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2018年中國輔助生殖市場發(fā)展如何？
近日，錦欣醫(yī)療向港交所遞交上市申請，其招股說明書里的數(shù)字引發(fā)熱議。招股書引用弗若斯特沙利文報(bào)告稱，公司輔助生殖服務(wù)市場前景廣闊，2017年中國約有4770萬對不孕癥夫婦，預(yù)期2023年將增至約5620萬對。
錦欣醫(yī)療同時(shí)披露，中國輔助生殖服務(wù)市場已經(jīng)從2013年的115億元增至2017年的221億元，相當(dāng)于復(fù)合年增長率17.7%，預(yù)期中國輔助生殖服務(wù)市場2023年前將增至527億元。
中國輔助生殖市場是否真的有如此大的發(fā)展空間?其他上市公司的布局又進(jìn)展如何?
中國輔助生殖行業(yè)發(fā)展空間巨大
根據(jù)中國人口協(xié)會(huì)、國家計(jì)生委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國育齡夫婦的不孕不育率從20年前的2.5%-3%攀升到近年12%-15%左右，患者人數(shù)超過5000萬。5000萬患者中女性占50%，男性占40%，夫婦雙方共同原因占10%。隨著環(huán)境污染、生育年齡推遲、生活壓力等原因，不孕夫婦人數(shù)還在不斷增加。造成不孕不育的原因包括：由排卵原因?qū)е碌牟辉屑s占25%-30%，由盆腔原因?qū)е碌牟辉屑s占30%-40%，由男性原因?qū)е碌牟辉屑s占25%-30%(包括遺傳性疾病、內(nèi)分泌功能障礙、生殖器官感染、性功能障礙等)，由免疫原因?qū)е碌牟辉屑s占10%-20%，由生殖道或器官發(fā)育異常原因?qū)е碌牟辉屑s占0.1%，由不明原因?qū)е碌牟辉屑s占10%-20%。
我國不孕不育人口性別組成占比統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國輔助生殖行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)批準(zhǔn)開展人類輔助生殖技術(shù)和設(shè)置人類精子庫的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共有451所，每年完成70萬例治療。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2016年我國人類輔助生殖治療周期數(shù)約84.2萬例，行業(yè)銷售市場規(guī)模約273.65億元。截止至2017年國內(nèi)人類輔助生殖治療周期數(shù)達(dá)到了約105.5萬例，規(guī)模約346.04億元。
2011-2017年中國人類輔助生殖行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國輔助生殖市場處于供不應(yīng)求狀態(tài)
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全年共出生人口1723萬人，比上一年減少63萬人，全國人口出生率為12.43‰，2016年為12.95‰;2017年人口自然增長率為5.86‰，2016年為5.32‰。同時(shí)老齡化程度繼續(xù)加大，60歲以上及65歲以上人口比重均比上年增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。此外，2017年全國31個(gè)省份中，還有6個(gè)常住人口為負(fù)增長。
2007年到2012年，全國年均增加50個(gè)輔助生殖中心，2013年到2016年，全國年均增加20個(gè)輔助生殖中心，由省級衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)的輔助生殖中心占比已經(jīng)接近70%根據(jù)各省衛(wèi)計(jì)委的規(guī)劃，新開設(shè)的輔助生殖中心除了在個(gè)別中心城市較為集中之外，主要是在原先沒有輔助生殖中心的地市開設(shè)。
截至2017年，我國共有451個(gè)輔助生殖中心、23家人類精子庫機(jī)構(gòu)，其中，獲試管嬰兒牌照的醫(yī)院僅有327家，還有28%的生殖中心達(dá)不到試管嬰兒技術(shù)要求。而在日本，輔助生殖機(jī)構(gòu)數(shù)已達(dá)562家。相對于近5000萬不孕不育患者的數(shù)量而言，原國家衛(wèi)計(jì)委官網(wǎng)公布的年均70萬例輔助生殖手術(shù)的數(shù)據(jù)顯示，輔助生殖市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
2006-2017年我國新生人口數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2007-2017年中國獲批輔助生殖中心機(jī)構(gòu)數(shù)量及試管嬰兒中心數(shù)統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
全國范圍內(nèi),仍有許多省份的輔助生殖中心數(shù)量不足,在地市層級還有很多空白市場,私立醫(yī)院能夠憑借區(qū)位優(yōu)勢獲得病人,截留中心城市大醫(yī)院的病人。在中心城市,高端私立醫(yī)院的品牌正在建立中,結(jié)合近期大力發(fā)展的醫(yī)療園區(qū)建設(shè),能夠與公立醫(yī)院形成差異化競爭。
當(dāng)前我國人類輔助生殖技術(shù)機(jī)構(gòu)主要分布在華東地區(qū)，共有141家，占據(jù)31.26%左右的份額，其次為華南、華中及華北地區(qū)，分別有83家、74家、72家?？梢?，當(dāng)前我國人類輔助生殖行業(yè)的競爭狀況與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平息息相關(guān)。
按照規(guī)劃，2020年華東地區(qū)將有172個(gè)輔助生殖中心，占全國規(guī)劃的31.27%;其次是華北、華東和華南，規(guī)劃數(shù)量均在80家以上。
2017年中國輔助生殖中心區(qū)域分布情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
預(yù)測2020年中國輔助生殖中心規(guī)劃區(qū)域分布情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
輔助生殖藥物市場：外企寡頭把持
醫(yī)學(xué)研究表明，內(nèi)分泌功能障礙所致卵泡發(fā)育不良綜合癥占全部不孕病因的48.42%，居女性不孕癥病因首位。臨床治療上有必要選擇理想的促排卵方案，促進(jìn)卵泡發(fā)育、成熟從而達(dá)到受孕的目的。
總體來看，輔助生殖類藥物基本是寡頭市場，國外廠家默克雪蘭諾、默沙東、輝凌把持了大部分市場。而國內(nèi)藥企麗珠集團(tuán)、金賽藥業(yè)等攻城略地，旨在進(jìn)口替代。仙琚制藥、翰宇藥業(yè)、新和成、南京新百、東誠藥業(yè)等企業(yè)也快速成長，有望在仿制藥一致性評價(jià)打開突破口，從而攻占輔助生殖用藥和性激素高端市場。
有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，輔助生殖用藥屬于小眾市場，而且市場環(huán)境高度封閉。國內(nèi)藥企若想僅通過某個(gè)產(chǎn)品的替代，很難真正攻占市場，因?yàn)檩o助生殖除了藥物之外，還需要其他耗材、儀器等輔助。相較而言，外企在該領(lǐng)域建立了更加完善的生態(tài)系統(tǒng)。國內(nèi)企業(yè)要想在這個(gè)領(lǐng)域與外企寡頭競爭，需要一系列的生態(tài)系統(tǒng)的取代，而不僅僅是單純從產(chǎn)品的層面進(jìn)行取代。
生殖醫(yī)療服務(wù)：資本加速布局
在巨大的市場需求面前，資本市場也開始注意到這一領(lǐng)域并開始布局。
通策醫(yī)療是較早獲得輔助生殖試運(yùn)行牌照的企業(yè)。公司輔助生殖業(yè)務(wù)從2012年開始籌備，2015年正式運(yùn)行，2017年已經(jīng)達(dá)到接近5萬人次的初診量。公司的輔助生殖業(yè)務(wù)是與英國的波恩生殖中心共同合作設(shè)立的。
最近兩年，更多的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向生殖醫(yī)療服務(wù)這片待開發(fā)的藍(lán)海。記者查詢發(fā)現(xiàn)，去年6月1日，以兒童藥為主業(yè)的康芝藥業(yè)公告擬使用現(xiàn)金3.2億元收購廣州瑞瓴100%股權(quán)，以間接持有九洲醫(yī)院51%股權(quán)及和萬家婦產(chǎn)醫(yī)院51%股權(quán)，進(jìn)軍生殖醫(yī)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域。
同年，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)微醫(yī)也將目光聚焦于輔助生殖領(lǐng)域，5月及9月先后戰(zhàn)略入股了新IVF醫(yī)療集團(tuán)，收購澳洲綜合輔助生殖科技服務(wù)供貨商Genea的89.5%股權(quán)。同時(shí)，憑借目前全國唯一的互聯(lián)網(wǎng)婦幼醫(yī)院牌照，整合微醫(yī)不孕不育平臺(tái)，通過其微信公眾號等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品為用戶提供移動(dòng)醫(yī)療健康服務(wù);戰(zhàn)略控股貝貝殼，借助后者對線下生殖醫(yī)聯(lián)體的布局，加速鏈接線上線下以及更多醫(yī)聯(lián)體單位。
2017年底，復(fù)星醫(yī)藥出資9.09億元受讓了銀迅投資、豐成投資合計(jì)持有的深圳恒生醫(yī)院60%股權(quán)。公司表示，將借助深圳恒生醫(yī)院已有的二代輔助生殖中心打造深圳乃至華南的三級輔助生殖?？漆t(yī)院平臺(tái)，做大做強(qiáng)該區(qū)域的婦產(chǎn)兒、輔助生殖學(xué)科群。
