據(jù)報道，在股神巴菲特81歲生日前夕，8月8日，正是美國主權(quán)信用被降級后的首個交易日，華爾街三大股市悉數(shù)暴跌，其中道瓊斯指數(shù)重挫634.76點，跌幅達到5.55%，成為自2008年12月以來的最大單日跌幅。就是在這樣的恐慌氛圍里，巴菲特旗下公司大舉抄底，他本人聲稱：“我們在股票市場的買入資金超過2011年的任何一天。”他曾對美國《財富》雜志表示，目前沒有任何跡象表明新的衰退正在臨近，他正利用市場大跌機會入場低吸。巴菲特還說：“跌得越厲害，我買得越多。我們正在入場。”
8月25日，美國銀行一則交易公告令市場再次大吃一驚。為了解決資金鏈緊張，美國銀行同意巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司向其注資50億美元。
公告顯示，伯克希爾公司與美國銀行的交易條款包括：美國銀行以6%的年股息率向伯克希爾公司出售5億股優(yōu)先股，美國銀行可以在任何時候以5%的溢價回購這些股份；伯克希爾公司在今后10年的任何時候都可以以每股僅7.14美元的價格購入7億股美國銀行的認(rèn)股權(quán)證。有媒體稱，巴菲特入股美國銀行的想法來自于“泡在浴缸中的思考”，該交易只用了24小時就變成現(xiàn)實。回顧2008年金融危機時，巴菲特幾乎以同樣的方法“拯救”了高盛和GE，自己也賺得盆滿缽滿。當(dāng)時巴菲特也是注資高盛50億美元，并購買年股息率高達10%的優(yōu)先股，同時還享有收購高盛50億美元的普通股認(rèn)購權(quán)證的權(quán)利。
可見，手握充裕現(xiàn)金的巴菲特，從不畏懼金融危機，相反，危機往往變成巴菲特大賺特賺的機遇。確實，一些細(xì)心的投資者發(fā)現(xiàn)，每當(dāng)市場大跌，在低位成功抄底的總有巴菲特的身影。
巴菲特有一句經(jīng)典的投資名言：“當(dāng)別人貪婪時你需要恐懼，但別人恐懼時你需要貪婪”。在本輪股市下跌中，許多投資者被暴跌嚇出一身冷汗，一時間看不到股市的希望和未來。但巴菲特正好相反，在多數(shù)人感到恐慌之時，他并不認(rèn)為“新的一輪衰退”將會到來，他說：“股票價格越低，我越會買，我們就是做這個的。”與多數(shù)人反向思維，樹立正確的投資觀，正是巴菲特屢次成功抄底的秘笈之一。
巴菲特之所以能成為投資大師，除了會挑選品種外，還與成功抄底密不可分。在巴菲特的投資生涯中，經(jīng)歷過無數(shù)次股市暴跌，也把握了無數(shù)次抄底機會。最近一次成功抄底是在上一輪金融危機暴發(fā)前后。2008年10月，雷曼銀行破產(chǎn)后1個月，巴菲特乘機宣布，其掌控的伯克希爾·哈撒韋公司收購價值30億美元的通用電氣股票。巴菲特說，盡管美國經(jīng)濟極其糟糕，但他正購買美國股票并期待股市長期上漲。結(jié)果，從2009年3月至2011年7月，道指完成了一輪最高漲幅達125%的超級牛市。在經(jīng)歷了成功抄底和隨后大漲之后，巴菲特再次滿載而歸。
巴菲特本次抄底，最終能否像上一輪抄底那樣大獲全勝，還需要時間檢驗。但不管結(jié)果如何，巴菲特極低的建倉價格已為他日后勝出奠定了扎實基礎(chǔ)。
巴菲特抄底，是否意味A股抄底的時機也已到來？這要看一下A股的現(xiàn)實表現(xiàn)。
目前，A股往往高開低走，且量能創(chuàng)下今年來的新低。有人總結(jié)：可在早晨開盤賣股，下午收盤買股，多觀察，少操作。也有人樂觀地說，地量意味地價，底部來臨，抄底時機到了！我認(rèn)為，雖然現(xiàn)在的A股市場面臨諸多不確定性因素，盲目抄底有些草率。但從戰(zhàn)略投資的角度看，選擇具備潛力的個股進行左側(cè)交易，也不失為一種較好的策略。
