最近一段時間，新概念又比較多。這些概念，大多是短期炒作，但有些確實是未來市場和技術(shù)發(fā)展方向，值得研究。剛好行情不咋滴，又可以學(xué)一些用來吹牛的東西。
人形機(jī)器人，就是長相和行為都像人類的機(jī)器人。早在20世紀(jì)60年代，已經(jīng)有不少企業(yè)開始研發(fā)。最近突然大熱，主要是特斯拉創(chuàng)始人馬斯克，宣布特斯拉機(jī)器人即將于今年9月30日問世。能夠一舉超越傳統(tǒng)機(jī)器人企業(yè)，讓全球如此期待，最關(guān)鍵是馬斯克過去的成功很傳奇，大家抱有非常大的期待。畢竟，這是一位在太空飛行和新能源車領(lǐng)域具有開辟意義的男人。甚至有時候我們內(nèi)部開玩笑，說有些人或許本來就不屬于地球或這個時代，其中之一就有馬斯克。特斯拉機(jī)器人名叫Optimus（擎天柱），身高172cm，體重57公斤，擁有和人類一模一樣的形態(tài)，行動速度最高可達(dá)8公里/小時，最多可提45磅重的物品。機(jī)器人可以外形不像人類，也能干活，比如掃地機(jī)器人是一個圓餅。但人形機(jī)器人，肯定是能模擬人類活動場景最多的，因此應(yīng)用想像空間也最廣泛。一是生活類，開始先做些簡單應(yīng)用場景，比如提拎東西，后期可能實現(xiàn)一些復(fù)雜應(yīng)用場景，比如需要精細(xì)化的按摩或炒菜等。二是車輛應(yīng)用，作為和汽車搭配銷售的產(chǎn)品，以及在汽車工廠一些智能化制造過程中進(jìn)行人工替代。三是特殊場景，主要是工業(yè)儲能過程中的一些電池維護(hù)、救生員勘探員工作等。四是其他場景，遠(yuǎn)期可能會涉及到一些外太空的人工替代。當(dāng)然，現(xiàn)在還很早初期。但是，除了特斯拉，海內(nèi)外巨頭已紛紛布局機(jī)器人，比如小米發(fā)布了人形機(jī)器人產(chǎn)品（成本要60-70萬），商湯發(fā)布了家用消費(fèi)級機(jī)器人，亞馬遜收購機(jī)器人公司等。一個新時代正在悄悄來臨，這才是值得重視的。據(jù)了解，首批量產(chǎn)的特斯拉機(jī)器人里面，大概有30%價值量零部件可能會來自于國內(nèi)供應(yīng)商，主要是來自于特斯拉汽車產(chǎn)業(yè)鏈（畢竟已經(jīng)有合作基礎(chǔ)），剩下70%則都是來自于海外龍頭企業(yè)。如果往后看，參考特斯拉電動車，相信機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈會從30%國內(nèi)供應(yīng)價值量，提升到中期50%，遠(yuǎn)期則更高，具體能到多少就要看國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。從不同環(huán)節(jié)來看，大體上動力總成占30%-35%、智能感應(yīng)系統(tǒng)占25%、連接器占15%-20%，整體線數(shù)占10%，知道下動力和感知相對重要即可。落實到國內(nèi)龍頭企業(yè)，主要是動力系統(tǒng)三花智控，諧波減速器綠的諧波，伺服匯川技術(shù)、禾川科技、雷賽智能，結(jié)構(gòu)件拓普集團(tuán)，微電機(jī)鳴志電器、江蘇雷利等，僅供參考。二、機(jī)器視覺（優(yōu)勢明顯，涉及領(lǐng)域多）簡單而言，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做測量和判斷。大家看下面這張圖應(yīng)該就能了解一二。相對人眼，機(jī)器視覺具有很多優(yōu)勢，其中最明顯是兩個方面。一是穩(wěn)定性，機(jī)器視覺可以24小時運(yùn)轉(zhuǎn)不疲勞，也不會受到情緒干擾；二是精準(zhǔn)性，比如用人眼不可見的紅外光進(jìn)行測量，可擴(kuò)展視覺范圍，同時效率和速度也優(yōu)于人眼。如果看視覺機(jī)器產(chǎn)業(yè)鏈，其實并不算復(fù)雜。上游主要包括以光源、鏡頭、相機(jī)為首的核心零部件和底層軟件算法庫，這個環(huán)節(jié)幾乎能占到成本的80%。中游主要包括視覺系統(tǒng)和智能視覺裝備。視覺系統(tǒng)相當(dāng)于人類眼睛和大腦集合體，完成圖像采集和信息處理；智能視覺裝備相當(dāng)于人類肌肉和四肢，實現(xiàn)檢測或生產(chǎn)工藝的控制及執(zhí)行。下游非常豐富，視覺機(jī)器系統(tǒng)能夠面向消費(fèi)電子、汽車制造、新能源等眾多細(xì)分工業(yè)領(lǐng)域，并隨著技術(shù)滲透率的提升呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”態(tài)勢，已經(jīng)往非工業(yè)領(lǐng)域不斷拓展。簡單舉幾個例子：從手機(jī)里二維碼識別，到汽車?yán)锢走_(dá)和攝像頭，到鋰電池制造里測量和糾偏，再到光伏電池片檢測等，工業(yè)領(lǐng)域幾乎隨處可見視覺機(jī)器的影子。同時，隨著AI和5G技術(shù)的商用落地，機(jī)器視覺不再局限于工業(yè)領(lǐng)域。機(jī)器視覺結(jié)合三維重建、動作/表情捕捉、渲染等技術(shù)可構(gòu)建模擬逼真的人物形象，還可利用人臉識別、動作識別、物體追蹤等技術(shù)模擬人的視覺能力，在影視、游戲、直播、文旅等領(lǐng)域都有施展拳腳的空間。近期機(jī)器視覺概念突然火爆的原因：一方面，隨著新能源行業(yè)發(fā)展，工業(yè)機(jī)器視覺市場空間在不斷擴(kuò)大；另一方面，華為機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)峰會暨新品發(fā)布會在今年8月8日召開，帶來了一系列產(chǎn)品及生態(tài)。在機(jī)器視覺領(lǐng)域，目前仍然是歐美和日本企業(yè)占據(jù)龍頭地位，我國起步較晚。但隨著本土廠商技術(shù)和經(jīng)驗積累，自主研發(fā)產(chǎn)品比例不斷擴(kuò)大，近3年自主產(chǎn)品銷售額年復(fù)合增長率達(dá)到25%，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)確實有長期替代空間和邏輯。落實到國內(nèi)龍頭企業(yè)，主要是覆蓋中段產(chǎn)業(yè)鏈奧普特，國內(nèi)市占率領(lǐng)先凌云光，尺寸測量天準(zhǔn)科技，3D缺陷檢測矩子科技，3D視覺傳感器奧比中光等。Chiplet是“芯粒”的意思，即：非常小的芯片。大家應(yīng)該都聽說過摩爾定律，單位面積芯片可容納晶體管數(shù)目，大約每18個月增加一倍，芯片性能與成本均得到改善。近幾十年來，芯片制造工藝基本按照摩爾定律發(fā)展，但隨著工藝迭代至7nm、5nm、3nm及以下，要更小還變得更高效，就開始變難了。這時候，Chiplet重要性就凸顯出來。其實Chiplet是指一種先進(jìn)制造和封裝方法，通過堆疊的方式，能大幅提高芯片良率及節(jié)約生產(chǎn)成本。比如：在一顆7nm工藝制程的芯片中，一些次要模塊可以用較低工藝制程（12nm、22nm等）做成，再“拼裝”至7nm芯片上，這樣就可以減少對7nm工藝制程的依賴，這個過程就是Chiplet。這個技術(shù)2015年就被提出，但最近又突然火爆。一方面，今年3月，英特爾、高通和AMD、ARM、臺積電、三星、日月光等芯片廠商與Google云、Meta、微軟等科技巨頭共同成立了Chiplet標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟，在解決Chiplet標(biāo)準(zhǔn)化方面具有劃時代意義。另一方面，有小道消息稱華為用2個14nm芯片，通過3D堆疊方式能得到一個7nm，完成了美國封鎖的突破。這里要解釋下，雖然Chiplet可以一定程度上增強(qiáng)性能，但并不會變魔法。2個14mm堆疊后頂多能夠類比于1個10nm，同時效果可能還不如1個10nm。對于我國而言，Chiplet其實是沒辦法的辦法，僅是用封裝技術(shù)去彌補(bǔ)一些制程劣勢。當(dāng)然，通過這種“小芯片”的設(shè)計思路，確實能夠帶來一定增益。比如AMD就通過Chiplet技術(shù)降低了40%的制造成本，收入從2015年的40億美元增長到去年164億美元。因此，雖然短期Chiplet概念大多以炒作為主，但在后摩爾時代，這項技術(shù)確實可能會給中國集成電路產(chǎn)業(yè)帶來了巨大發(fā)展機(jī)遇。比如，芯片設(shè)計環(huán)節(jié)能夠降低大規(guī)模芯片設(shè)計的門檻；再比如，芯片制造與封裝廠都可以擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)范圍。落實到國內(nèi)龍頭企業(yè)，主要是先進(jìn)封測通富微電、長電科技，設(shè)計IP芯原股份，封測設(shè)備華峰測控、長川科技、新益昌，封裝載板興森科技等。科普內(nèi)容完。行情方面，多個指數(shù)開始站上20日均線，市場總體趨勢有所變好，繼續(xù)關(guān)注中證1000和科創(chuàng)50指數(shù)的引領(lǐng)作用。市場總體趨勢評分：5.8分，處于震蕩偏空區(qū)間。評分區(qū)間4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超漲；8.0-8.5分市場整體牛市，4.5-6.0分市場整體熊市。階段最強(qiáng)指數(shù)：暫無。短中線操作盡量只買最強(qiáng)指數(shù)內(nèi)的個股。如果“階段最強(qiáng)指數(shù)”為“無”或者只有1個，短中線建議選擇休息。目前主要持倉：科創(chuàng)50ETF約42%，中證500ETF約38%；中概互聯(lián)網(wǎng)約10%，新能源車和醫(yī)療各約5%。
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