五代傳奇之群雄爭霸
五代為期五十四年，有八姓稱帝，共十四君。后梁和后周的君主是漢族人，后唐、后晉、后漢的君主是沙陀族人，都建國于華北地區(qū)，疆土則以后梁最小，后唐最大。
五代傳奇之唐末風(fēng)云
859年8月，唐宣宗病重時，召樞密使王歸長等三人入寢宮，擬立三子李滋為太子，但還未來得及寫好遺書死去?；鹿偻踝趯?shí)與王歸長不和，迎李漼入宮立為太子，于同月繼位，年號咸通。
859年，襲甫在浙東領(lǐng)導(dǎo)起義。
868年，龐勛領(lǐng)導(dǎo)徐泗地區(qū)的戍兵在桂林起義。唐懿宗派遣王式、康承訓(xùn)等鎮(zhèn)壓龐勛起義。
869年，朱邪赤心任太原(今山西省太原市)行營招討、沙陀三部部落軍使。隨康承訓(xùn)鎮(zhèn)壓龐勛起義，進(jìn)大同軍節(jié)度使，賜姓李，名國昌。
唐懿宗在位期間，一共任用了21位宰相：令狐绹、白敏中、蕭鄴、夏侯孜、蔣伸、杜審權(quán)、杜悰、畢、楊收、曹確、高璩、蕭寘、徐商、路巖、于琮、韋保衡、王鐸、劉鄴、趙隱、蕭仿、崔彥昭。由于懿宗自己對政事興致不高，宰相的事務(wù)性權(quán)力還是很大，本可以發(fā)揮很大的作用，問題是大多數(shù)宰相不是碌碌無為者，就是愛財如命、為人不堪之輩。
873年，唐懿宗李漼病死，宦官劉行深和韓文約等殺懿宗年長諸子，立唐懿宗五子李擐為皇太子，唐懿宗死，李擐繼位，即唐僖宗。
875年，山東人王仙芝與尚讓等，首先在長垣起兵。之后山東菏澤人黃巢也于同年聚數(shù)千人起事，響應(yīng)王仙芝。兩軍會合，聲勢壯大。處于水深火熱中的貧苦農(nóng)民紛紛加入義軍，起義軍很快發(fā)展到幾萬人。轉(zhuǎn)戰(zhàn)山東、河南、湖北諸地，給唐軍以沉重打擊。
876年十月，尚讓（尚君長之弟）屯兵嵖岈山（河南遂平西），與黃巢會合，共保嵖岈山，隨王仙芝轉(zhuǎn)戰(zhàn)南方。
876年，李克用代北水陸發(fā)運(yùn)、云州防御使段文楚削扣軍食，軍中不滿。李克用當(dāng)時是云中邊防督將，部下紛紛向他訴怨，進(jìn)校李存審、蓋寓、李存璋等人乘機(jī)擁他入云州，浩浩蕩蕩，達(dá)萬人之眾。此時城中也發(fā)生兵變，內(nèi)應(yīng)外合，殺死段文楚。諸將上書唐僖宗，請求任命李克用為云州防御使，唐廷斷然拒絕了這個要求，并征發(fā)各道兵馬討伐云州。恰在此時，黃巢農(nóng)民起義軍渡過長江，向北進(jìn)攻。唐廷為避免兩線作戰(zhàn)，只好承認(rèn)李克用為大同軍節(jié)度使，檢校工部尚書。
878年二月，王仙芝在黃梅戰(zhàn)死。王仙芝余部尚讓率軍北上與黃巢再次會合，推舉黃巢為”沖天大將軍”。橫掃淮河南北各地，并乘虛南下渡過長江，鎮(zhèn)海節(jié)度使高駢遣將擊敗農(nóng)民軍。黃巢率軍南下，攻占廣州。然后又領(lǐng)軍北上，不料在湖北為劉巨容所挫敗。黃巢起義軍轉(zhuǎn)而東進(jìn)，經(jīng)安徽馬鞍山采石渡過長江北上。
878年冬，唐廷再次進(jìn)兵討伐李國昌、李克用父子。
879年春，唐廷命昭義軍節(jié)度使李鈞為北面招討使，聯(lián)合幽州等軍進(jìn)攻蔚州。但為李克用所敗，李鈞中箭而死。
879年，淮南節(jié)度使高駢派大將張璘南下，擊敗黃巢，李罕之與畢師鐸等將領(lǐng)投降高駢，李罕之被任命為光州刺史。一年多后，光州受到蔡州節(jié)度使秦宗權(quán)的攻擊，李罕之不得不再次依附河陽節(jié)度使諸葛爽，改任懷州刺史。
880年，唐廷派元帥李涿率兵數(shù)萬，再伐李克用。李克用與其父朱邪赤心抵擋不住，率人馬逃往北邊的韃靼部。達(dá)靼對他們始而收容，后因人離間漸生猜疑。不久，黃巢自江淮北渡，矛頭直指長安。聽此消息，李克用喜出望外，便殺牛置酒，大會韃靼首領(lǐng)，并說：“人生世間，光景幾何？曷能終老沙堆中哉！”這既抒發(fā)了他的豪壯之志，也安撫了韃靼首領(lǐng)。
880年十一月，黃巢擊潰唐將高駢主力，殺唐將張嶙，直取東都洛陽。唐東都留守劉允章被迫投降。起義軍由洛陽西進(jìn)，兵指長安東大門潼關(guān)。唐僖宗調(diào)集京城禁軍和關(guān)內(nèi)節(jié)度使之兵拒守潼關(guān)，十二月，黃巢率大軍至潼關(guān)城下，親臨前線，并以先鋒尚讓繞潼關(guān)背后兩面夾攻。當(dāng)?shù)厝罕?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">1000多人自動趕來挖土填壕，支援農(nóng)民軍。黃巢起義軍僅用六天時間就攻下潼關(guān)，并迅速向長安挺進(jìn)。
881年1月8日，唐僖宗帶隨從宦官倉皇逃奔四川成都。同日傍晚，農(nóng)民軍占領(lǐng)唐都城長安。同月十六日，黃巢在長安稱帝，建國號為“大齊”，改年號為“金統(tǒng)”。建立了農(nóng)民政權(quán)，屠殺長安城內(nèi)的貴族和唐朝百官，沒收富豪財產(chǎn)。但黃巢沒有乘勝追擊，也沒有消滅關(guān)中附近的禁軍，而是陶醉在勝利之中，使逃到四川的唐僖宗站穩(wěn)了腳，并集結(jié)了殘余勢力，聯(lián)絡(luò)各地節(jié)度使，向農(nóng)民軍反撲過來。在起義高潮中一些暫時投降的節(jié)度使，也乘機(jī)起兵。農(nóng)民軍沒有根據(jù)地，很快陷入唐軍包圍之中。
881年三月，尚讓與林言（黃巢外甥）等率眾五萬攻鳳翔，為鄭畋、唐弘夫等所敗，損失兩萬余眾，遁歸長安。
881年，唐廷召李克用鎮(zhèn)壓黃巢起義軍。李克用率沙陀、韃靼兵攻入關(guān)中，迫黃巢軍撤出長安，以功授河?xùn)|節(jié)度使。朱邪赤心被拜為代北節(jié)度使，未幾病卒（887年）。
882年，大齊同州(陜西大荔)防御使朱溫叛變降敵；沙陀族李克用應(yīng)唐朝的乞援，率勁旅一萬七千人南下；敵方軍力大大增強(qiáng)。這時，黃巢發(fā)現(xiàn)困守關(guān)中已很不利，乃于883年四月東撤，攻逼蔡州(河南汝南)，唐節(jié)度使秦宗權(quán)戰(zhàn)敗，投降黃巢。六月間，義軍開始圍攻陳州(河南淮陽)。守將頑抗，義軍久攻不克，朱溫和李克用又先后前來增援，黃巢遂于884年四月解圍，逾汴而北，又遇到唐徐州節(jié)度使時溥的阻擊，作戰(zhàn)不利，最后退至狼虎谷(山東萊蕪西南)，于六月十七日兵敗自殺(一作為甥林言所殺)。
883年二月，尚讓等以十五萬之眾與李克用戰(zhàn)于梁田陂(陜西渭南東)，敗績，損失數(shù)萬人。起義軍撤出關(guān)中后，圍攻陳州(河南淮陽)，黃巢遣尚讓屯太康。884年三月。太康為唐軍所陷。
883年，黃巢為李克用所敗，關(guān)鍵時刻黃巢部將朱溫又以華州降唐，嚴(yán)重削弱了農(nóng)民軍的力量。同年四月農(nóng)民軍撤離長安，經(jīng)河南進(jìn)入山東。
884年，諸葛爽命李罕之為河南尹和東都留守。此時，河?xùn)|節(jié)度使李克用正與宣武節(jié)度使朱全忠翻臉，于是與李罕之相結(jié)。
884年五月，李克用于王滿渡（河南中牟北）擊潰黃巢，葛從周及霍存、張歸霸兩個結(jié)拜兄弟一起率軍來投降朱溫，尚讓率萬余人投降武寧節(jié)度使時溥，後隨唐將領(lǐng)李師悅追擊黃巢至狼虎谷。黃巢亡後，尚讓為時溥所殺，妻劉氏入妓室。
884年六月，黃巢在萊蕪以北狼虎谷與唐將時溥決戰(zhàn)，農(nóng)民軍多數(shù)陣亡，黃巢自殺。歷時九年的唐末農(nóng)民起義至此結(jié)束。平定農(nóng)民起義后，宣武節(jié)度使朱溫，河?xùn)|節(jié)度使李克用、鳳翔節(jié)度使李茂貞成為當(dāng)時最有勢力的三大藩鎮(zhèn)。為唐王朝的滅亡埋下了伏筆。
884年七月，葛從周跟隨朱溫在西華（河南西華縣）屯兵，幫助朱溫大敗秦宗權(quán)的王夏（軍）寨。
885年，秦宗權(quán)部將孫儒攻擊洛陽，李罕之迎戰(zhàn)，對壘數(shù)月，力不能敵，退保澠池，孫儒去后，李罕之復(fù)回洛陽。
885年正月，唐僖宗自川中啟程，三月重返長安。仍受制于田令孜，常對左右流淚。唐僖宗寵信的宦官田令孜因企圖從河中節(jié)度使王重榮手中奪得池鹽之利而與之交惡，田便聯(lián)合邠寧節(jié)度使朱玫和鳳翔節(jié)度使李昌符向王重榮開戰(zhàn)。三月，王重榮則求救于太原李克用，二人聯(lián)手大敗朱玫和李昌符，進(jìn)逼長安。神策軍潰散，田令孜無奈再次帶領(lǐng)僖宗于十二月逃亡從大散關(guān)逃到興元（漢中），推薦楊復(fù)恭為中尉（宦官總管），自領(lǐng)西川監(jiān)軍，不久被西川利州刺史王建所殺。唐僖宗才回到長安。唐朝已面臨時崩潰。
886年十月，朱玫、李昌符和朝官擁立襄王李煴為傀儡皇帝，改元“建貞”，唐僖宗被尊為“太上元皇圣帝”。這一政治變故導(dǎo)致了各節(jié)度使與朝廷關(guān)系的新變化。唐僖宗以正統(tǒng)為號召，在楊復(fù)恭的周旋下，他的養(yǎng)子楊守亮率軍與王重榮、李克用共同討伐朱玫。同時密詔朱玫的愛將王行瑜，令他率眾還長安對付朱玫。朱玫集團(tuán)內(nèi)部迅速瓦解。
886年十二月，王行瑜將朱玫及其黨羽數(shù)百人斬殺，又縱兵大掠。這年的冬天，異常寒冷，城里九衢積雪，一直沒有融化。王行瑜率兵入城當(dāng)夜，寒冽尤劇，長安城遭受搶掠剽剝之后，僵凍而死的百姓橫尸蔽地，慘不忍睹。一些官員奉襄王李煴逃奔河中，王重榮假裝迎奉，將襄王李煴抓住殺死。后唐僖宗命王行瑜為邠寧節(jié)度使。
886年冬，諸葛爽病死，子諸葛仲方年幼，大將劉經(jīng)掌權(quán)，鎮(zhèn)守洛陽，李罕之與大將張全義奉諸葛仲方攻擊劉經(jīng)，不勝，退保懷州，秦宗權(quán)的大將孫儒趁機(jī)又攻陷了河陽。李罕之向盟友李克用求助，得到沙陀軍幫助后收復(fù)河陽，李克用任命李罕之為河陽節(jié)度使，同平章事，張全義為河南尹，東都留守。李罕之既得河陽，不可一世，經(jīng)常向據(jù)守洛陽的張全義勒索。
887年三月，唐僖宗返回長安。經(jīng)過鳳翔（今陜西鳳翔）時，鳳翔節(jié)度使李昌符以等待長安宮室修繕完工為名強(qiáng)行滯留。到了六月，天威軍與李昌符發(fā)生火拼，李昌符進(jìn)攻僖宗行宮，兵敗出逃隴州，唐僖宗命扈駕都將宋文通（賜名李茂貞）追擊，李茂貞沒有辜負(fù)皇帝的期望，不但追上殲滅了李昌符的殘部，而且將李昌符也殺死了（七月）。唐僖宗龍顏大悅，加封李茂貞為鳳翔和隴右節(jié)度使。
888年春，河南張全義出動洛陽全部民軍突襲河陽，將毫無防備的李罕之打得大敗而逃，李罕之只身奔太原，被李克用任命為澤州刺史，仍遙領(lǐng)河陽節(jié)度使，遣李存孝與薛阿檀、安休休等率軍7000助李罕之收復(fù)河陽。張全義敵不過李克用的沙陀兵，求助于朱全忠，朱全忠遣丁會、牛存節(jié)等援助張全義。兩軍戰(zhàn)于溫縣，梁軍先扼太行，李存孝大敗，安休休被擒，李存孝懼而退還，李罕之走保澤州。
888年二月，病中的唐僖宗終于又一次回到長安，在拜謁太廟以后，舉行大赦，改元“文德”。三月三日，僖宗得“暴疾”，三月六日，27歲的僖宗終于在顛沛流離之后離開了人世。
888年三月，唐僖宗病死，宦官楊復(fù)恭（樞密使楊玄冀的養(yǎng)子，權(quán)宦楊復(fù)光的堂兄）立李曄（唐懿宗七子，唐僖宗弟）為皇太弟，唐僖宗死，李曄即位，楊復(fù)恭加開府、金吾上將軍，專領(lǐng)禁兵，逐漸侵奪朝政。楊復(fù)恭與國舅王瑰有矛盾，讓他出任黔南節(jié)度使而把他害死在途中。為了鞏固自己的地位，他又廣植黨羽收了許多養(yǎng)子。
888年十二月二十四日，唐昭宗任命韋昭度為行營招討使，率兵討伐陳敬瑄，令山南西道節(jié)度使楊守亮、東川節(jié)度使顧彥朗助討，同時新設(shè)永平軍，以王建為節(jié)度使，充行營諸軍都指揮使。二十五日，下詔剝奪陳敬瑄官爵，伐西川之役就這樣拉開了序幕。
890年，唐昭宗欲降服晉軍，派宰相張濬為帥，統(tǒng)各路軍馬共計(jì)五十萬，齊伐河?xùn)|，潞州小校馮霸，牙將安居受率眾叛亂，殺剛剛上任的潞州節(jié)度使李克恭，將潞州獻(xiàn)給了汴軍，朱溫遣河陽留后朱崇節(jié)帶兵入潞州，又派李讜進(jìn)攻澤州的李罕之，李存孝率騎兵5000前往救援。李存孝設(shè)計(jì)誘使張浚的前鋒中了自己的埋伏，輕易地活捉了張浚的前鋒官。張浚軍的失利，大大挫傷了李匡威、赫連鐸聯(lián)軍的士氣，朱溫的軍隊(duì)也沒什么進(jìn)展，反而吃了幾個敗仗。李匡威和赫連鐸雖然開始時還算順利，但當(dāng)李克用率領(lǐng)主力部隊(duì)趕到后就難以抵擋了，接連吃了敗仗，李匡威和赫連鐸狼狽逃走，人馬損失一萬多，連李匡威的兒子和赫連鐸的女婿都成了李克用的俘虜。在打敗李匡威和赫連鐸后，李克用率領(lǐng)大軍掉頭殺向張浚，輕松地?fù)魸⒘藦埧５能婈?duì)，河?xùn)|戰(zhàn)役到此告一段落。
西川之役與河?xùn)|之役，是唐昭宗即位后進(jìn)行的兩次削藩戰(zhàn)爭，但是結(jié)果卻與當(dāng)初設(shè)想的大相徑庭：西川之役雖然最終消滅了田令孜，但是卻最終失去了西川，讓王建在那里建立了一個獨(dú)立王國；河?xùn)|之役雖然確實(shí)削弱了李克用，但是自己辛辛苦苦創(chuàng)建的中央禁軍折損大半。朱溫則坐收漁翁之利，助討本身就提高了他的聲望，李克用被削弱也解除了對其領(lǐng)地的威脅，使朱溫得以集中精力去消滅四周的勢力。從此朱溫的實(shí)力一天天壯大起來，昭宗間接上幫助朱溫成為了中原霸主，為唐朝的滅亡埋下了禍根。
890年，李茂貞受封為隴西郡王。李茂貞這些很高的官爵使他有了割據(jù)的資本。李茂貞從此便將鳳翔當(dāng)成了他的根據(jù)地，全力經(jīng)營，他也尋找機(jī)會擴(kuò)充地盤?；鹿贄顝?fù)恭在朝廷無法立足，跑到養(yǎng)子興元（今陜西漢中）節(jié)度使楊守亮那里，一起反叛。
891年，唐昭宗收買楊復(fù)恭養(yǎng)子胡弘立并賜名李順節(jié)，李順節(jié)為爭寵揭發(fā)了楊復(fù)恭不法行為。八月，楊復(fù)恭手中兵權(quán)被解除，并被調(diào)離京城到鳳翔去當(dāng)監(jiān)軍。楊復(fù)恭據(jù)絕外出監(jiān)軍，提出退休?；实叟鷾?zhǔn)他退休后，以擅殺使者的罪名讓李順節(jié)領(lǐng)兵逮捕他。楊復(fù)恭武裝拒捕，投奔侄子興元節(jié)度使楊守亮，楊守亮以討李順節(jié)為名起兵，唐昭宗派李茂貞等征討。城破，楊氏出亡，后均被逮捕處死（894年）。
892年正月，鳳翔節(jié)度使李茂貞，與靖難王行瑜、鎮(zhèn)國韓建等五個節(jié)度使聯(lián)名上書請求出兵討伐楊守亮，李茂貞在上書中揭露楊復(fù)恭自稱為隋諸孫，故名復(fù)恭。并且請求削去楊守亮的官爵，授李茂貞山南西道招討使的官銜。唐昭宗擔(dān)心加給李茂貞山南西道招討使后他不服從調(diào)遣，所以遲遲不作答復(fù)。而李茂貞則擅自與王行瑜發(fā)兵攻打興元，自號興元節(jié)度使。昭宗無奈，遂頒旨委任李茂貞為山南西道招討使，命他與王行瑜發(fā)兵討伐楊復(fù)恭。
892年八月，李茂貞率部攻克興元府，楊夏恭與楊守亮、楊守信等戰(zhàn)敗，率部棄城逃奔間州。
892年，王行瑜與鳳翔節(jié)度使李茂貞聯(lián)合擅自攻取漢中。次年，迫使唐昭宗李曄殺死宦官西門君并遂及宰相杜讓能等。
893年，唐昭宗令出兵討伐李茂貞，反為李茂貞所敗。李茂貞領(lǐng)兵進(jìn)軍長安問罪。唐昭宗害怕引火燒身，趕忙殺死兩個樞密使，請求李茂貞退兵，李茂貞卻說主張發(fā)兵的是宰相杜讓能。其實(shí)李茂貞是在借機(jī)復(fù)仇。杜讓被殺，唐昭宗逃過一難。
893年，盧龍節(jié)度使李匡威為其弟李匡籌所逐，適巧劉仁恭所率部隊(duì)已過輪調(diào)期日而未還，士兵由于想念家鄉(xiāng)，遂兵變，以劉仁恭為領(lǐng)袖，回師攻盧龍都城幽州，然為李匡籌軍所敗，因此逃往河?xùn)|歸附李克用，李克用待之甚厚。
894年，李克用攻陷幽州。895年，李克用表劉仁恭為盧龍留后，不久，唐政府追認(rèn)劉仁恭為盧龍節(jié)度使。
894年，李克用動員全部兵力討伐鳳翔節(jié)度使李茂貞和河中節(jié)度使王行瑜，李罕之時任邠州行營副都統(tǒng)，率軍隨李存孝一起征戰(zhàn)，屢獲勝利，等到王行瑜被殺后，李罕之被任命為檢校太尉，他想代替王行瑜鎮(zhèn)守河中，但李克用不同意，李罕之非常不滿。
894年七月，華洪所部攻占閬州。楊復(fù)恭及其義子突圍北遁，行至乾元（陜西柞水縣），被韓建的士兵捕獲。楊復(fù)恭與楊守信當(dāng)即被斬首。楊守亮被押送京師梟首示眾（李茂貞攻克興元府，斬殺楊復(fù)恭父子。遂兼并山南西道，成為關(guān)中一帶最具實(shí)力的藩鎮(zhèn)）。
895年，王行瑜與李茂貞及鎮(zhèn)國節(jié)度使韓建攻入長安殺宰相韋昭度、李溪，并謀廢昭宗，另立李保為帝。李克用率軍南下一連擊敗三鎮(zhèn)軍，并進(jìn)攻邠州。王行瑜在外逃時為其部下所殺。
897年，唐昭宗為鎮(zhèn)國節(jié)度使韓建挾持於華州，李克用將欲勤王，向劉仁恭征兵，而劉仁恭以許多理由搪塞，李克用大怒，親征幽州，未料大敗而還，劉仁恭因此擺脫河?xùn)|控制。
898年，劉仁恭敗義昌節(jié)度使盧彥威，并吞其轄區(qū)，并以其子劉守文為義昌節(jié)度使，因此興起兼并河朔的野心。
899年，劉仁恭南征時，大敗于宣武朱全忠、魏博羅紹威聯(lián)軍，自是實(shí)力受創(chuàng)。其后劉仁恭即依違于朱全忠及李克用間，然而隨著朱全忠勢力的擴(kuò)張，華北最后僅余河?xùn)|李克用及盧龍劉仁恭可自保。
898年12月，李克用屬下的昭義節(jié)度使薛志勤去世，城內(nèi)無主，李罕之從澤州率兵突入潞州，自稱留后。李克用大怒，遣大將李嗣昭討之，雙方徹底翻臉，李罕之求救于朱全忠，朱全忠派大將丁會來救。潞州最終被李嗣昭攻陷，899年，朱全忠命李罕之移鎮(zhèn)河陽，李罕之于道中病卒。
900年十一月，宦官（中尉）劉季述等幽禁唐昭宗，立太子李裕為帝。
901年初，與朱溫關(guān)系密切的宰相崔胤與護(hù)駕都頭孫德昭等殺劉季述，唐昭宗復(fù)位，改年號為天復(fù)，進(jìn)封朱溫為東平王。此后，崔胤想借朱溫之手殺宦官，而韓全誨等宦官則以鳳翔李茂貞、邠寧王行瑜等為外援。十月，崔胤矯詔令朱溫帶兵赴京師，朱溫乘機(jī)率兵7萬由河中攻取同州、華州，兵臨長安近郊。韓全誨等劫持昭宗到鳳翔投靠李茂貞。朱溫追到鳳翔城下，要求迎還昭宗。韓全誨矯詔令朱溫返鎮(zhèn)。
902年，朱溫在一度返回河中之后再次圍攻鳳翔，多次擊敗李茂貞。前來救助李茂貞的鄜坊節(jié)度使李周彝也被攔截而歸降朱溫。鳳翔被圍日久，城中食盡，凍餓死者不可勝計(jì)。
902年，漢族大臣鄭回的七世孫鄭買嗣推翻蒙氏南詔，自立為王，改國“大長和”。
自884年黃巢之亂結(jié)束后，唐朝名義上還存在二十余年。但朝廷威權(quán)這時更加衰微，新舊藩鎮(zhèn)林立，戰(zhàn)爭不休。國家分裂的傾向日益明顯。那時，羅紹威據(jù)魏博，王镕據(jù)鎮(zhèn)冀，劉仁恭據(jù)盧龍，諸葛爽據(jù)河陽和洛陽，孟方立據(jù)邢、洺，李克用據(jù)太原、上黨，朱溫?fù)?jù)汴、滑，秦宗權(quán)據(jù)許、蔡，時溥據(jù)徐、泗，朱瑄據(jù)鄆、曹、齊、濮，王敬武據(jù)淄、青，李茂貞據(jù)鳳翔，高駢、楊行密先后據(jù)淮南，秦彥據(jù)宣、歙，劉漢宏、董昌據(jù)浙東，錢鏐據(jù)浙西，王建據(jù)兩川，王潮、王審知兄弟據(jù)福建，馬殷據(jù)湖南，劉隱、劉巖兄弟據(jù)嶺南。
朱溫降唐后，受封為宣武節(jié)度使，據(jù)汴州。此后，逐漸攻占了蔡、徐、鄆、曹、齊、濮等州，掃除了今華北許多割據(jù)勢力。
903年正月，朱溫戰(zhàn)敗稱霸秦隴、挾持唐昭宗的李茂貞，李茂貞殺宦官韓全誨等七十余人，與朱全忠和解，護(hù)送唐昭宗出城，唐昭宗又回到長安。崔胤指責(zé)宦官“大則構(gòu)扇藩鎮(zhèn)，傾危國家；小則賣官鬻爵，蠹害朝政”，不久朱全忠盡殺宦官數(shù)百人，消滅了長期掌握朝廷軍政大權(quán)的宦官集團(tuán)；廢神策軍，完全控制皇室。唐昭宗任命朱溫為諸道兵馬副元帥，又加封朱溫為梁王。
904年，朱全忠挾持唐昭宗遷都洛陽，八月十一日夜，朱全忠派左龍武統(tǒng)軍朱友恭、右龍武統(tǒng)軍氏叔琮、樞密使蔣玄暉弒殺唐昭宗于東都之椒殿，昭儀李漸榮以身保護(hù)皇上，一起被殺，獨(dú)有何皇后得免死。唐昭宗在他即皇帝位以來16年間，一直是藩鎮(zhèn)手中的傀儡。唐昭宗死后，九子輝王李柷被擁立為唐哀帝。后朱溫殺朱友恭和氏叔琮以滅口。告哀使到晉陽，李克用南面痛哭，令三軍穿素服以志哀。
905年，李克用與契丹主耶律阿保機(jī)聯(lián)盟，欲渡河南征。906年，李克用遣兵攻邢州，克澤、潞。
904年，朱全忠殺宰相崔胤，逼迫昭宗遷都洛陽，八月殺唐昭宗，另立其子李柷為帝，是為唐哀宗。
905年六月，朱全忠在親信李振鼓動下，于滑州白馬驛一夕殺盡殺宰相裴樞、獨(dú)孤?lián)p、崔遠(yuǎn)等朝臣三十余人，投尸于河，說是要讓這些自詡為“清流”的官員成為“濁流”，史稱白馬驛之禍。
905年十一月，昭宣帝任命朱溫為相國，總百揆，并進(jìn)封魏王，以宣武等21道為魏國，兼?zhèn)渚佩a之命。這本是宰相柳璨柳璨等為朱溫正式稱帝鋪設(shè)的一塊跳板，可是朱溫認(rèn)為是柳璨等人有意拖延時日以待變，怒而不受此命，先后殺樞密使蔣玄暉、柳璨等人，進(jìn)一步加快了奪權(quán)的步伐。
906年，朱全忠大舉攻盧龍，劉仁恭危在旦夕時，李克用基于唇亡齒寒之理，仍不計(jì)前嫌營救。然而劉仁恭本人對于自己因中原處于多事之秋而得以稱雄一隅，志得意滿，遂逐漸驕傲奢侈，荒淫無度。在幽州大安山興筑宮殿，富麗堂皇，遴選許多美女居住其中；又與道士煉丹藥，以求長生不死；復(fù)命令人民將銅錢交出，藏于山上，而人民只好用土做錢。
五代傳奇之群雄爭霸
907年，朱全忠逼唐哀帝李祝禪位，改國號梁，是為梁太祖，改元開平，定都于開封。當(dāng)時割據(jù)四川的王建派使勸李克用稱帝一方，被李克用婉言謝絕，說自己“累朝席龐，奕世輸忠”，因此“誓于此生，靡敢失節(jié)”。其實(shí)，李克用不是不想稱帝，而是想趁朱溫稱帝之機(jī)，興滅朱兵。
907年，宣武將領(lǐng)李思安攻幽州，而當(dāng)時劉仁恭還在大安山享樂，城中沒有戒備，劉守光從城外率軍進(jìn)入擊退李思安后，隨即自稱盧龍節(jié)度使，并派兵進(jìn)攻大安山，劉仁恭被擒，不久劉守光將其囚禁。
908年，李克用去世，李克寧受李克用委托，掌握軍政大權(quán)，起初李克寧協(xié)助侄子李存勖內(nèi)外治理，但后來卻在別人的慫恿下欲取而代之，加害李存勖。李存勖在危難時刻得到了父親舊臣張承業(yè)的大力支持，最終果斷地除掉了李克寧，地位初步穩(wěn)固。
909年，朱溫由開封遷都洛陽。
912年二月，朱溫親統(tǒng)大軍與晉爭河北，得病返洛陽。六月，次子朱友珪發(fā)動政變殺溫，自立為帝。次年正月，改元鳳歷。
913年二月，朱溫第三子朱友貞打起了“除兇逆,復(fù)大仇”的旗號,聯(lián)合魏博節(jié)度使楊師厚興師問罪，發(fā)動洛陽禁軍兵變，朱友珪自殺。朱友貞即在開封稱帝，是為后梁末帝。封李柷為濟(jì)陰王，次年又殺李柷，自此唐朝結(jié)束289年的統(tǒng)治，中國進(jìn)入五代十國的紛亂時期。朱友貞猜忌方鎮(zhèn)大臣，內(nèi)部分裂，后梁國力進(jìn)一步削弱。
913年，晉王李存勖滅燕。李存勖討伐稱燕帝的劉守光，攻陷幽州，被囚禁的劉仁恭亦與劉守光為晉軍所擒；914年，劉氏父子被李存勖獻(xiàn)于晉國太廟，劉仁恭後來被押解至代州（今山西代縣），將以刀刺其心臟所流的血來奠祭李克用之墓，然后斬首。
915年，李存勖得魏州，梁將劉尋急攻清平，李存勖急往馳援，為劉尋所圍。石敬瑭率十余騎擊敗劉尋，救李存勖于危難之中。李存勖拊其背而壯之，由此聲威大振，在軍中名噪一時。
917年十二月，李存勖趁黃河結(jié)冰的機(jī)會，從晉陽趕到魏州，率兵經(jīng)朝城（河北莘縣西南）渡過了黃河，占領(lǐng)梁軍營寨，又搶占了楊劉城。
918年七月，胡柳陂之戰(zhàn)，李存勖又調(diào)集重兵想一舉南下滅梁，為破壞沿河地區(qū)對梁軍的供給，李存勖率兵經(jīng)楊劉過黃河，攻掠鄆州、濮州后,再沿河而上駐守于濮州東北的麻家渡。梁將謝彥章在濮州北邊的行臺村筑壘對抗。不久，梁軍內(nèi)部發(fā)生權(quán)力之爭，將領(lǐng)賀瑰殺掉謝彥章。李存勖就想趁機(jī)領(lǐng)兵直搗后梁首都。到達(dá)胡柳陂（山東鄄城西北）時，李存勖安營扎寨。李存勖下令輜重馬上出發(fā)先行，自己領(lǐng)兵隨后出擊。由周德威領(lǐng)兵作為后援。兩軍列陣交戰(zhàn)后，李存勖先率騎兵沖擊梁軍，梁將王彥章兵少先敗，向后退卻。而正在列隊(duì)前進(jìn)的晉軍輜重部隊(duì)卻誤以為梁軍前來夾擊，慌忙中后退沖入了周德威的陣營，引起混亂。梁軍則趁機(jī)沖殺過來，致使周德威父子雙雙戰(zhàn)死。
919年正月，德勝渡口之戰(zhàn)，晉軍將領(lǐng)李存審領(lǐng)兵進(jìn)占德勝,并夾河筑了兩城防守渡口。晉梁開始了德勝渡口之戰(zhàn)。四月，梁將賀瑰認(rèn)為晉軍占據(jù)德勝構(gòu)成的威脅極大，便開始進(jìn)攻德勝。為防止晉軍從河上增援，又用戰(zhàn)艦十余艘相連橫斷于黃河之上，還在戰(zhàn)艦上蒙蓋牛皮，壘上短墻以便防守。李存勖則命人率領(lǐng)三百敢死隊(duì)乘船沖入梁軍的戰(zhàn)艦之中，砍斷繩索，再用木制大桶裝滿柴草澆上油，點(diǎn)燃后順流漂下，隨后用兵船攻擊。梁軍大部分溺死或燒死。第一次德勝渡口保衛(wèi)戰(zhàn)以晉軍取勝而告終。
李存勖為大舉南進(jìn)，先擴(kuò)建了德勝北城，以便屯兵準(zhǔn)備物資。為了襲擾梁軍，李存勖還親自率騎兵沿黃河南岸西進(jìn)，邀擊梁軍的輜重補(bǔ)給部隊(duì)，但在返回的路上卻遭到了梁軍的伏擊，敗退突圍中幸得部將李紹榮接應(yīng)救援才得以脫險。幾天后，李存勖便率主力與梁軍決戰(zhàn)于黃河南岸，大敗王瓚所部梁軍，殲滅萬余人。晉軍又乘勝攻占了濮陽。
921年二月，河北地區(qū)的鎮(zhèn)州發(fā)生內(nèi)亂，王镕的養(yǎng)子王德明殺死養(yǎng)父，奪取政權(quán)，并聯(lián)合后梁和契丹，準(zhǔn)備合擊晉軍。為保住河北實(shí)現(xiàn)南下滅梁的計(jì)劃，李存勖只得再次親征鎮(zhèn)州，先北上擊敗契丹軍隊(duì)，解除幽州定州之圍,然后奪取鎮(zhèn)州，重新穩(wěn)定了河北局勢。
922年九月，晉王李存勖相繼兼并了鎮(zhèn)、定二州，擺脫了兩面作戰(zhàn)的不利形勢。
922年，李存勖驅(qū)逐南下的契丹兵出境。
922年，李存勖討成德鎮(zhèn)叛將張文禮，恰逢契丹軍來攻，諸將皆驚，提出退軍。郭崇韜認(rèn)為應(yīng)乘連敗梁軍的聲威，迅速挫其前鋒。李存勖采納郭崇韜建議，大敗契丹軍，收復(fù)成德鎮(zhèn)。
923年四月，魏州稱帝，建立后唐，改元同光。李嗣源進(jìn)封為檢校太傅，并兼任侍中。潞州（山西長治）的后唐守將李繼韜將潞州獻(xiàn)給了后梁，李存勖命李嗣源領(lǐng)兵攻打鄆州，李嗣源快速出兵，襲取了鄆州，并擊退了王彥章的援軍，在李存勖援軍的配合下，李嗣源攻克中都（山東汶上）俘虜了后梁大將王彥章，殺敵數(shù)千人。李嗣源領(lǐng)兵像一把尖刀一樣直插汴州，到達(dá)后先猛攻封丘門，城內(nèi)空虛，基本無人守衛(wèi)，梁將王瓚只好開門投降。梁末帝自殺身亡，后梁亡。后唐統(tǒng)一了華北地區(qū)。不久，后唐遷都洛陽。不久，李嗣源兼中書令之職。
923年五月，后唐軍經(jīng)與后梁沿河激烈的爭奪戰(zhàn)，鞏固了黃河的重要渡口楊劉、德勝及黃河南岸的鄆州城，取得了隨時可渡河南進(jìn)的有利態(tài)勢。六月，后梁康延孝秘密請降于唐軍。八月，李存勖于朝城(今山東莘縣)與率百余騎來降的康延孝相見，得知后梁軍將于十月大舉北進(jìn)的作戰(zhàn)計(jì)劃，暗自下了攻取大梁滅梁的決心。
923年六月，梁軍圍攻楊劉（山東東阿北）。郭崇韜向李存勖獻(xiàn)策，據(jù)河下流，筑壘于必爭之地，誘梁兵來攻而后進(jìn)擊，果解楊劉之圍。十月，郭崇韜又獻(xiàn)計(jì)奇襲汴州，一舉滅后梁，以功授侍中、成德節(jié)度使，封趙郡公。
923年九月，后梁分兵北進(jìn)的作戰(zhàn)方案付諸實(shí)施。梁北面招討使段凝率梁軍主力5萬進(jìn)抵臨河(河南濮陽西六十里)以南，并于澶州以西、相州以南地區(qū)，攻擾搶掠；王彥章率禁軍一萬駐扎在鄆、兗二州境內(nèi)，圖謀奪回鄆州。李存勖抓住戰(zhàn)機(jī)，當(dāng)機(jī)立斷，長驅(qū)奇襲大梁，留下李紹宏等人守魏州，親率主力向大梁進(jìn)軍。十月二日，李存勖率軍由楊劉渡過黃河，越過汶河，攻克中都(山東汶上)、王彥章僅率數(shù)十騎突圍出逃，被后唐龍武大將軍李紹奇追擊俘獲，并俘都監(jiān)張漢杰與曹州刺史李知節(jié)等二百余人。
923年十月，后唐莊宗李存勖攻入開封，朱友貞自殺，后梁滅，李存勖遷都洛陽，仍稱東都，后又消滅河北三鎮(zhèn)（王镕占據(jù)鎮(zhèn)州（河北正定），為成德節(jié)度使，王處直據(jù)有定州（河北定縣），為義武節(jié)度使，劉守光在幽州，為盧龍節(jié)度使），又迫李茂貞臣服于己，比后梁更進(jìn)一步統(tǒng)一了黃河流域。并又派兵奪取了關(guān)中和兩川，疆土的強(qiáng)盛在五代居于首位。
924年二月，李存勖郊天禮畢，論功賜李嗣源鐵券。后李嗣源平定潞州叛將楊立，將楊立擒回首都，進(jìn)封為太尉，并任汴州節(jié)度使和蕃漢兵馬總管。后來，李嗣源再一次出兵北上擊潰契丹兵，后調(diào)任鎮(zhèn)州節(jié)度使。
925年，李存勖派兵六萬攻滅前蜀，勢力擴(kuò)展至長江上游。
926年，郭崇韜平定四川立下戰(zhàn)功，隨軍宦官們因沒撈到好處便造謠說郭崇韜聚財謀反，劉皇后見李存勖不肯下令殺郭崇韜，便自己寫了一道教令，讓馬彥圭交給李繼岌，讓他先動手殺掉郭崇韜。在冤殺郭崇韜后，李存勖沒有追究劉皇后，兩人仍一起貪財誤國，李存勖聽信伶人景進(jìn)讒言，又冤殺了功臣朱從謙，使得大臣和將領(lǐng)們?nèi)巳俗晕＃鹊轿褐荼l(fā)動兵變后，李嗣源最后得到皇位，而李存勖卻死于亂軍之中，劉皇后也沒有逃脫制裁，想當(dāng)尼姑也不行，李嗣源還是派人將她處死了。最后，魏王李繼岌也受到連累，在事實(shí)上承擔(dān)了冤殺郭崇韜的責(zé)任，在回來的路上聽說洛陽發(fā)生兵變就領(lǐng)兵西撤，終被陰險的宦官李從襲殺害。
926年，效節(jié)指揮使趙在禮于魏州發(fā)生兵變。李存勖命李嗣源（本名邈佶烈）率軍平叛，石敬瑭也一同出征。在魏州城下，李嗣源的部隊(duì)也發(fā)生兵變，與魏州的叛軍合兵一處，擁李嗣源為主。李嗣源本想回朝請罪，石敬瑭則勸他奪取開封，以成就大事。李嗣源無奈，只得接受了這個意見。于是，石敬瑭便自告奮勇，親統(tǒng)驍騎300為前鋒，搶占開封，又回兵渡汜水，直取洛陽。后唐莊宗李存勖被亂兵所殺，李嗣源入洛陽稱帝，即后唐明宗。由于石敬瑭在這次軍事政變中立功頗大，后唐明宗任他為保義軍節(jié)度使，賜號“竭忠建策興復(fù)功臣”兼六軍諸衛(wèi)副使。
當(dāng)時，許多官將都不奉公守法，而石敬瑭以廉政聞名，頗受明宗李嗣源褒獎。從此以后，石敬瑭以駙馬兼功臣，逐年升遷，歷任侍衛(wèi)條軍馬步都指揮使，河?xùn)|節(jié)度使，大同、彰國、振武、威塞等軍藩漢馬步軍總管等職，負(fù)責(zé)抵御契丹南下，后又賜封為“耀忠匡定保節(jié)功臣”。隨職務(wù)和勢力的增長，石敬瑭開始擁兵自重，大有取后唐而自立之勢。
926年，平定四川有功的大將康延壽打著為郭崇韜和朱友謙復(fù)仇的旗號造反，四川大亂，康延壽兵敗身亡之后，四川繼續(xù)混戰(zhàn)，這使后唐局勢也陷于混亂之中。此時，鎮(zhèn)守瓦橋關(guān)的魏博鎮(zhèn)將士戍守期已滿，回鎮(zhèn)途中經(jīng)過貝州時，李存勖突然下令不準(zhǔn)回鄉(xiāng)，就地駐守。在這種情況下，加上四川戰(zhàn)亂，人心浮動，士兵便發(fā)生了嘩變，以刀脅迫趙在禮為將，大舉南下攻入鄴都（即魏州），李存勖聞訊忙派元行欽領(lǐng)兵鎮(zhèn)壓，卻一觸即潰。李存勖只得再派平日猜疑較多的李嗣源率領(lǐng)侍衛(wèi)軍征討，李嗣源到后被形勢所迫，舉兵反攻，打進(jìn)洛陽。
李存勖的侍衛(wèi)軍又名“從馬直”，是他在軍隊(duì)中挑選強(qiáng)壯士卒組成的，指揮使為郭從謙，原是伶人，因軍功而升職。他平時視郭崇韜為叔父，而且又是睦王李存義的養(yǎng)子，郭崇韜和李存義都被李存勖冤殺后，郭從謙恨恨不平，私下結(jié)交從馬直軍校，準(zhǔn)備復(fù)仇。從馬直在洛陽由于饑寒交迫，一部分想兵變造反，由于泄密而被鎮(zhèn)壓。李存勖在和郭從謙閑談時，開玩笑地問他為什么依靠郭崇韜和李存義，為什么教唆兵士造反。這使郭從謙以為李存勖有所察覺，心里更是異常不安，就暗中對士卒們說，李存勖頓親軍都不信任了，等平定北邊魏博兵變后，回過頭來也要全部殺死他們，以防后患。謠言傳出，人人自危，兵變一觸即發(fā)。
李存勖領(lǐng)兵去開封抵擋，中途聽說開封已經(jīng)被李嗣源占領(lǐng)，又慌忙撤退。而士卒已經(jīng)逃亡了一多半。李存勖低三下四求士卒護(hù)駕回洛陽，許諾重賞，士卒們卻說：“陛下賞賜太晚了，我們不感激圣恩！”部隊(duì)剛回到洛陽，郭從謙就發(fā)動了兵變，和京城的駐守軍隊(duì)陷入混戰(zhàn)，亂軍之中李存勖被流箭射中，不久便氣絕身亡。
926年，李嗣源誅殺孔謙（孔謙初為吏，書算，后唐莊宗李存勛以魏博任度支使，后任租庸副使、租庸使。他善于聚斂錢財。李氏與朱梁長年用兵，他在籌措軍需用品中，橫征暴斂，致遭眾民怨憤。但他為莊宗李存勛所寵信，并賜予“豐財贍國功臣”之名號），廢除苛斂，均減田稅，允許民間自鑄農(nóng)器。
926年，睦王李存義被后唐莊宗處決。
926年，永王李存霸死于兵變
926年，申王李存渥被殺。
926年，通王李存確被霍彥威所殺。
926年，雅王李存紀(jì)被霍彥威所殺。
930年，李從珂（原名王二十三）被安重誨設(shè)計(jì)解除軍權(quán)，回京師洛陽居住。
931年，安重誨失勢，李從珂再受重用，被任命為左衛(wèi)大將軍、西京（長安）留守。
932年，李從珂被改命為鳳翔節(jié)度使。933年，封潞王。
933年，李嗣源病，本為繼承人的次子秦王李從榮誤以為李嗣源已死，為確保能夠繼位，遂帶兵入宮，事敗被殺。李嗣源不得已，召時任天雄節(jié)度使的三子宋王李從厚回京。明宗李嗣源死后，李從厚繼位，為后唐閔帝。當(dāng)時鳳翔節(jié)度使李從珂（李嗣源養(yǎng)子）和河?xùn)|節(jié)度使石敬瑭都擁兵自重，后唐閔帝對他倆不放心。為削弱他們的勢力，遂下令二人對調(diào)。潞王李從珂不服，在鳳翔起兵反叛。閔帝大敗，僅率數(shù)騎出逃，路遇石敬瑭，石敬瑭殺其隨從并囚他于衛(wèi)州。不久，李從珂殺后唐閔帝，改元清泰，自立為皇帝，即后唐末帝。
933年，后唐封孟知祥為蜀王、東西川節(jié)度使。
934年，孟知祥稱帝，建元明德，重建蜀國，史稱后蜀，仍都于成都。
936年四月，石敬瑭以身體羸弱，乞解兵權(quán)，調(diào)往他鎮(zhèn)。這正合后唐末帝之意，便順準(zhǔn)石敬瑭之請，徙其為天平節(jié)度使。群臣得知，相顧失色，均感亂之將至。石敬瑭認(rèn)為我不興亂，朝廷發(fā)之，安能束手于道路？遂決意謀反。大將劉知遠(yuǎn)，掌書記桑維翰也有此意。于是，石敬瑭上表指責(zé)后唐末帝是明宗養(yǎng)子，不應(yīng)承祀，要求讓位于許王（明宗四子）。后唐末帝撕裂其表，削其官爵，并以建雄節(jié)度使張敬達(dá)為太原四面招討使，將兵三萬筑長圍以攻太原。石敬瑭一面于朝廷內(nèi)部從事策反活動，一面由掌書記桑維翰起草奏章，向契丹求援：請稱臣，以父事契丹，約事捷之后，割盧龍一道及雁門關(guān)以北諸州與契丹。對此種認(rèn)賊作父、賣國求榮的行徑，連其親信都押牙劉知遠(yuǎn)也表示反對說：稱臣可矣，以父事之太過，厚以金帛賂之，自足致兵，不必許其土田，恐異日大為中國之患，悔之無及。然石敬瑭不從，仍一意孤行。契丹主耶律德光得表大喜，以兵援之，大敗后唐張敬達(dá)。
936年十一月，契丹主耶律德光冊立石敬瑭為帝于太原，是為后晉高祖，改元天福，國號晉，史稱后晉。閏十一月，石敬瑭攻入洛陽，后唐亡。劉知遠(yuǎn)以其軍政才能和佐命功，歷任檢校司空、侍衛(wèi)馬步都指揮使、點(diǎn)檢隨駕六軍諸衛(wèi)事、許州節(jié)度使、朱州節(jié)度使、檢校太傅、北京（今太原）留守、河?xùn)|節(jié)度使等職，日趨顯貴。
937年，后晉遷都汴梁，翌年，升汴梁為東京開封府。
937年，天雄節(jié)度使范廷光反于魏州，石敬瑭令東都巡檢張從賓討伐，但張從賓與之同反。繼而渭州也發(fā)生兵變。是年，契丹改國號“遼”。侍衛(wèi)將軍楊光遠(yuǎn)自恃重兵，干預(yù)朝政，屢有抗奏。石敬瑭常屈意服從之。
940年，楊光遠(yuǎn)擅殺范廷光，石敬瑭因畏懼楊光遠(yuǎn)，以致不敢法問。
941年，劉知遠(yuǎn)為北京（太原）留守、河?xùn)|節(jié)度使時，推薦劉崇任河?xùn)|步軍都指揮。
942年，成德節(jié)度使安重榮上表指斥石敬瑭父事契丹，困耗中原，并表示與契丹決一死戰(zhàn)。石敬瑭發(fā)兵斬安重榮，并將其頭送與契丹。游牧在雁門以北的吐谷渾部，因不愿降服契丹，酋長白承福帶人逃到了河?xùn)|，歸劉知遠(yuǎn)。
942年，契丹遣使來問吐谷渾之鼎，石敬暗既不敢得罪手握重兵的劉知遠(yuǎn)，更不敢得罪“父皇帝”，由此，憂郁成疾，于六月在屈辱中死去。
942年，石敬瑭死，侄石重貴繼位，是為出帝，劉知遠(yuǎn)也遷檢校太師，進(jìn)位中書令。石重貴在主戰(zhàn)派景延廣等人影響下，石重貴對契丹頗不恭順。耶律德光便在降將趙延壽等人協(xié)助下，與后晉交戰(zhàn)五年。
943年，東平王楊光遠(yuǎn)欲效法石敬瑭，稱臣契丹，舉兵叛亂，圖取皇位。晉出帝石重貴察其謀，命馬仁鎬為節(jié)度副使，赴青州探察光遠(yuǎn)動靜，同時遣軍戍鄆州，扼制黃河渡口，隔斷青州與契丹的聯(lián)系。十二月，楊光遠(yuǎn)遣騎兵劫淄州刺史，并潛通契丹，密告晉出帝違盟絕好，中原饑荒，召引契丹出兵中原，以假其力圖晉廷。晉出帝聞訊，即遣使赴南樂及德清軍，就近征兵守備。
944年正月，契丹軍大舉進(jìn)攻，前鋒攻陷貝州，主力進(jìn)占鄴都，繼分路向黃河沿岸推進(jìn)，晉博州刺史以城降。晉廷以河為屏障，部署兵力駐守沿河諸津要，以主力屯戚城正面防御。二月，契丹將麻答以晉博州降卒為向?qū)?，東向馬家口渡河，欲會楊光遠(yuǎn)叛軍，由翼側(cè)配合戚城鉗擊正面晉軍。時楊光遠(yuǎn)已率青州兵西迎契丹軍，遭鄆州屯兵阻截，西行未果，乃轉(zhuǎn)兵圍棣州，又被刺史李瓊率軍擊敗，退還青州。契丹將麻答引兵渡河尚未過半，遭晉將李守貞率軍突襲，潰敗棄渡而逃。四月，李守貞率2萬騎兵圍青州，楊光遠(yuǎn)嬰城自守；契丹遣兵往救，被齊州防御使薛可言邀擊而退。至十二月，青州城中糧盡，待援無望，楊承勛劫其父光遠(yuǎn)出降。閏十二月，李守貞入青州，殺楊光遠(yuǎn)，叛亂遂平。
944年，楊光遠(yuǎn)叛亂，李守貞以平叛為名，召契丹入侵平亂，李守貞則以義成軍節(jié)度使侍衛(wèi)親軍都虞侯隨出帝平叛，因功拜同平章事，后任兵馬都監(jiān)，而與杜重威同時降契丹，又為天平軍節(jié)度使。
944年，契丹耶律德光率軍南下，劉知遠(yuǎn)作為幽州道行營招討使，在忻口大破契丹軍，累遷太原王、北平王，之后又在朔州陽武谷再破契丹。劉知遠(yuǎn)在這段時期的主要意圖是稱霸河?xùn)|，成就王業(yè)，因此對朝廷的詔命半推本就，一方面不服調(diào)遣，作戰(zhàn)中逗留不進(jìn)，另一方面也主動出擊一下，好讓朝廷與契丹不致小看自己。
945年秋，位居鄴都留守的杜重威打了敗仗后，在契丹引誘下遣使送表，屈膝投降。劉知遠(yuǎn)稱帝后不惜率軍親征討伐，兵臨城下逼其歸順。對這一反復(fù)無常、生性難馴的鄴臺叛帥，劉知遠(yuǎn)在臨終前還不時提醒左右“善防重威”，并授意將其誅殺。
946年十二月，耶律德光率契丹軍大舉進(jìn)兵，攻入開封，俘虜石重貴，將其北遷，后晉滅亡。劉知遠(yuǎn)看準(zhǔn)時機(jī)，于947年在太原稱帝，建立了后漢政權(quán)。
947年，劉知遠(yuǎn)在太原稱帝建立后漢，后赴開封建都，以劉崇為北京（太原）留守，加同平章事。
948年，劉知遠(yuǎn)蠲免賦稅，大赦天下，堂而皇之做起了皇帝。劉知遠(yuǎn)果斷采納了皇后李氏的建議，一改過去靠括民財犒軍的慣例，而是拿出宮中所有財物賞賜將土，果然深得人心，加上用人得當(dāng)，進(jìn)軍中派史弘肇為先鋒，方能治軍嚴(yán)整，所向無敵。
948年，劉知遠(yuǎn)突然去世，漢隱帝劉承佑即位，后漢大權(quán)落入樞密使郭威之手。
949年，李守貞與趙思綰、王景崇反叛，據(jù)潼關(guān)被推為秦王，隱帝令樞密使郭威討之，郭威至河中后立柵筑壘，分兵圍困。李守貞屢次突圍，均被挫敗，相持日久，城中糧草俱盡。郭威遂下令四面攻打，一舉攻進(jìn)城中，李守貞自焚而死。永興趙思綰、鳳翔王景崇相繼歸降，使風(fēng)雨飄搖的后漢政權(quán)轉(zhuǎn)危為安。之后，郭威又移師北伐，大敗契丹，以功進(jìn)封鄴都留守、天雄軍節(jié)度使，兼樞密使，河北諸州郡皆聽郭威節(jié)制。
950年冬，漢隱帝劉承祐不甘受將相所制，殺楊邠、史弘肇、王章等權(quán)臣，并誅殺了出鎮(zhèn)鄴都的郭威和柴榮在京的家屬。郭威的夫人張氏與諸子青哥、意哥，侄守筠、奉超、定哥和柴榮的妻子劉氏及長子宜哥與其二次子皆為漢誅。又派人去謀害鄴都留守郭威。
950年，漢隱帝與親信李業(yè)密謀，詔令馬軍指揮使郭崇誅滅郭威及宣徽使王峻；詔令鎮(zhèn)寧軍節(jié)度李弘義誅殺侍衛(wèi)步軍指揮使王殷，以企一舉鏟除郭威勢力。不料李弘義反以詔書密示于王殷。王殷即派人向郭威告急。郭威見事情緊急，即采用謀士魏仁浦之計(jì)，偽作詔書，宣稱隱帝令郭威誅殺諸位將領(lǐng)。于是群情激憤，推舉郭威起兵討伐，以“清君側(cè)”。漢隱帝見郭威起兵造反，遂將郭威在京眷屬全部誅殺，并派兵抵御郭威。然而此時郭威大權(quán)在握，聲威素著，各鎮(zhèn)節(jié)度使紛紛倒戈擁戴郭威，漢隱帝被郭允明殺死于趙村。郭威帶兵入京，并派人刺殺欲繼位稱帝的劉氏宗室武寧節(jié)度劉赟，迫使太后臨朝聽政，以郭威監(jiān)國。
950年，鄴都留守郭威和侍衛(wèi)步軍都指揮使王殷等舉兵攻入開封，漢隱帝劉承佑被殺，后漢滅亡。郭威假意與太后商量，立劉崇的兒子劉承赟為帝，并立即派宰相馮道迎接劉崇之子于徐州。數(shù)月后，郭威殺掉劉承赟，稱帝開封，建立后周。后周建立后，郭威手下的轄州比起前兩代還要小，只有九十八州。當(dāng)時，北漢有十二州，南唐有三十六州，南漢有六十二州，后蜀有五十二州。
951年，后漢被后周郭威所篡，劉知遠(yuǎn)的弟弟，鎮(zhèn)守晉陽的河?xùn)|節(jié)度使劉崇在太原稱帝，改名劉旻，國號仍是漢，史稱北漢，年號仍稱乾祐年。劉旻以兒子劉鈞為太原尹，判官趙華、鄭珙為宰相，任命陳光裕為宣徽使，赍帶璽印結(jié)交契丹，自稱與周有仇，愿效仿晉高祖石敬瑭約為父子。北漢統(tǒng)治范圍包括今山西北部、陜西、河北部分地區(qū)。
952年六月，郭威率兵親征兗州，殺掉因惶懼而反叛的慕容彥超。
953年三月，郭威將重臣、樞密使王峻黜往外地，柴榮從澶州節(jié)度使任上出任開封尹兼功德使，封晉王。
954年二月，郭威去世，劉崇勾結(jié)遼兵4萬攻后周，進(jìn)逼潞州。周世宗柴榮力排馮道勸阻，率軍親征，戰(zhàn)于高平。后周宿衛(wèi)將趙匡胤等力戰(zhàn)，大破北漢兵，穩(wěn)定政局。劉旻單騎逃遁，由此喪氣，不敢再出師，并于同年病死。劉旻死后，其子劉鈞襲位。
954年，柴榮親率大軍在高平與北漢、遼國的聯(lián)軍決戰(zhàn)，大敗北漢軍，迫遼軍退走，初步鞏固了北部邊防。
955年，柴榮發(fā)兵擊敗后蜀，收復(fù)秦(甘肅秦安北)、階（甘肅武都東）、成（甘肅成縣）、鳳（陜西鳳縣東）四州。
955年五月，后周世宗詔天下寺院，非敕賜寺額者皆廢之，所有功德佛像及僧尼并于當(dāng)留寺院中，今后不得再造寺院。禁私度僧尼，凡欲出家者，須先取得祖父母、父母、伯叔同意，方許出家。唯兩京、大名府（河北大名東北）、京兆府（西安）、青州（山東益都）置戒壇。禁僧俗舍身、斷手足、煉指、帶鈴、掛燈、毀破身體等。有如所犯，所在嚴(yán)斷，遞配邊遠(yuǎn)，勒令還俗。重者準(zhǔn)格律處分。
955年冬，周世宗開始伐南唐。南唐先后滅了閩和楚，成了南方一個大國。周世宗以李谷為淮南前軍部署，王彥超為副，率領(lǐng)韓令坤等十二將伐南唐。南唐主李璟令大將劉彥貞、皇甫暉，姚鳳領(lǐng)兵抵御。結(jié)果，王彥超大敗南唐兵二千余人于壽州城下。
956年春，周世宗親征淮南，大敗南唐兵，殺劉彥貞。周世宗令趙匡胤領(lǐng)兵襲取滁州。趙匡胤躍馬揮軍涉水，直抵滁州城下?；矢熢诔巧虾埃骸叭烁鳛槠渲鳎屛覀兞嘘嚩鴳?zhàn)吧！”趙匡胤笑而答應(yīng)。皇甫暉列隊(duì)而出，趙匡胤沖入陣中擒獲皇甫暉，又擒獲姚鳳，攻下滁州。唐主以其弟齊王李景達(dá)為元帥，領(lǐng)兵渡江，駐扎在六合城外。李景達(dá)等候了幾天，不見趙匡胤來進(jìn)攻，便出兵取六合。趙匡胤揮軍進(jìn)擊，大敗南唐兵，殺獲近五千人，溺死的南唐兵無數(shù)，南唐的精銳部隊(duì)已喪盡。在趙匡胤因戰(zhàn)功被周世宗遷升為定國節(jié)度使兼殿前都指揮使。
958年夏，南唐主李璟因?qū)覒?zhàn)屢敗，奉表稱臣。周世宗急于進(jìn)攻遼國，收復(fù)失地，只要南唐江北土地，無意渡江取南方。后周取得淮南江北共十四州，六十縣，與南唐劃長江為界。南唐主李璟改名景，去帝號，只稱“唐國主”，奉后周為正朝。
958年，柴榮頒布均田命令，派官吏均定河南六十州賦稅，連曾經(jīng)享有免稅特權(quán)的曲阜孔氏也得交納。又下令免收以前人民所欠兩稅，取消兩稅外的苛捐雜稅和一些徭役。
959年三月，柴榮圖舉收復(fù)燕云十六州，一連攻陷瀛洲、莫州二州，莫州刺史劉楚信、瀛洲刺史高彥暉投降，再向北挺進(jìn)，又連陷莫州北面的瓦橋關(guān)（河北雄縣境）、益津關(guān)（河北霸縣境）及淤口關(guān)（河北霸縣信安鎮(zhèn)）等“三關(guān)”之地（周世宗下詔親征，收復(fù)北方失地。率領(lǐng)趙匡胤、李重進(jìn)、韓通、韓令坤、陳思讓、孫行友、劉重進(jìn)等將領(lǐng)分水陸進(jìn)攻。周世宗到滄州，即日率步騎數(shù)萬出發(fā)，直入遼境，遼軍守將紛紛投降。周軍很快攻下益津關(guān)（河北霸縣）、瓦橋關(guān)（河北雄縣），乘勢收復(fù)莫州、瀛州、易州。遼國君臣恐懼，撤幽州遼兵后退。周世宗會合諸將商議取幽州。諸將說：“陛下離京四十二日，兵不血刃，取燕南之地，這是莫大的功績。現(xiàn)在遼國騎兵聚集幽州之北，我軍不宜深入。”周世宗不高興，督促先鋒都指揮使劉重進(jìn)先行，占據(jù)固安城（河北霸縣北），自己親自到安陽水，下令造橋，準(zhǔn)備進(jìn)攻。但當(dāng)晚，周世宗得病，只好停止進(jìn)軍，自率大軍回師開封。此次北征，柴榮收復(fù)莫(河北任丘北)、瀛（河北河間）、易（河北易縣）三州和瓦橋（河北雄縣）、益津（河北霸縣）、淤口（河北霸縣東信安鎮(zhèn)）三關(guān)，計(jì)十七縣）。六月，柴榮病逝。
960年正月，殿前都點(diǎn)檢趙匡胤發(fā)動陳橋兵變，廢恭帝，建立北宋王朝，后周亡。后周的滅亡，標(biāo)志著五代的結(jié)束，同時也預(yù)示了十國的終結(jié)：宋朝統(tǒng)一中原的行動就此開始。
