在經(jīng)歷了過去兩年的深度調(diào)整之后，中國養(yǎng)豬業(yè)面臨的環(huán)保、效率和疫病三大問題愈加深刻，從2014 年慘重的全行業(yè)虧損，到2015 年新世紀以來第一個非疫病因素減產(chǎn)年，預計2016 年中國生豬產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)縮減，產(chǎn)能連續(xù)兩年下降的現(xiàn)象也是20 年來首次出現(xiàn)。生豬產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)組織形式、供應鏈、投融資主體以及成本構(gòu)成均發(fā)生劇烈的變化，可以說中國豬業(yè)已經(jīng)進入了轉(zhuǎn)型期的攻堅階段，2017 年也將是轉(zhuǎn)型最復雜的時期。2016 年，我國生豬產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)如下特征。
一、2016 年：生豬產(chǎn)能調(diào)整是主旋律，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化影響深遠
2016 年是生豬產(chǎn)業(yè)以市場機制為主的結(jié)構(gòu)調(diào)整年，散戶持續(xù)退出，大企業(yè)加速擴張，生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)劇烈變化。據(jù)博亞和訊調(diào)查并測算：2016 年一條龍、大企業(yè)養(yǎng)殖量增幅預計在20%~25%;規(guī)?；B(yǎng)殖場數(shù)量與飼養(yǎng)量持平或略增(0~5%);散養(yǎng)戶(年出欄500 頭以下)受拆遷與關停影響最大，養(yǎng)殖量下降10%~15%，南方部分地區(qū)因環(huán)保、拆遷等影響， 下降幅度會更大。我國生豬養(yǎng)殖基本形成了散養(yǎng)/ 小規(guī)模養(yǎng)殖戶、適度規(guī)模養(yǎng)殖戶/ 規(guī)模化養(yǎng)殖場以及大規(guī)模養(yǎng)殖場/ 集團三足鼎立的格局，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
2016 年能繁母豬存欄同比基本穩(wěn)定，仔豬供應量和生豬出欄量下降，造成價格攀升至歷史高位; 由于仔豬價格高漲，生豬養(yǎng)殖者普遍延長養(yǎng)殖時間和提高出欄體重;除中國外，全球主要生豬生產(chǎn)國均保持增產(chǎn)，出口動力增強，中國成為首要的出口市場，全年豬肉進口量再創(chuàng)記錄;受內(nèi)外部因素影響， 我國人均豬肉消費量小幅下降，據(jù)博亞和訊計算， 全年人均豬肉表觀消費量為106 g/d，比2015 年減少0.6 g/d，但相比有效需求，有效供給下降幅度更大，因此造成了目前供略少于求和豬產(chǎn)品價格全面上漲的態(tài)勢。新的供求平衡正在新的內(nèi)外部環(huán)境作用下逐步形成。
1、環(huán)保再加壓，政策倒逼產(chǎn)業(yè)加速升級
進入2016 年，在“生態(tài)優(yōu)先”這一基本政策的指導下，南方水網(wǎng)生豬養(yǎng)殖調(diào)整意見和“十三五” 生豬養(yǎng)殖區(qū)域規(guī)劃開始進行實質(zhì)性操作。農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司司長馬有祥在“當前畜牧業(yè)主要形勢與任務” 報告中指出，2016 年，全國超過20 個省份劃定了生豬禁養(yǎng)區(qū)，并啟動了豬場拆遷行動，此舉直接減少生豬存欄3 600 萬頭，尤其在浙江等經(jīng)濟發(fā)達省市，由于禁養(yǎng)減少的生豬數(shù)量已占到整個飼養(yǎng)量的50%。2015—2016 年南方地區(qū)受環(huán)保政策影響，年產(chǎn)能縮減長達兩年，調(diào)整效應已現(xiàn)，豬價“南北價差” 形成，價差長期持續(xù)在1.0~1.5 元/kg，南方成為撬動豬價上漲的主要動力源。
受外部環(huán)境影響，生豬產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整的進程有所減緩，因為只有已經(jīng)獲得許可的大型企業(yè)和不受三區(qū)劃定管轄的小型養(yǎng)殖場戶有可能新建和擴建養(yǎng)殖場，大部分大中型養(yǎng)殖企業(yè)只能等待明確的三區(qū)劃定后才能進行下一步的投資新建計劃。據(jù)調(diào)查， 2016 年在生豬產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)超高盈利的同時，大多場戶并未采取繼續(xù)大幅擴張規(guī)模，而是傾向于小量投資用于豬場升級改造，特別是限養(yǎng)區(qū)面臨拆遷風險的場戶，大多開始配備沉淀與干濕分離等環(huán)保設施， 達到環(huán)保標準。溫氏集團大力推廣合作家庭農(nóng)場智能化養(yǎng)豬，鼓勵新進合作場(戶)投資新建物聯(lián)網(wǎng)智能養(yǎng)殖場，以全面提升效率和環(huán)保能力。
2、能繁母豬存欄恢復緩慢，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
根據(jù)博亞和訊跟蹤監(jiān)測，能繁母豬存欄在2013 年下半年進入下降通道，到2015 年5 月降至谷底， 隨后存欄量逐步緩慢回升。到2015 年12 月能繁母豬存欄再次開始下調(diào)，2016 年4 月再次下降后穩(wěn)中調(diào)整。2016 下半年能繁母豬平均存欄量4 177 萬頭， 存欄水平基本與2015 年下半年相當，仍處偏低水平。
由 圖3 可知，2016 年養(yǎng)豬業(yè)雖適逢超高盈利期，但不同養(yǎng)殖規(guī)模能繁母豬存欄卻因環(huán)保壓力呈現(xiàn)極大差異。據(jù)調(diào)查，能繁母豬存欄30 頭以下場(戶)母豬存欄下降50% 左右，能繁母豬存欄50~100 頭場(戶)基本保持穩(wěn)定，能繁母豬存欄100 頭以上的家庭農(nóng)場存欄增幅在15% 左右，大規(guī)模豬場能繁母豬存欄增幅30% 左右。
從2016 年母豬補欄與淘汰量來看，母豬整體補欄量高于淘汰量，并呈現(xiàn)明顯的月度差異。2016 上半年母豬補欄量遠高于淘汰量，4—5 月，母豬補欄出現(xiàn)過熱，并一度出現(xiàn)三元雜留種現(xiàn)象。三季度受環(huán)保、洪災、豬價下行等影響，母豬補欄回歸理性， 母豬淘汰量增加，環(huán)保措施雖然使部分地區(qū)母豬存欄下降，但在高價格的支撐下，多地反饋存在淘汰母豬再銷售現(xiàn)象，地區(qū)性轉(zhuǎn)移降低了母豬淘汰量。三元雜留種、頭胎比重增加、洪災等影響整體生產(chǎn)效率提升，在去產(chǎn)能的大背景下，效率指標的下降需要引起重視。
3、自由市場仔豬供應大減，價格高漲至歷史新高
2016 年仔豬供應由2015 年8 月—2016 年8 月期間能繁母豬存欄數(shù)量和配種情況所決定，這段時間能繁母豬存欄處于較低水平，造成仔豬供應不能滿足市場需求，支撐仔豬價格攀升至歷史新高。據(jù)博亞和訊統(tǒng)計測算，2016 年仔豬供應量7.43 億頭， 同比下降4.72%，特別是2016 年上半年仔豬供應量同比降幅達9%，5—6 月15 kg 仔豬達到千元，仔豬價格較2015 年底上漲幅度達80%。2016 年下半年仔豬供應量稍有增加，價格有所下降但仍高于上年同期，全年仔豬均價42.5 元/kg，同比上漲53%，創(chuàng)歷史新高。2016 年出售1 頭仔豬平均盈利400~500 元， 養(yǎng)1 頭母豬凈利潤可達萬元。
