiàng)目大約2020年底投產(chǎn)。
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（二）、中煤陜西榆林能源化工有限公司
1、公司簡介
2010年成立，公司有60萬噸/年煤制烯烴，1500萬噸煤礦（未建成）和延安500萬噸煤礦項(xiàng)目。
2、原料方面：
工廠擁有煤制甲醇，甲醇制烯烴，烯烴分離和聚乙烯聚丙烯裝置，因而工廠是采購煤炭，由于大海則煤礦還未投產(chǎn)，而延安的煤礦距離較遠(yuǎn)，所以工廠是向周邊的煤礦采購煤炭。根據(jù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)再與企業(yè)商談，每月結(jié)算兩次，主要采購5500大卡以上的煤炭進(jìn)行生產(chǎn)。
消耗方面，1噸聚烯烴產(chǎn)品消耗煤炭7.5噸（包括原料煤和燃料煤，其中原料煤是5800大卡的煤炭，5000大卡左右的作為燃料煤，主要提供動(dòng)力，兩者比例大約3點(diǎn)多-4比1）。
煤炭的成本占據(jù)完全成本的40%。
企業(yè)自備甲醇儲(chǔ)罐6個(gè)，12萬立方，可儲(chǔ)存甲醇8.4萬噸。
3、銷售方面
由集團(tuán)公司統(tǒng)一銷售，也是采用平臺(tái)線上銷售為主，不做線下銷售。銷售價(jià)格參考中石油中石化的報(bào)價(jià)。中煤的產(chǎn)品質(zhì)量較好，比市場(chǎng)上同類的煤化工產(chǎn)品價(jià)格高40-50元/噸，主要是市場(chǎng)的認(rèn)可度高。
4、煤化工的優(yōu)勢(shì)
對(duì)于煤化工產(chǎn)品未來的市場(chǎng)占有率，企業(yè)認(rèn)為煤化工產(chǎn)品從過去的百分幾提高到現(xiàn)在的20%，從投產(chǎn)計(jì)劃來看，2020年左右要達(dá)到50%雖然無法達(dá)到，但逐年提高是大趨勢(shì)。
煤化工月傳統(tǒng)油制產(chǎn)品相比，成本優(yōu)勢(shì)受制于煤價(jià)和油價(jià)兩者，但是煤制產(chǎn)品主要是前期投入大，但是后期運(yùn)行成交較低。
5、環(huán)保方面
環(huán)保對(duì)企業(yè)影響不大。
6、檢修方面
企業(yè)都有檢修計(jì)劃，今年4-5月進(jìn)行了投產(chǎn)兩年多來第一次大修，平時(shí)都是超負(fù)荷運(yùn)行。
一般來說，大修根據(jù)計(jì)劃和機(jī)器實(shí)際運(yùn)行情況，但是小修會(huì)考慮在價(jià)格低的時(shí)候進(jìn)行，一般大修3年一次。
企業(yè)一般也不會(huì)受到價(jià)格的影響去調(diào)整開工率。
由于企業(yè)有煤制甲醇和甲醇制烯烴兩套設(shè)備，基本不會(huì)出現(xiàn)極端價(jià)格的情況下不會(huì)輕易停掉其中一部分。但是短期出現(xiàn)甲醇不夠或者檢修會(huì)外采，或者短期烯烴停車會(huì)外售，都是短期行為。
7、成本方面
3.13噸甲醇生產(chǎn)1噸聚烯烴產(chǎn)品，變動(dòng)成本大約5000.
8、庫存方面
企業(yè)庫容3萬噸，目前庫存1.5萬噸左右，其中8000噸還是已經(jīng)售出的產(chǎn)品，目前銷售較好。企業(yè)介紹，庫存有一定季節(jié)性，平均3萬噸，春節(jié)期間庫存較高，4-5萬噸，4-5月或者10月農(nóng)膜旺季的時(shí)刻庫存較低，1-2萬噸。企業(yè)還有14-15個(gè)異地庫，是租的。
9、企業(yè)目前都是通用料，沒有專用料。
10、物流方面
物流受到天氣影響，比如春節(jié)前夕天氣不好，路不好走，車也不好找，但是都會(huì)提前布局，不會(huì)出現(xiàn)脹庫的現(xiàn)象。
11、利潤方面
企業(yè)去年利潤22億，主要是因?yàn)槠髽I(yè)是采購煤炭生產(chǎn)甲醇再生產(chǎn)聚烯烴，成本低了很多，很多利潤是在煤制甲醇的環(huán)節(jié)，因而比神華榆林利潤更高。
（三）、中煤蒙大新能源有限公司
1、公司簡介
2016年4月試車，今年8月1日正式投產(chǎn)，60萬噸甲醇制烯烴裝置，年消耗甲醇180萬噸，外購甲醇來生產(chǎn)聚烯烴。
2、檢修和開工
去年平均負(fù)荷106%，最大負(fù)荷115%，目前負(fù)荷112%。設(shè)備的設(shè)計(jì)負(fù)荷是70-110%。一般來說都是滿負(fù)荷或者超負(fù)荷運(yùn)行，只有裝置出現(xiàn)問題或者庫存太高時(shí)候才會(huì)考慮降負(fù)荷，但是不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格不好去降負(fù)荷。
工廠6月剛進(jìn)行過一次長達(dá)33天的大修，預(yù)計(jì)下次大修在3年后?；緵]有小修。
3、原料方面
中煤蒙大當(dāng)初選址是考慮到旁邊就是內(nèi)蒙古博源，內(nèi)蒙古博源的甲醇產(chǎn)能是130萬噸，加上遠(yuǎn)興的60萬噸，足夠蒙大使用。但是后來因?yàn)樘烊粴獬杀据^高博源一直處于停產(chǎn)，目前也只開了一條線40萬噸。中煤遠(yuǎn)興能源，產(chǎn)能60萬噸，距離蒙大200公里，產(chǎn)量全部被蒙大包銷。而目前除了遠(yuǎn)興能源，蒙大還向方圓400公里內(nèi)的甲醇廠采購，周圍甲醇產(chǎn)能充足，可以穩(wěn)定生產(chǎn)。采購定價(jià)按照市場(chǎng)價(jià)，也是參考網(wǎng)站區(qū)域價(jià)格（金聯(lián)創(chuàng)和卓創(chuàng)），作為大客戶，還會(huì)享受到一點(diǎn)點(diǎn)優(yōu)惠。
采購甲醇的方式，是中煤集團(tuán)與周圍甲醇廠簽訂大的框架協(xié)議，然后再由蒙大與他們直接談價(jià)格和結(jié)算等，一周一結(jié)算，預(yù)付款的形式。處于長約，也有少量現(xiàn)貨，但是非常少，因?yàn)橹車〉募状紡S賣給蒙大的價(jià)格要低一些，他們也不愿意零散賣蒙大。蒙大總體還是考慮和30-60萬噸的大廠合作，穩(wěn)定貨源和生產(chǎn)。
采購的甲醇不論是氣頭還是煤頭，都是一樣的，達(dá)到廠家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的精甲醇就可以，混罐。
甲醇能耗3.05噸甲醇生產(chǎn)一噸聚烯烴。
原料占完全成本的65-70%，設(shè)備折舊按4000萬/月計(jì)算，預(yù)計(jì)15年，折舊成本占總成本7-8%。目前利潤500左右。
工廠甲醇罐容7萬噸，1個(gè)月用量15萬噸，常年庫存保持在80%也就是5萬噸左右，遠(yuǎn)興有管道直接打到廠內(nèi)，所以不需要囤貨，即使甲醇低價(jià)的時(shí)候，而且罐容也有限
4、庫存方面
目前企業(yè)庫容PPPE各1萬噸，目前庫存各5000噸，和一二季度環(huán)比低，庫存高點(diǎn)經(jīng)常在春節(jié)期間，節(jié)后降庫存。
5、銷售方面
由北京的中煤銷售公司統(tǒng)一銷售，工廠只負(fù)責(zé)生產(chǎn)和裝車，銷售公司來負(fù)責(zé)配送，異地庫同中煤榆林，兩家產(chǎn)品一樣，同是北京銷售公司銷售。與銷售公司也是按照市場(chǎng)價(jià)來結(jié)算。
6、成本方面
目前公司生產(chǎn)PP和PE各30萬噸，其中PE會(huì)更少一些，因?yàn)镻E是共聚物，采用的是乙烯和丁烯共聚，PP是均聚，大約少10%。
成本方面，其實(shí)生產(chǎn)PP和PE成本是差不多的，但是PE更貴，但是也不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)去調(diào)整兩者的比例，因?yàn)楸緛砜梢哉{(diào)整的余地就很小，再者有時(shí)候調(diào)整設(shè)備會(huì)降低速率，不合算，所以一般不把PE調(diào)大，雖然利潤更好。
目前還產(chǎn)副產(chǎn)物C4，主要是丁烯，用來共聚的，大約年產(chǎn)10萬噸，基本夠共聚使用，不夠時(shí)候也會(huì)外采一點(diǎn)點(diǎn)，量很少。
7、企業(yè)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的銷售情況適當(dāng)調(diào)整塑料的拍牌號(hào)，但是不會(huì)根據(jù)原料價(jià)格的變化，因?yàn)樵隙际且粯拥募状?，這點(diǎn)與石油鏈條不同。
8、運(yùn)輸方面
工廠采購甲醇是用出廠價(jià)，然后招標(biāo)運(yùn)輸公司來運(yùn)輸，長年合約，月結(jié)運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)大約80元/噸，也就是0.4元噸公里。而產(chǎn)品用的是出廠價(jià)，工廠只負(fù)責(zé)裝車。
9、環(huán)保方面
對(duì)于中西部超低排放，要求中西部地區(qū)要2020年達(dá)到，目前蒙大的情況能達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，但離超低標(biāo)準(zhǔn)還差一點(diǎn)，暫時(shí)環(huán)保沒影響，未來不好說。
10、煤化工的優(yōu)勢(shì)
對(duì)于煤化工與油化工對(duì)比的優(yōu)勢(shì)，廠家認(rèn)為，從資源角度，我國煤炭多油少，發(fā)展煤化工是符合我國資源稟賦。從環(huán)保角度，國家開始控制電煤，而煤炭就要往化工行業(yè)去，未來也是大的發(fā)展趨勢(shì)。
對(duì)于PP與PE的價(jià)差，廠家認(rèn)為，由于PDH的大量投放，未來丙烯價(jià)格會(huì)更低，原料沖擊導(dǎo)致PP價(jià)格上不去。
（四）、神華包頭煤化工有限公司
1、公司簡介
項(xiàng)目04年批復(fù)，公司05年成立，10年8月投料試車，11年正式商業(yè)化運(yùn)行。公司是180萬噸煤制甲醇和60萬噸甲醇制烯烴。
2、關(guān)于原料
公司是向神華集團(tuán)的神東煤炭集團(tuán)采購煤炭，距離150公里，神東2億噸產(chǎn)能，供應(yīng)穩(wěn)定，工廠自有鐵路專用線，原料煤每天2列，動(dòng)力煤每兩天來一列。
采購定價(jià)是15年以前是固定價(jià)格，大約都是三百多，15年開始采用環(huán)渤海指數(shù)-運(yùn)費(fèi)（黃驊港到包頭的運(yùn)費(fèi)）來結(jié)算，一個(gè)月一調(diào)價(jià)，目前動(dòng)力煤采購價(jià)大約380，原料煤450.
能耗方面，1噸聚烯烴消耗原料煤5.5噸，算上動(dòng)力煤，消耗7.5噸煤炭。
1.6噸原料煤生產(chǎn)一噸甲醇，3.05噸甲醇生產(chǎn)一噸聚烯烴。
動(dòng)力煤采用的是4500大卡的煤炭，原料煤用的是5500大卡的煤炭。
工廠生產(chǎn)出來的是95%的粗甲醇，中間含有一點(diǎn)乙醇丙醇的雜質(zhì)，不影響生產(chǎn)，直接用于聚烯烴。
3、負(fù)荷方面
目前的負(fù)荷是滿負(fù)荷運(yùn)行，去年下半年至今一直是100-110%，今年1-8月負(fù)荷105%。今年1-8月產(chǎn)甲醇140萬噸，聚烯烴45萬噸，收入40億，利潤4億。
檢修方面，公司投產(chǎn)以來，11/12/13/14年都有30-40天的大檢修，那幾年年度產(chǎn)量大約50-55萬噸，開工符合在85%，年利潤8-10億。到15年是第一次實(shí)現(xiàn)一年半檢修，16年4月至今還沒大修過，下周要進(jìn)行15天的小修，主要是考慮內(nèi)蒙天氣快入冬了。明年4月準(zhǔn)備再大修一次，這樣是兩年一大修，爭(zhēng)取以后做到2-3年一次大修。
檢修是全廠都停了，大概影響的產(chǎn)量是日產(chǎn)1700噸乘以檢修天數(shù)。像下周的小修，大約會(huì)損失1700*15大約是2.5萬噸的產(chǎn)量損失。
開工負(fù)荷高低與產(chǎn)品價(jià)格高低無關(guān)，主要考慮設(shè)備運(yùn)行情況。
大修一般是提前半年做計(jì)劃，小修的話比較隨機(jī)。檢修的時(shí)候相應(yīng)的采購原料也會(huì)停。
負(fù)荷降低很多時(shí)候是因?yàn)榇呋瘎┯悬c(diǎn)失活了，催化劑一般2-3年更換一次。
4、庫存方面
工廠有3-5天的原料庫存，產(chǎn)品庫存很低，工廠有1.5萬噸的庫容，但是目前庫里只有5000噸的庫存，主要是因?yàn)楣S有專用的鐵路專用線可以用于產(chǎn)品的運(yùn)輸，鐵路運(yùn)輸費(fèi)用低且不受天氣影響，所以工廠一有貨就往外面送，工廠自有庫存也沒有什么季節(jié)性，這點(diǎn)和汽運(yùn)的工廠不同。
5、銷售方面
由神華包頭銷售公司統(tǒng)一銷售，與神華榆林相同。
6、利潤方面
目前煤制烯烴的利潤大約是2000元/噸。與傳統(tǒng)的油制聚烯烴相比，大約在油價(jià)40多美元/噸的時(shí)候煤制烯烴可以保本，也就是成本優(yōu)勢(shì)不明顯，畢竟市場(chǎng)價(jià)格還是由油制烯烴決定的。
公司的副產(chǎn)品大約是碳四碳五丙烷MTBE等，產(chǎn)量都只有小幾萬噸，利潤有限，公司的利潤主要來自主產(chǎn)品。
7、生產(chǎn)牌號(hào)之間的切換，要綜合考慮很多因素，包括自身丁烯的庫存，市場(chǎng)中各牌號(hào)銷售的情況，以及切換牌號(hào)帶來的成本的增加，神華包頭會(huì)和銷售公司一起根據(jù)以上因素綜合確定年度的牌號(hào)切換計(jì)劃，調(diào)整牌號(hào)只需要1天的時(shí)間。
8、環(huán)保方面
環(huán)保監(jiān)管還是很嚴(yán)格的，每周有4天環(huán)保組都要來，但是由于神華包頭各項(xiàng)生產(chǎn)合規(guī)，所以對(duì)實(shí)際生產(chǎn)暫時(shí)沒有影響。由于2020年要實(shí)現(xiàn)西部地區(qū)超低排放，目前鍋爐也正在進(jìn)行改造。
9、對(duì)于二期項(xiàng)目，70-75萬噸的聚烯烴，其中大約PP40萬噸，PE35萬噸。目前項(xiàng)目正在環(huán)評(píng)，最快明年投產(chǎn)，最快2021年能夠出料。
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