多模態(tài)為首的AI概念持續(xù)站上風口。12月12日，蘇州科達收獲4連板，云鼎科技、漢王科技、新智認知等多股漲停。
消息面上，日前，AI科學家李飛飛團隊與谷歌合作，發(fā)布基于Transformer的W.A.L.T視頻生成模型。該模型在共享潛在空間中訓練圖像和視頻，可根據(jù)自然語言提示生成逼真、時間一致的運動。近期，AI創(chuàng)新應(yīng)用迭出，谷歌多模態(tài)大模型Gemini問世，多項性能數(shù)值超GPT-4?！癆I+視頻”軟件pika1.0 上市后火爆出圈，Adobe、Meta 等也均在AI生成視頻領(lǐng)域有所布局。
機構(gòu)密集調(diào)研布局概念股
二級市場上，AI概念持續(xù)反彈，近5日Wind人工智能指數(shù)漲6.56%。Wind數(shù)據(jù)顯示，12月以來，因賽集團、宣亞國際、昆侖萬維等41只概念股累計漲幅超過10%，其中，因賽集團、信雅達、天孚通信累計漲幅分別為80.16%、74.82%、39.43%。
12月以來，機構(gòu)也加大了對該板塊的調(diào)研力度。Wind數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)共有13只概念股獲得機構(gòu)調(diào)研。其中，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、格靈深瞳、樂鑫科技機構(gòu)調(diào)研次數(shù)分別為128家、55家、43家。根據(jù)已披露的2023年三季報，多家概念股被機構(gòu)持股，中際旭創(chuàng)、金山辦公、工業(yè)富聯(lián)、科大訊飛、天孚通信、新易盛均獲得超200家機構(gòu)持股。
哪些細分方向值得關(guān)注？
東莞證券研報認為，隨著Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模態(tài)模型的快速涌現(xiàn)，全球大模型多模態(tài)化趨勢日益顯著，有望帶動AIGC應(yīng)用加速落地。展望后續(xù)，關(guān)注經(jīng)營邊際向好，同時作為AI應(yīng)用主陣地的游戲、出版、影視、廣告營銷四大方向。
華西證券表示，作為多模態(tài)應(yīng)用重要場景的機器人領(lǐng)域方面，多模態(tài)技術(shù)可以幫助機器人實現(xiàn)更加精確、高效、協(xié)調(diào)的動作控制，從而提高機器人的工作效率和質(zhì)量。此前，谷歌大模型PaLM-E驅(qū)動的機器人可以執(zhí)行長跨度任務(wù)、執(zhí)行規(guī)劃任務(wù)、在給定圖像的情況下講述笑話等，Gemini有望應(yīng)用于完善機器人任務(wù)層的實踐當中，推動人形機器人等細分產(chǎn)業(yè)加速商用，相關(guān)領(lǐng)域公司望迎來機遇。
開源證券指出，海外科技巨頭基于AI多模態(tài)大模型的競爭日趨激烈，或驅(qū)動大模型多模態(tài)底層能力不斷突破，疊加GPTs的出現(xiàn)，AI應(yīng)用有望迎來快速成長期，建議繼續(xù)布局已開啟商業(yè)化或?qū)⑹芤嬗贏I多模態(tài)模型的Agent、音樂、教育、營銷、動漫、游戲、動畫、影視等AI應(yīng)用領(lǐng)域。
中金公司研報指出，預(yù)計2024年更多的AI業(yè)務(wù)有望進入規(guī)模落地階段，產(chǎn)業(yè)將加速探索商業(yè)正循環(huán)的有效模式，多模態(tài)的AI應(yīng)用或?qū)⒍嗝骈_花。在此背景下，AI推理環(huán)節(jié)的相關(guān)國產(chǎn)硬件產(chǎn)業(yè)鏈投資機會值得重視，硅光、LPO等確定性較強的光模塊迭代方向蘊含結(jié)構(gòu)性機遇。此外，物聯(lián)網(wǎng)以廣泛存在的終端作為觸達點，獲取海量優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，為人工智能的發(fā)展提供了重要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，有望加速賦能AI在更多邊緣側(cè)的創(chuàng)新和應(yīng)用，行業(yè)本身需求亦將迎來增長。
